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原創(chuàng)
剛剛在西班牙巴塞羅那閉幕的第24屆國際工業(yè)礦物大會上，大家對于工業(yè)礦物的上下游行業(yè)問題，市場情況，尤其是中國方面的狀況，做了深入的探討。
根據(jù)英國工業(yè)礦產(chǎn)雜志信息，本網(wǎng)對第24屆大會做了如下總結(jié)。
中國仍是工業(yè)礦產(chǎn)行業(yè)的聚焦點
目前中國市場行情，政策走向和產(chǎn)品變化仍然是國際市場關(guān)注的重點。國家供應(yīng)流量，和持續(xù)短缺的現(xiàn)象仍然是礦產(chǎn)行業(yè)參與者在認真討論的重點，大家都非常關(guān)注主要原因。對于鎂砂，鋁土礦，氧化鋁和石墨等礦物的持續(xù)供應(yīng)中斷或短缺，使得下游采購商紛紛表示擔心影響原定計劃，和采購困難。而且擔心工業(yè)礦物行業(yè)會不會因為環(huán)保問題而變得越來越困難。
自從2017年的環(huán)境監(jiān)察開始，中國的工業(yè)礦物產(chǎn)量逐漸下降，再加上對工業(yè)操作和加工設(shè)備的嚴格控制，與會參與者認為，未來的供應(yīng)還是大問題。
一位與會代表表示：“工業(yè)礦產(chǎn)行業(yè)從未出現(xiàn)過如此大規(guī)模的供應(yīng)困難，而且影響到這么多種原材料和材料的供應(yīng)”。是的，過去幾年里一些特定產(chǎn)品的本地化和周期性短缺現(xiàn)象時有出現(xiàn)，但是這種大規(guī)模，廣泛的傳染性短缺不曾發(fā)生過。
另一個代表說到：“這也是不可避免的，畢竟這種事情一般都是發(fā)生在所有雞蛋都在一個籃子里的時候（壟斷市場）。接下來的，整個市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整可能需要很長一段時間才能找到新的平衡點”。
中國重工業(yè)監(jiān)管的重點區(qū)域是山西，河南，天津，山東，遼寧和黑龍江。這個重工業(yè)禁運是在中央政府指導下進行的，目的是提高該區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的可持續(xù)性，主要處理危險生產(chǎn)和水處理等方面問題。
檢查組斷斷續(xù)續(xù)的監(jiān)察使得整個行業(yè)放緩。出席大會的大多數(shù)代表一致認為，中國政府的行動還會繼續(xù)，但是步伐可能會減緩。有人說：“我們不認為一切就這樣結(jié)束了”。
另外有代表補充說：“今年早些時候，我們看到出口量有所下降，本來以為情況已經(jīng)很糟糕了，但是現(xiàn)在來看，未來的規(guī)劃更困難了”。
今年3月，山西省宣布了一項新計劃，來解決非法開采鋁土礦的問題，并進一步監(jiān)管和制止鋁土礦污染企業(yè)。4月中旬以來，所有煅燒工廠都被命令停工。由于地方政府的限制，河南的熔融氧化鋁生產(chǎn)商處于間歇性狀態(tài)。只有少數(shù)生產(chǎn)商可以獲得許可證，但運營速度很低。也有許多公司因此而關(guān)閉。
與會代表說：“我們花了這么多個月進行整改，現(xiàn)在唯一不變的就是不確定性。”
從2017年1月到12月這十二個月里，煅燒鋁土礦的價格平均上漲60%，F(xiàn)OB價格達到450-460美元每噸。同樣，耐火級棕剛玉（BFA）的價格在去年同期也增長了31%，F(xiàn)OB價格達到780-880美元每噸。白色耐火材料（WFA）用于耐火行業(yè)應(yīng)用的價格上漲了16%，CIF歐洲價格達到750-800歐元每噸。鱗片石墨價格在歐洲，94-97%碳，+80目的價格增長了44%，CIF價格為925-1070美元每噸。
到目前為止（2018年6月），石墨和WFA的價格基本穩(wěn)定；鋁土礦和BFA的市場價格略有下降，主要是因為有些賣方試圖轉(zhuǎn)移資金，急需套現(xiàn)。
鎂砂價格依然緊張
鎂砂市場可謂是受環(huán)境法規(guī)持續(xù)監(jiān)管的重點，也是受影響最大的工業(yè)礦物之一，就連原石菱鎂礦的開采也受到了限制。供應(yīng)緊張，使得鎂砂價格堅挺，特別是高純鎂砂和電熔鎂砂價格更是翻了不止200%。
即便中國對菱鎂礦的開采有嚴格的規(guī)定和限制，但是氧化鎂的出口需求還是不減。
根據(jù)HIS Markit的預測顯示，由于下游應(yīng)用和行業(yè)的增長，未來幾年鎂的需求也會穩(wěn)步增長。
與會中，HIS Markit的礦產(chǎn)分析師Samantha Wietlisbach表示，由于下游鋼鐵行業(yè)的狀況良好，對于耐火級鎂砂的需求也會增長，預計到2021年年復合增長率為1.3%。
她還表示，由于鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定支持，未來幾年全球耐火級鎂砂的需求不會激增，相對比較平穩(wěn)。但是，工業(yè)建設(shè)的增長也對非耐火鎂砂的需求起到驅(qū)動作用。在2017年，全球非耐火鎂砂的需求量為400萬噸，其中170萬噸用于建筑行業(yè)，占市場總需求量的39%；農(nóng)業(yè)方面占26%；鎂化學品占15%。
鎂砂產(chǎn)能正在增長，西班牙的Magnesitas Navarra去年通過升級窯來增產(chǎn)重燒鎂砂的年產(chǎn)量，增產(chǎn)量為30000噸每年。
俄羅斯的Magnezit建立了第二個輕燒鎂砂窯，在2017年，產(chǎn)量達到100000噸每年。主要服務(wù)的下游企業(yè)包括紙漿，造紙和濕法冶金行業(yè)。在2019-2020年還將增產(chǎn)電熔鎂砂，達到100000噸每年的產(chǎn)量。
目前，中國菱鎂礦的儲量占全球儲量的13%，約為34億噸。2017年全球總開采量為1200萬噸，其中中國占66%。
自從中國對開采行業(yè)進行了嚴格的環(huán)境監(jiān)管后，鎂砂價格一路攀升。Wietlisbach認為，鑒于中國監(jiān)管體系的日益嚴格，價格還會進一步上升。
到目前為止，中國還是全球最大的出口國，2017年的出口量占全球的50%，但是進口量，只占全球的5%。
特朗普貿(mào)易戰(zhàn)
與會參與者表示，也許美國對中國和俄羅斯的貿(mào)易戰(zhàn)會影響到礦產(chǎn)貿(mào)易方面。有代表表示他們正在密切關(guān)注第232條款的發(fā)展，俄羅斯鋁業(yè)制裁和鋼鐵等終端市場的混亂帶來的后果。
歐盟港口物流需求量增加
盡管普遍擔心的是航運業(yè)的全球產(chǎn)能過剩和主要國際市場部門的重組，但是目前包括巴塞羅那和阿姆斯特丹港口在內(nèi)的歐洲港口的物流需求在不斷增加，加大投資，擴建碼頭和陸地連接處理能力等方面也是討論的重點。比如，通過鐵路終端實現(xiàn)海陸互聯(lián)是一種成功的方式來證明可以滿足客戶的期望。
鋰電池的長期發(fā)展趨勢
一位發(fā)言人表示，鋰電池市場的發(fā)展和電動性，電遷移率，以及能量儲存是分不開的。在任何情況下，如果需要長期使用，以上兩點都是必不可少的。雖然目前固態(tài)電池和相關(guān)技術(shù)被認為只有幾年的壽命了，但是從市場應(yīng)用意義方面來看，鋰電池的供應(yīng)鏈還是被認為是工業(yè)礦物需求和發(fā)展的最強驅(qū)動力之一。
石墨行業(yè)正在尋求最好的平衡，與會很多參與者認為，非中國石墨是石墨市場未來進一步發(fā)展的方向，而且可以更好的實現(xiàn)市場均衡結(jié)構(gòu)。但是供應(yīng)安全同時也是非中國石墨的主要挑戰(zhàn)。
中國環(huán)保監(jiān)控持續(xù)限制供應(yīng)
自從2017年中國頒布新環(huán)境法規(guī)以來，工業(yè)礦產(chǎn)原材料方面的供應(yīng)就在持續(xù)減少，導致大多數(shù)原材料和原石價格飛漲（其中包括鎂，石墨，鋁土礦和氧化鋁等）。但是中國方面并沒有因此而停止監(jiān)管，反而越演越烈，導致供應(yīng)減少的趨勢還在上升。
但是由于新興市場對于能源汽車的需求在不斷增加，驅(qū)動石墨需求的還是鋰電池。根據(jù)與會代表ProGraphite GMbH公司總經(jīng)理Christoph Frey表示：“鋰電池行業(yè)對于鱗片石墨需求的年復合增長率約為15.7%。
鋯石市場未來穩(wěn)定
與會中，市場觀察人士預測，未來幾年，鋯石的需求將逐步增加，而生產(chǎn)商將面臨的問題是礦石的開采量和純度下降的局面。根據(jù)LLUKA的調(diào)研報告顯示，2017-2021年間，鋯石需求的年復合增長率為2.8%。
高純鈦白粉的市場相對供需平衡，到2019年的供應(yīng)不是問題。
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