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原創(chuàng)

眾所周知，全球耐火材料工業(yè)在提供陶瓷類產品方面起著至關重要的作用。耐火材料是所有高溫工業(yè)加工過程中必不可少的消耗材料，尤其是在重工業(yè)（如鋼鐵，水泥，玻璃，鋁和石化等行業(yè)）生產產品的加工過程中。耐火材料也是重工業(yè)行業(yè)可以商業(yè)化的重要因素之一。如果沒有持續(xù)供應高質量耐火材料來控制熱量和工藝反應，世界上任何重工業(yè)制造商都不可能作為有利可圖的商業(yè)公司存在，這為耐火材料的重要性提供了明確而有力的指示。

表1：消耗耐火材料的下游行業(yè)和應用

下游行業(yè)	應用	更換	成本
鋼鐵	堿性氧氣電弧爐鑄造鋼包	20分鐘到兩個月	~3.0%
水泥/石灰	回轉窯	每年	~0.5%
有色金屬	銅轉化器	1-10年	~0.2%
玻璃	玻璃熔化爐	最多10年	~1.0%
能源/環(huán)境/化學品	二段轉化爐	5-10年	~1.5%

耐火材料的特性是一種消耗品，需要系統(tǒng)全面的解決方案和管理，需求導致供給。由于耐火材料是一種更換周期較長，需要根據(jù)不同生產加工和具體工藝來定制解決方案，應用廣泛，也被稱為投資類產品。而且是靠項目驅動需求周期。

根據(jù)近日RHI Magnesita公司發(fā)布的合并后報告，本網(wǎng)總結了目前耐火材料行業(yè)市場情況，以及兩家公司合并的意義，戰(zhàn)略和發(fā)展。

耐火材料行業(yè)的垂直整合趨勢從2000年左右就開始了，隨著市場的發(fā)展而慢慢開始普及的。但是難度較大，除非是很強大的企業(yè)，很有經(jīng)驗的耐火材料生產商和供應商，否則從零開始難度太大，所以不是很多企業(yè)都適合整改。

除中國以外的主要垂直整合的公司包括：Magnezit（菱鎂礦）和Calderys（來自Imerys的鋁硅酸鹽礦物），而另外幾個國家僅限于一些特定的捕獲生產，例如：Vesuvius（熔融石英），Ropczyce 氧化鎂），Refratechnik（熔融氧化鎂），POSCO（氧化鎂），Saint-Gobain（碳化硅），Kerneos（鋁土礦）。

RHI Magnesita集團的合并無疑是最成功的案例。

圖1：主要終端市場比例（世界總價值200億歐元）

圖2：全球耐火材料行業(yè)比例

2016年之前奧地利的奧鎂集團（RHI） 和巴西的鎂格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行業(yè)的兩大巨頭，由于耐火材料行業(yè)需要面臨的挑戰(zhàn)越來越多，比如，全球市場疲軟，需求區(qū)域轉移；標準化提升，價格戰(zhàn)導致競爭激烈，尤其是當時（2016年左右）中國的產品價格普遍便宜20%-30%；波動性較大；工業(yè)4.0和自動化發(fā)展加快；產能過剩和利用率低于70%等。導致出于戰(zhàn)略意義的角度，兩家公司決定重組合并，希望成為耐火材料行業(yè)領軍企業(yè)。

表2：合并前兩家公司的優(yōu)勢點

表3： RHI 收購，合并鎂格尼西塔公司主要是為了實現(xiàn)其全球戰(zhàn)略

對于原材料行業(yè)，奧鎂和鎂格尼西塔的共同目的是對耐火材料自給自足的追求，合并后在每個區(qū)域大概有80%的對于重燒鎂砂和電熔鎂砂的原材料供應問題被解決。

合并后的RHI Magnesita集團在全球的客戶超過10000，可以運輸國家超過180個。截止到2017年，公司收入可達27億歐元，稅前利潤約為30400萬歐元。每年計劃投資3700萬歐元在研發(fā)項目上。主要原材料礦區(qū)在4個國家，約10個左右。主要工廠在16個國家，約35個左右。在全球擁有超過70個銷售網(wǎng)點。在全球37個國家擁有超過14000名雇員。服務于全球各個終端市場的領軍企業(yè)，除中國外，服務的鋼鐵工廠約1060家；水泥工廠約1376家；玻璃工廠約800家；金屬工廠約650家。

主要服務鋼鐵行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：

主要服務水泥行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：

主要服務玻璃行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：

主要服務金屬行業(yè)企業(yè)客戶代表圖：

圖3: RHI Magnesita全球市場份額比例2018

圖4：RHI Magnesita世界各地市場年收入比例

RHI Magnesita公司擁有專業(yè)且堅實的財務和戰(zhàn)略背景管理團隊，每個團員都經(jīng)驗豐富。合并公司在英國倫敦證券交易所掛牌上市。

選擇在英國倫敦證券交易所上市，彰顯了RHI Magnesita的國際視野，強有力的承諾，并完全遵守英國公司治理規(guī)范，實現(xiàn)多數(shù)獨立董事目標，無控股股東（或股東協(xié)議）。

提高協(xié)同效應和驅動效率是RHI Magnesita的戰(zhàn)略組合。其中包括，通過補充資產組合，擴大北美，美國和亞洲的服務市場和強化競爭力來確立市場領先地位。創(chuàng)新技術和一流的開發(fā)，用技術贏得話語權，增強客戶需求，增值產品和解決方案，打造全球公認品牌和高質量產品和服務。實現(xiàn)地理集群效應，實現(xiàn)全球足跡，重要經(jīng)營領域規(guī)模經(jīng)濟，拉近和客戶的地理距離以及縮短交貨周期。整合原材料，建立全球原材料網(wǎng)絡，穩(wěn)定需求波動，降低成本和物流資本。獨一無二的原材料來源打造行業(yè)縱向一體化最高水平。

通過垂直整合，現(xiàn)在，RHI Magnesita公司每年原材料產量可達到160萬噸，基本實現(xiàn)自給自足。

在研發(fā)方面公司的腳步也是不斷加快。創(chuàng)新是始終不變的追求，從材料，機器人到大數(shù)據(jù)，在極端條件下定制新的商業(yè)模式和高效的新流程。全球研發(fā)團隊有270多人，其中98個是碩士和博士，分別供職于兩個研發(fā)實驗室和兩個研發(fā)中心。

耐火材料方面研發(fā)的重點是

? 產品和制造工藝的發(fā)展和優(yōu)化

? 市場需求驅動項目組合

? 工廠技術支持和質量控制

礦物方面研發(fā)的重點在

? 提高礦石的回收利用率

? 最大限度的提高礦山使用壽命

? 減少對環(huán)境的影響

? 開發(fā)優(yōu)質且低成本的原材料來源

基礎研究包括確保技術領先和注重創(chuàng)新

在回收方面的研究包括

? 再生原料的再加工，分類的綠色技術

? 在利用中的應用

RHI Magnesita的一站式服務也是值得學習的，從現(xiàn)場技術專家直接咨詢，到開發(fā)，提出創(chuàng)新解決方案等現(xiàn)代化服務都是耐火材料行業(yè)領導者的實力象征，也為其產品銷售提供增值效應。該公司在全球90多個國家擁有超過340名技術工程師，與客戶現(xiàn)場合作，提供和定制解決方案，安裝支持，驗收和分析等。

RHI Magnesita的戰(zhàn)略目標是成為國際化耐火材料領導者。以技術為基礎，提供與眾不同的客戶體驗。成本競爭力確保制造世界原材料。