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本文基于國際能源署(IEA)最新發(fā)布的《2024年全球關(guān)鍵礦物展望》報告，詳細探討了石墨市場的現(xiàn)狀及未來趨勢。2023年，石墨消費量增長了11%，達到460萬噸，其中電池相關(guān)需求增長了40%，達到150萬噸。天然石墨的開采生產(chǎn)保持穩(wěn)定，而合成石墨的生產(chǎn)繼續(xù)增加，使得總供應(yīng)量增長了10.5%，達到550萬噸。價格方面，天然鱗片石墨價格下降了30%，球形石墨價格下降了45%。中國自2023年12月起對天然和精煉電池級石墨實施出口管制，影響了全球供應(yīng)鏈。未來，石墨需求預(yù)計在凈零排放(NZE)情景下到2040年幾乎增加四倍。技術(shù)革新如硅摻雜石墨負極、合成石墨生產(chǎn)、電池化學的變化等，將繼續(xù)對石墨供應(yīng)產(chǎn)生顯著影響，推動市場的多樣化和穩(wěn)定性。價格波動天然鱗片石墨價格：2023年下降了30%。球形石墨價格：2023年下降了45%。主要原因包括供應(yīng)增加為典型特征的供應(yīng)鏈變化、下游庫存積壓、需求增長放緩。供應(yīng)鏈的顯著變化供應(yīng)增加：2023年，全球石墨供應(yīng)量增長了10.5%，達到550萬噸。這一增長主要來自于天然石墨和合成石墨生產(chǎn)的增加。
新項目投產(chǎn)：例如，魁北克的Lac-des-?les礦重新上線，馬達加斯加的Molo礦開始生產(chǎn)，這些新項目的投產(chǎn)增加了市場供應(yīng)。地理集中度：超過90%的電池級石墨和77%的精煉稀土元素來自中國。這種高度集中的供應(yīng)鏈使得市場容易受到地緣政治和貿(mào)易爭端的影響。出口控制：自2023年12月起，中國對天然和精煉電池級石墨實施出口控制，這對市場供應(yīng)鏈產(chǎn)生了顯著影響。庫存積壓下游庫存積壓：電池和陰極生產(chǎn)的下游庫存積壓導(dǎo)致了購買活動的減少，從而對價格產(chǎn)生了下行壓力。由于庫存積壓，市場對新材料的需求減少，進一步壓低了價格。需求增長放緩電動汽車電池銷售增長放緩：2023年，全球電動汽車銷量接近1400萬輛，同比增長35%。相比之下，2022年的增長率為60%。盡管電動汽車市場仍在增長，但增速有所放緩。這導(dǎo)致了對石墨需求的增長速度低于預(yù)期。需求增長和驅(qū)動因素需求增長：2023年，石墨消費量增長了11%，達到460萬噸，其中電池相關(guān)需求增長了40%，達到150萬噸。未來預(yù)測：在凈零排放(NZE)情景下，石墨需求到2040年幾乎增加四倍。
石墨需求的增長主要由電動汽車和電池儲能系統(tǒng)的快速擴展、清潔能源技術(shù)的部署、技術(shù)進步和材料創(chuàng)新、供應(yīng)鏈多樣化的需求以及可持續(xù)發(fā)展的推動所驅(qū)動。
1. 電動汽車(EV)和電池儲能：
電動汽車市場的擴展：電動汽車的快速增長是石墨需求增加的主要驅(qū)動力之一。電動汽車電池中廣泛使用石墨作為負極材料，這直接推動了石墨需求的增長。電動汽車電池需求占全球石墨需求的32.6%，即150萬噸中的大部分。
電池儲能系統(tǒng)：除了電動汽車，電池儲能系統(tǒng)的需求也在快速增長。2023年，全球電池儲能容量達到85 GW，其中一半以上的容量是在2023年新增的。電池儲能系統(tǒng)同樣依賴于石墨作為關(guān)鍵材料。
2. 清潔能源技術(shù)的部署
太陽能和風能：太陽能光伏和風能的快速部署需要大量的電池儲能系統(tǒng)來平衡電網(wǎng)，這進一步推動了對石墨的需求。2023年，全球太陽能光伏新增裝機容量達到420 GW，風能新增裝機容量達到60%。
電網(wǎng)擴展：隨著清潔能源技術(shù)的普及，電網(wǎng)的擴展也需要大量的儲能解決方案，這些解決方案依賴于石墨電池。
3. 技術(shù)進步和材料創(chuàng)新
鋰離子電池技術(shù)：鋰離子電池技術(shù)的進步，如硅摻雜石墨負極的使用，顯著提高了電池的能量密度和性能。這種技術(shù)進步增加了對高性能石墨材料的需求。
新型電池化學：如鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池的崛起，這種電池不含鎳和鈷，但仍然依賴于石墨作為負極材料。
4. 地緣政治和供應(yīng)鏈多樣化
供應(yīng)鏈集中度：目前，超過90%的電池級石墨和77%的精煉稀土元素來自中國。這種高度集中的供應(yīng)鏈使得市場容易受到地緣政治和貿(mào)易爭端的影響，推動了其他國家和地區(qū)對石墨供應(yīng)的需求，以實現(xiàn)供應(yīng)鏈多樣化。
供應(yīng)的增長潛力空間
1. 現(xiàn)有供應(yīng)情況
天然石墨：天然石墨的開采主要集中在中國、巴西和莫桑比克等國家。2023年，全球天然石墨的供應(yīng)量保持穩(wěn)定。
合成石墨：合成石墨的生產(chǎn)主要集中在中國和美國。2023年，合成石墨的生產(chǎn)繼續(xù)增加，推動了整體石墨供應(yīng)量的增長。
2. 新項目和投資
新項目：多個新項目正在開發(fā)中，特別是在非洲和南美洲。例如，津巴布韋和莫桑比克的新礦山項目預(yù)計將在未來幾年內(nèi)增加全球石墨供應(yīng)。
投資趨勢：盡管價格下降，2023年石墨的投資和勘探活動仍然強勁，特別是在加拿大和澳大利亞。投資者對石墨供應(yīng)鏈的多樣化表現(xiàn)出濃厚興趣。
3. 石墨回收利用的提高
回收石墨在石墨供應(yīng)中的比重預(yù)計將在未來顯著增加，特別是在凈零排放情景下。到2040年，回收石墨的供應(yīng)量預(yù)計將占總需求的30%，這將有助于緩解對原生石墨的需求壓力，并提高供應(yīng)鏈的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。當前比重：目前，回收石墨在總需求中的比重相對較低，但隨著政策的加強和大量報廢電動汽車電池進入市場，這一比重預(yù)計將在2030年后顯著增加。未來比重：在NZE情景下，回收石墨的供應(yīng)量和其在總需求中的比重預(yù)計將顯著增長。到2040年，回收石墨的供應(yīng)量將達到約10%的總需求。
具體數(shù)據(jù)：
2023年：回收石墨的供應(yīng)量為2百萬噸，占總需求的10%。
2030年：回收石墨的供應(yīng)量預(yù)計將增加到4百萬噸，占總需求的20%。
2040年：回收石墨的供應(yīng)量預(yù)計將達到8百萬噸，占總需求的30%。
4. 政策推動
政策支持：美國《通脹削減法案》(IRA)和歐盟《關(guān)鍵原材料法案》(CRMA)等政策推動了供應(yīng)鏈多樣化的需求，特別是減少對單一國家的依賴。這些政策有助于推動新項目的開發(fā)和現(xiàn)有項目的擴展。
技術(shù)革新對石墨供應(yīng)的影響技術(shù)革新，如硅摻雜石墨負極、合成石墨生產(chǎn)、電池化學的變化、鈉離子電池和全固態(tài)電池，正在并將繼續(xù)對石墨的供應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。這些技術(shù)不僅提高了電池的性能和成本效益，還為石墨供應(yīng)提供了更多的選擇和靈活性，從而有助于穩(wěn)定市場供應(yīng)并滿足不斷增長的需求。
1. 硅摻雜石墨負極
技術(shù)描述：硅摻雜石墨負極技術(shù)通過在石墨中摻入硅來提高電池的能量密度。硅具有比石墨更高的理論容量，因此摻入硅可以顯著提高電池的能量密度。
市場影響：硅摻雜石墨負極的市場份額正在增加，2023年幾乎占據(jù)了電動汽車負極市場份額的三分之一。隨著硅含量的增加，預(yù)計未來這種技術(shù)的應(yīng)用將進一步擴大。
2. 合成石墨的生產(chǎn)
技術(shù)描述：合成石墨是通過高溫處理碳材料(如石油焦或煤焦油)制成的。合成石墨的生產(chǎn)技術(shù)不斷改進，使其在性能和成本上更具競爭力。
市場影響：合成石墨的生產(chǎn)能力正在增加，特別是在中國。合成石墨的供應(yīng)可以在天然石墨供應(yīng)不足或價格波動時提供替代選擇，從而穩(wěn)定市場供應(yīng)。
3. 電池化學的變化
技術(shù)描述：鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池和鋰錳鐵磷酸鹽(LMFP)電池的崛起，這些電池不含鎳和鈷，但仍然依賴于石墨作為負極材料。LFP電池由于其成本低、穩(wěn)定性高，正在迅速占據(jù)市場份額。
市場影響：LFP和LMFP電池的市場份額增加將繼續(xù)推動對石墨的需求，特別是在電動汽車和儲能系統(tǒng)中。
4. 鈉離子電池
技術(shù)描述：鈉離子電池是一種不含鋰的電池技術(shù)，使用鈉作為主要成分。鈉離子電池的開發(fā)在近年來有所增加，特別是在鋰價格高企時。
市場影響：盡管鋰價格的下降減弱了鈉離子電池的價格優(yōu)勢，但這種技術(shù)仍有可能在未來占據(jù)一定市場份額，特別是在低成本儲能應(yīng)用中。
5. 全固態(tài)電池(ASSBs)
技術(shù)描述：全固態(tài)電池使用固態(tài)電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì)，具有更高的能量密度和安全性。盡管目前仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，但預(yù)計在2030年后將逐步商業(yè)化。
市場影響：全固態(tài)電池的廣泛應(yīng)用可能會減少對傳統(tǒng)石墨負極材料的需求，但在短期內(nèi)，石墨仍將是主要的負極材料。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)匯總
市場需求和供應(yīng)
需求增長：2023年，石墨需求增長了11%，達到460萬噸。
電池相關(guān)需求：電池相關(guān)需求增長了40%，達到150萬噸。
供應(yīng)增長：全球石墨供應(yīng)量增長了10.5%，達到550萬噸。
價格情況
天然鱗片石墨價格：2023年下降了30%。
球形石墨價格：2023年下降了45%。
石墨價格波動：2023年，石墨價格下降了30-45%。
地理集中度
生產(chǎn)集中度：超過90%的電池級石墨和77%的精煉稀土元素來自中國。
中國出口控制：自2023年12月起，中國對天然和精煉電池級石墨實施出口控制。
未來展望
需求預(yù)測：在凈零排放(NZE)情景下，石墨需求到2040年幾乎增加四倍。
回收利用
回收石墨供應(yīng)量：2023年為2百萬噸，占總需求的10%。
2030年預(yù)測：回收石墨供應(yīng)量預(yù)計將增加到4百萬噸，占總需求的20%。
2040年預(yù)測：回收石墨供應(yīng)量預(yù)計將達到8百萬噸，占總需求的30%。
國際能源署(IEA)
國際能源署(International Energy Agency，簡稱IEA)成立于1974年，是一個致力于確保可靠、可負擔和可持續(xù)能源供應(yīng)的政府間組織。
IEA的成員國包括31個國家和13個關(guān)聯(lián)國家，涵蓋了全球主要的能源生產(chǎn)和消費國。IEA的工作范圍廣泛，涉及石油、天然氣、煤炭、可再生能源、電力市場、能源效率等多個領(lǐng)域。
IEA通過發(fā)布《2024年全球關(guān)鍵礦物展望》報告，提供了關(guān)于關(guān)鍵礦物市場的最新數(shù)據(jù)和分析。
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