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為引導(dǎo)和規(guī)范菱鎂企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)市場(chǎng)供需平衡，省工信廳會(huì)同省非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展相關(guān)調(diào)研，分析了2024年鎂砂市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)了2025年市場(chǎng)需求。相關(guān)情況如下。
一、鎂砂品種及應(yīng)用
1.鎂砂品種。主要是指輕燒氧化鎂、重?zé)V砂、中檔鎂砂、高純鎂砂、電熔鎂砂，以及鎂鈣砂、鎂鋁尖晶石等合成砂。
2.鎂砂應(yīng)用。
輕燒氧化鎂是下游需求量最大的一種，是中檔鎂砂、高純鎂砂、電熔鎂砂、鎂建材、鎂化工產(chǎn)品和各種冶金熔劑材料的原料，也可作為脫硫粉、土壤改性劑、飼料添加劑、水質(zhì)凈化劑，近年來(lái)應(yīng)用不斷增多。耐火原料用的輕燒氧化鎂主要在省內(nèi)銷售，其他方面的輕燒氧化鎂主要銷往省外，出口的輕燒氧化鎂主要是作為土壤改性劑、飼料添加劑。
重?zé)V砂、中檔鎂砂、高純鎂砂、電熔鎂砂等其他鎂砂作為鎂質(zhì)耐火材料的原料，主要用于鎂質(zhì)燒成制品、鎂質(zhì)不燒制品(鎂碳磚等)、鎂質(zhì)不定型耐火材料的原料。這些下游企業(yè)在主要分布在我省營(yíng)口市和鞍山市(份額占全國(guó)80%以上)，其余分布在河南、浙江、山東、河北、江蘇等省市。這些耐火材料企業(yè)的下游主要是鋼鐵、有色金屬、水泥、玻璃行業(yè)等。
二、國(guó)內(nèi)外下游市場(chǎng)分析
1.鋼鐵工業(yè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量85073萬(wàn)噸，同比下降3%;生鐵產(chǎn)量71511萬(wàn)噸，同比下降4%;鋼材產(chǎn)量116484萬(wàn)噸，同比增加0.5%。10月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8188萬(wàn)噸，同比增加2.9%;生鐵產(chǎn)量7026萬(wàn)噸，同比增加1.4%;鋼材產(chǎn)量11941萬(wàn)噸，同比增加3.5%。
2024年1-10月累計(jì)進(jìn)口鋼材572.1萬(wàn)噸，同比減少64.5萬(wàn)噸，下降10.1%。2024年1-10月累計(jì)出口鋼材9189.3萬(wàn)噸，同比增加1736.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.3%。
2.水泥工業(yè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月水泥產(chǎn)量為15.01億噸，同比下降10.3%，產(chǎn)量為2010年以來(lái)同期最低水平。10月水泥產(chǎn)量為1.75億噸，同比下降7.9%。
2024年1-10月累計(jì)出口448萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.2%。
3.玻璃行業(yè)。2024 年1-10月玻璃產(chǎn)量累計(jì)5200萬(wàn)噸，同比增加4.5%。2024年10月玻璃產(chǎn)量為501萬(wàn)噸，同比下降 5.47%。
2024年數(shù)據(jù)表明，各行業(yè)耐火材料用量占總量份額為鋼鐵69%，水泥12%，有色8%，玻璃5%，其他6%。細(xì)分來(lái)看，國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)需要耐火材料總量2000萬(wàn)噸左右。其中，鋼鐵接近1700萬(wàn)噸，水泥100萬(wàn)噸左右，有色金屬、玻璃近200萬(wàn)噸。需要鎂質(zhì)耐火材料600余萬(wàn)噸，加上出口100萬(wàn)噸左右，整體年需求量鎂質(zhì)耐火材料制品(包括不定型)約800萬(wàn)噸。鋼鐵工業(yè)直接影響耐火材料的市場(chǎng)容量，據(jù)遼寧省非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)研判，2025年國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)將有一定幅度減少，而國(guó)外大環(huán)境整體不佳，存在很多不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)國(guó)外市場(chǎng)對(duì)鋼鐵、水泥等需求量難有改善，明年市場(chǎng)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。技術(shù)不斷進(jìn)步推動(dòng)了耐火材料消耗量減少，同時(shí)廢舊耐火材料的循環(huán)再利用日益普及，預(yù)估明年鋼鐵行業(yè)對(duì)鎂質(zhì)耐火材料的需求將大幅度減少，水泥行業(yè)也將有所減少，玻璃行業(yè)持平。
三、鎂砂市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
從生產(chǎn)看，近年來(lái)我省重?zé)V砂年產(chǎn)300萬(wàn)噸左右，中檔、高純鎂砂年產(chǎn)150萬(wàn)噸左右，電熔鎂砂年產(chǎn)400萬(wàn)噸左右，年產(chǎn)量在800-1000萬(wàn)噸。輕燒氧化鎂年產(chǎn)800-1000萬(wàn)噸(其中用于耐火材料300萬(wàn)噸左右)，各類鎂砂總產(chǎn)量在1800萬(wàn)噸左右。
從價(jià)格看，受礦石嚴(yán)格管控影響，礦石價(jià)格上漲幅度較大，同比增幅達(dá)到20-30%。鎂砂價(jià)格有所恢復(fù)，同比上漲10%，進(jìn)入年底訂貨淡季價(jià)格穩(wěn)定，部分鎂砂品種價(jià)格略有下降。鎂質(zhì)耐火制品受下游需求下降影響，價(jià)格普遍下降，同時(shí)上游原料價(jià)格上漲，利潤(rùn)不斷被壓縮。
從應(yīng)用看，作為耐火材料原料的電熔、重?zé)?、中檔、高純鎂砂每年遼寧省內(nèi)用量在500萬(wàn)噸左右，省外200-300萬(wàn)噸，出口150萬(wàn)噸左右。作為中檔、高純鎂砂原料的輕燒氧化鎂在200萬(wàn)噸左右，其他應(yīng)用的輕燒氧化鎂在500萬(wàn)噸以上。
由于鋼鐵等高溫工業(yè)形勢(shì)逐漸下行，鎂質(zhì)耐火材料需求“穩(wěn)中向下”，用于耐火材料的鎂砂需求逐年減少。輕燒氧化鎂需求較為穩(wěn)定，一些新興產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)彌補(bǔ)了耐火材料方面的需求下降。
隨著我省菱鎂資源管控政策效應(yīng)的釋放，加上不斷有新興產(chǎn)業(yè)新增輕燒氧化鎂等鎂砂需求，預(yù)計(jì)明年鎂砂市場(chǎng)需求量將保持大體穩(wěn)定，鎂砂價(jià)格有望小幅回升。
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