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在全球領(lǐng)域有三大礦業(yè)巨頭，它們在各類排行榜中均名列前茅，同時它們還有一個響亮的名號“鐵礦石三巨頭”。
這三家礦業(yè)公司分別是：必和必拓、力拓和淡水河谷。在普華永道公布的2018全球礦業(yè)上市公司排名中，必和必拓第1、力拓第2、淡水河谷第5，“三兄弟”都是名副其實的礦業(yè)大佬!
這三位以供應(yīng)鐵礦石而聞名，是中國鋼鐵企業(yè)非常熟悉的的“老朋友”了，之前三大鐵礦巨頭在全球鐵礦石供大于求之際，發(fā)起了一場市場爭奪戰(zhàn)，通過逆勢擴(kuò)產(chǎn)、降低鐵礦石價格，絞殺包括中國在內(nèi)的全球高成本鐵礦石企業(yè)。
現(xiàn)在三巨頭又有新動作了，新一輪擴(kuò)張計劃已經(jīng)開啟。
一、
三巨頭的“陰謀”，讓中國鋼鐵軍團(tuán)損失慘重
受眾多因素影響，一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價肯定是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長協(xié)價的。然而從2004年起，長協(xié)礦的價格開始一路飆升，2004年至2008年長協(xié)價連續(xù)暴漲，2008年10月，鐵礦石現(xiàn)貨價格出現(xiàn)了7年以來首次低于長協(xié)價格的局面，到2009年年初，鐵礦石現(xiàn)貨價跌至長協(xié)價的60%!在這場風(fēng)波讓我國大中型鋼廠陷入了集體巨虧的漩渦之中。
2009年，中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會首次代表中國企業(yè)參加全球鐵礦石價格談判。比照現(xiàn)貨礦的價格，中鋼協(xié)提出，長協(xié)礦至少降價40%以上，才是中國鋼企談判的底線，然而鐵礦石三巨頭并不接受這個要求，由此談判陷入了僵局。
曠日持久的鐵礦石談判最終以33%的降幅收尾，與中方之前堅持的40%降幅有一定差距，在三大礦停供現(xiàn)貨礦的壓力下，若鋼企拒絕接受67%的首發(fā)價，就意味著買不到三巨頭的現(xiàn)貨礦，迫于形勢，中鋼協(xié)接收該價格也在意料之中。
全球有超過40%的鐵礦成本高于70美元/噸，約合7億噸鐵礦產(chǎn)能。為了擠垮高成本鐵礦企業(yè)，鐵礦巨頭全力降低成本，目標(biāo)是對全球鐵礦石貿(mào)易市場的占有率將從之前的60%以上提高至80%以上。
大家都知道我國境內(nèi)的鐵礦石資源成本高，同時大多數(shù)品位較低，中小型礦床多，大型超大型礦床少，三巨頭操縱全球鐵礦石價格，鋼廠不好過，鐵礦也不好過，這個驚天陰謀讓讓中國鋼鐵軍團(tuán)損失慘重......
二、
三巨頭再次開啟新一輪擴(kuò)張計劃
在鐵礦石“陰謀”之后，三巨頭新一輪擴(kuò)張計劃已經(jīng)初露端倪，這次他們瞄準(zhǔn)的是——銅!
1
必和必拓
必和必拓在銅資產(chǎn)的布局方面可謂是先人一步，其銅資產(chǎn)包括南美智利的Escondida礦、Pampa Norte礦(包含Spence銅礦和Cerro Colorado銅礦)、秘魯?shù)腁ntamina礦和澳大利亞的Olympic Dam礦。
其中 Escondida銅礦是全球最大的銅礦，為必和必拓、力拓及日本2家公司擁有，銅金屬資源及儲量為13942萬噸，原地價值在23座超級銅礦山中排名第一。
必和必拓在上一個財年銅產(chǎn)量攀升32%，鐵礦石產(chǎn)量增加3%，煉鋼煤產(chǎn)量增加7%，總體營收增長20%。
前段時間必和必拓宣布入股專注于厄瓜多爾的加拿大銅礦勘探商SolGold，其總裁稱：“銅是必和必拓的核心勘探焦點，我們繼續(xù)補(bǔ)充資源基礎(chǔ)并壯大這一重要業(yè)務(wù)”。未來必和必拓在銅資產(chǎn)并購方面很可能會有大動作。
2
力拓
力拓CEO的叫夏杰思(Jean-Sébastien Jacques)，此前任力拓銅與煤炭業(yè)務(wù)主管。今年44歲的夏杰思2011年10月才加入力拓，時任力拓銅業(yè)板塊的國際業(yè)務(wù)總經(jīng)理。自2014年年底起，夏杰思還擔(dān)任國際銅業(yè)協(xié)會主席。在銅業(yè)領(lǐng)域相信很少有人比夏杰思更有經(jīng)驗了。
力拓將很多精力放在了奧尤陶樂蓋銅金礦，這個世界級銅金礦產(chǎn)出可拉動蒙古國GDP的三分之一。滿負(fù)荷運營的奧尤陶勒蓋銅礦的年產(chǎn)量預(yù)計超過50萬噸，約相當(dāng)于力拓目前一年的銅產(chǎn)量。
據(jù)媒體報道，力拓計劃在亞利桑那州開發(fā)價值60億美元的銅業(yè)務(wù)，該計劃正在加速推進(jìn)，如果協(xié)議達(dá)成，將提振力拓的銅產(chǎn)量。
路透社引述該公司內(nèi)部人士及銀行屆的消息稱，力拓愿意支付大幅高出市場價的價格以獲得優(yōu)質(zhì)銅礦項目，從而降低對鐵礦石的依賴。
3
淡水河谷
相比于前兩大巨頭，淡水河谷在銅資產(chǎn)的布局方面就晚很多了，銅的業(yè)務(wù)占比也不算高，但淡水河谷也一直在緊盯著優(yōu)質(zhì)銅礦資源。
巴西淡水河谷CEO時華澤(Fabio Schvartsman)表示未來銅將是淡水河谷重要的業(yè)務(wù)范圍之一，并將加大對這一領(lǐng)域的投入。
10月8日，據(jù)一位知情人士透露，預(yù)計淡水河谷本月晚些時候?qū)⑴鷾?zhǔn)一項規(guī)模10億美元的巴西銅礦擴(kuò)建計劃。修建Salobo礦——即Salobo 第三期項目，可能需要大約三年時間才能完成，并增加約5萬噸產(chǎn)能。Salobo目前年產(chǎn)銅約20萬噸。
三、
勘測成本飆升超10倍，銅資產(chǎn)15年后或匱乏
日前，標(biāo)普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)高級研究分析師Kevin Murphy在最新的一份報告中稱，銅礦發(fā)掘率驟降。
根據(jù)標(biāo)普全球市場財智的數(shù)據(jù)，近十年來，礦業(yè)公司共投入266億美元，發(fā)現(xiàn)了29個新銅礦，僅勘測出1.4億噸銅，勘測成本達(dá)190美元/噸，超過此前18年的13倍!
“尤其是2013-2016年這三年，只發(fā)掘了九個新銅礦?！盡urphy稱。銅礦從發(fā)現(xiàn)到投入運營產(chǎn)出，大約需要20年時間，這個長周期意味著，過去十年的低發(fā)掘率將影響未來15-20年的銅礦供應(yīng)。也就是說如果按照當(dāng)前的發(fā)掘速度，未來銅礦或?qū)⒊霈F(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，況且未來銅礦的發(fā)掘率有可能會更低!
這也就不難看出三巨頭為什么都在抓緊布局銅資產(chǎn)了，令人高興地是與優(yōu)質(zhì)鐵礦資源全被其掌握不同，我國礦企在銅資產(chǎn)的布局中也走在了前列。
光靠談判是很難解決問題的，還是那句話：手中有礦，才能心里不慌，才能不處處受制于人。
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