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——“十二五”回顧與“十三五”展望
徐殿利
耐火材料是高溫工業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)材料，作為高溫窯爐、高溫容器或高溫部件的結(jié)構(gòu)材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機械、輕工、電力等高溫領(lǐng)域。
高溫工業(yè)與耐火材料行業(yè)相互依賴、相互促進、共同發(fā)展。“十三五”期間高溫工業(yè)要轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、調(diào)整品種、綠色發(fā)展，仍必須依靠耐火材料的技術(shù)進步。
一、“十二五”期間耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1. 生產(chǎn)情況
“十二五”期間，我國耐火材料產(chǎn)量呈現(xiàn)了穩(wěn)中趨降的態(tài)勢。2011年，我國耐火材料產(chǎn)量達到峰值的2950萬噸，2015年全國耐材產(chǎn)量為2615萬噸，降低11.3%。主要品種變化見表1。
表1 “十二五”期間耐火材料產(chǎn)量品種變化情況（萬噸）
|
指標名稱 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
|
耐材制品合計 |
2808 |
2950 |
2819 |
2928 |
2797 |
2615 |
|
1.致密定形耐火制品 |
1698.9 |
1765.2 |
1633.9 |
1730.7 |
1656.2 |
1527.8 |
|
粘土質(zhì)磚 |
401.9 |
422.0 |
401.2 |
384.4 |
348.2 |
320.4 |
|
高鋁質(zhì)磚 |
281.8 |
288.0 |
271.9 |
274.6 |
260.8 |
233.6 |
|
硅質(zhì)磚 |
247.4 |
263.4 |
241.4 |
232.4 |
211.8 |
187.1 |
|
鎂質(zhì)磚 |
170.2 |
206.5 |
174.5 |
180.4 |
193.7 |
184.8 |
|
特種耐火制品 |
433.5 |
407.2 |
377.0 |
409.9 |
404.2 |
378.8 |
|
其他致密定形制品 |
164.1 |
178.1 |
167.9 |
249.0 |
237.5 |
223.1 |
|
2.隔熱耐火制品 |
64.4 |
67.3 |
57.3 |
55.7 |
52.6 |
47.4 |
|
3.不定形耐火制品 |
1044.7 |
1117.1 |
1127.8 |
1141.8 |
1088.4 |
1040.0 |
“十二五”期間，耐火材料重點生產(chǎn)地區(qū)中，河北、江蘇、浙江的耐材產(chǎn)量保持增長，但增速明顯下降；北京、山西、遼寧、山東、河南等省市的耐材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的趨勢。分析原因，一是耐材行業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩；二是我國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型階段，增速明顯放緩。
此外，我國耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，不定形耐火材料在耐火制品的占比由2010年的37.2%，提高至2015年的39.8%。
2. 經(jīng)營情況
“十二五”期間，我國耐火材料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。從重點耐材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況統(tǒng)計分析，2010年，重點耐材企業(yè)的單位銷售收入和單位銷售利潤分別為3813元/噸、294元/噸，2015年下降到了3621元/噸、104元/噸。“十二五”期間的變化詳見表2。
表2 “十二五”期間重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況
|
經(jīng)營指標 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014 |
2015年 |
|
單位產(chǎn)值/元?噸-1 |
3813 |
4168 |
3730 |
3661 |
3232 |
3621 |
|
單位利潤/元?噸-1 |
294 |
264 |
137 |
116 |
109 |
104 |
|
銷售利潤率/% |
7.7 |
6.3 |
3.7 |
3.2 |
3.4 |
2.9 |
3. 耐火原材料進出口情況
“十二五”期間，我國耐火原材料出口量每年在500萬噸以上，其中，耐火原料每年出口量在320萬噸以上、耐火制品出口量每年在170萬噸以上，見表3。
表3 十二五”期間耐火原材料出口量變化情況（萬噸）
|
品種 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
|
耐火原料 |
390.5 |
333.1 |
326.3 |
325.8 |
379.9 |
344.6 |
|
耐火制品 |
179.3 |
195.4 |
204.0 |
176.9 |
186.2 |
171.8 |
|
耐火原材料合計 |
569.8 |
528.5 |
530.3 |
502.7 |
566.1 |
516.4 |
“十二五”期間，耐火制品出口平均價格穩(wěn)步增長，由2010年的平均644美元/噸，增長到2015年的平均791美元/噸。但耐火原料出口平均價格持續(xù)下降，由2010年的平均485美元/噸，下降到2015年的平均448美元/噸。耐火原料的大量低價出口損害了我國耐材行業(yè)的整體利益，也不利于資源的保護。
近年來，我國耐火原材料的進口量較小，年平均進口量約33萬噸，其中制品約2萬噸，原料約31萬噸。制品進口量僅占我國耐火材料需求量不到0.1%，說明我國耐火材料制品已經(jīng)可以滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)的需求。
4、“十二五”期間耐火材料行業(yè)取得的成績
（1）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展
“十二五”期間，國家、地方和行業(yè)層面的政策進一步完善，為耐火材料行業(yè)向健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。2013年，工業(yè)和信息化部以【工信部原（2013）63號】印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，這是中國耐火材料工業(yè)64年發(fā)展史上第一次由政府主管部門發(fā)布的指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的專門文件。耐火材料作為國民經(jīng)濟和高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料的重要地位得到了確認，耐火材料工業(yè)作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)，對其進行管理和調(diào)控，納入了政府主管部門的管理程序。
2014年底，《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》出臺?！兑?guī)范條件》對全面落實工信部（2013）63號文件精神，引導(dǎo)合理投資，遏制重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范土地供應(yīng)、環(huán)境評價、節(jié)能評估、生產(chǎn)許可以及安全生產(chǎn)監(jiān)管，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進作用。
（2）各地區(qū)積極采取舉措，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
工信部（2013）63號文件發(fā)布后，我國耐火材料工業(yè)相對集中的各級地方政府也非常重視，河南、遼寧、山東、山西、浙江等地方主管部門相繼出臺措施，制定實施方案，優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進空間布局優(yōu)化、資源集約利用、功能集合構(gòu)建，推進聯(lián)合重組、加快轉(zhuǎn)型升級步伐，創(chuàng)建新型耐火材料產(chǎn)業(yè)化示范基地。
遼寧省針對礦山環(huán)境保護和恢復(fù)治理滯后問題開展礦業(yè)整治，關(guān)停了上百家開采手續(xù)不齊全、環(huán)保指標不達標的礦山企業(yè)；河南省充分發(fā)揮省級高新技術(shù)耐材企業(yè)的示范作用，在全省耐材行業(yè)推進傳統(tǒng)工藝優(yōu)化和裝備升級；河南省新密地區(qū)按照市委、市政府要求，將全市390家耐材企業(yè)通過兼并重組、聯(lián)營等方式重組到97家，并且全面推進煤改氣窯爐改造；山東省在淄博市爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)耐火材料生產(chǎn)基地的過程中，提出實行“5S”現(xiàn)場管理，整合重組，取優(yōu)棄劣，淘汰落后產(chǎn)能，推進節(jié)能減排和環(huán)保治理，嚴厲責處環(huán)保不達標企業(yè)；浙江省把長興縣作為耐材企業(yè)節(jié)能減排工作的重點，配合長興縣在推進支撐縣域經(jīng)濟發(fā)展的工業(yè)產(chǎn)業(yè)整合改革實踐中出臺了耐火材料行業(yè)整合政策，是政府出資6000多萬元，在全縣291家耐材企業(yè)中，關(guān)停并轉(zhuǎn)了129家，規(guī)范提升了162家，共淘汰落后設(shè)備1.1萬余臺（套），騰出土地820畝，騰出能耗空間2.5萬噸標準煤，邁出了推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的堅實一步。山西省針對陽泉地區(qū)耐火材料工業(yè)存在的技術(shù)、產(chǎn)品檔次參差不齊等問題，提出了通過強強聯(lián)合，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級等促進耐火企業(yè)健康發(fā)展的建議和措施。
（3） 優(yōu)勢企業(yè)隊伍發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高
“十二五”期間，浙江、河南、江蘇、山東等地一批耐材企業(yè)相繼上市，在政策扶持下，企業(yè)開展聯(lián)合重組，進一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高了行業(yè)集中度。
濮耐股份通過收購多家企業(yè)，實現(xiàn)了公司在建材和有色領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴展；青花集團調(diào)整銷售戰(zhàn)略，建立了石棚峪原料生產(chǎn)基地，穩(wěn)定并不斷擴大了國際市場；通達耐火深化創(chuàng)新驅(qū)動，鞏固和擴大了水泥、鋼鐵等傳統(tǒng)市場，還開拓了余熱發(fā)電、垃圾焚燒、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；北京利爾近幾年通過一系列的并購重組整合，資源配置得到優(yōu)化；瑞泰科技股份實施戰(zhàn)略投資布局全國市場，使公司實現(xiàn)了耐火材料主營業(yè)務(wù)各行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋；魯陽股份在不斷加強和提升國內(nèi)子公司管理的同時，探索走出國門發(fā)展的路子，與美國企業(yè)相互參股，有力提升了企業(yè)的核心競爭力。
（4） 產(chǎn)學研用一體化促進行業(yè)技術(shù)進步，科技創(chuàng)新
“十二五”期間，很多耐材企業(yè)與科研院所開展合作，充分利用科研院所的研發(fā)優(yōu)勢和耐材企業(yè)的科技轉(zhuǎn)化能力，加快產(chǎn)學研用一體化步伐，推進耐材技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)出更多資源節(jié)約、環(huán)境友好的耐材產(chǎn)品。
武漢科技大學擁有省部共建耐火材料與冶金國家重點實驗室。利用研發(fā)和人才優(yōu)勢，在山東、江蘇等地與地方政府合作建立了耐火材料研究院，在主要下游行業(yè)組建了耐火材料聯(lián)合實驗室；遼寧科技大學與政府主管部門及大型企業(yè)共同建立了6大科研平臺。2013年，學校為地方耐材企業(yè)培訓了300余名實用型生產(chǎn)技術(shù)骨干，為當?shù)啬突鸩牧瞎I(yè)健康可持續(xù)發(fā)展作出了貢獻；河南科技大學已成功舉辦了十屆耐火材料知識培訓，并多次為耐火材料企業(yè)提供上門技術(shù)培訓和咨詢；安徽工業(yè)大學與江蘇振球集團簽署合作協(xié)議，建立了產(chǎn)學研戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；山東圣泉集團國家級博士后科研工作站于2013年獲得授牌；中鋼洛耐院與洛陽理工學院簽訂了全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，校企合作模式再創(chuàng)新局面；北京化工大學與通達耐火公司開啟了校企合作，在耐材仿真模擬領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破；2012年在通達落戶的全國耐材行業(yè)第一家院士專家工作站于2014年被評為“優(yōu)秀院士專家工作站”。
中鋼洛耐院作為耐火材料國家工程研究中心，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極組織申報各類科研項目，組建國家重點實驗室；中鋼耐火公司申報的國家級綠色節(jié)能新型耐火材料工程實驗室獲得通過。
（5） 強化了國際交流與合作，提升了行業(yè)國際影響力
“十二五”期間，中國耐火材料行業(yè)繼續(xù)加強了與世界的交流，在國際耐火材料舞臺上扮演著重要角色。目前有一批企業(yè)，努力適應(yīng)經(jīng)濟全球化的形勢發(fā)展需求，發(fā)揮自身品牌、技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢，積極參與國際耐材市場競爭，不僅使企業(yè)拓展了視野，給企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟效益，也讓世界對中國耐火材料行業(yè)有了更深入的了解，擴大了中國耐火材料產(chǎn)品的國際市場領(lǐng)域，提升了國際地位和影響力。
2013年開始，中國耐材協(xié)會全程參與了世界耐火材料協(xié)會的成立籌備工作和章程擬定。隨著世界耐材協(xié)會的成立，中國耐材行業(yè)將積極參與國際耐材行業(yè)秩序維護、市場規(guī)則制定等事務(wù)，共同在世界貿(mào)易平臺上維護國家利益，促進中國耐材行業(yè)健康發(fā)展。
二、2015年耐材及主要下游行業(yè)運行情況及存在的問題
2015年，根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計全國耐火材料產(chǎn)量2615.19萬噸，同比降低6.51%。其中，致密定型耐火制品1527.86萬噸，同比降低7.75%；保溫隔熱耐火制品47.35萬噸，同比降低10.03%；不定形耐火制品1039.98萬噸，同比降低4.44%。
1、主要下游行業(yè)的運行特點
2015年主要下游行業(yè)呈現(xiàn)了產(chǎn)量和經(jīng)濟效益雙降的運行態(tài)勢。
（1）產(chǎn)量下降趨勢明顯
主要下游行業(yè)除十種有色金屬產(chǎn)量同比增長5.8%（增速下降1.4個百分點）外，粗鋼、水泥和平板玻璃產(chǎn)量分別下降2.3%、4.8%和8.6%。特別是鋼鐵和水泥分別是近30年來和近25年來首次出現(xiàn)負增長。
（2）經(jīng)濟效益大幅下滑
鋼鐵行業(yè)2015年出現(xiàn)全行業(yè)虧損，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入2.89萬億元，同比下降19.05%，實現(xiàn)利稅-13億元；實現(xiàn)利潤-645億元。企業(yè)虧損面50.5%，同比上升33.67個百分點。
有色金屬工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.73萬億元，同比增長0.2%，實現(xiàn)利潤1799億元，同比下降13.2%，但有色金屬加工業(yè)實現(xiàn)利潤1080.4億元，同比增長2.5%。
水泥制造業(yè)和平板玻璃主營業(yè)務(wù)收入分別為8897億元和596億元，同比分別降低9.4%和14.3%；實現(xiàn)利潤分別為330億元和12億元，同比分別降低58%和12.4%。
2、存在的主要問題
主要下游行業(yè)目前面臨產(chǎn)能嚴重過剩和市場需求趨緩的雙重壓力
（1）產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競爭
目前耐材主要下游行業(yè)均為嚴重產(chǎn)能過剩行業(yè)，近年來產(chǎn)能利用率均在70%~75%左右。鋼鐵行業(yè)已降至70%左右。產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競爭，產(chǎn)品價格將始終在產(chǎn)品成本線上下徘徊。2015年鋼材綜合價格指數(shù)由年初的81.91點下跌到56.37點，下降25.54點，降幅31.1%。
2015年四季度，進口鐵礦石到岸價基本維持在40美元/噸左右，遠低于國內(nèi)礦山鐵礦石生產(chǎn)成本，加之煤炭價格下降，本應(yīng)加大鋼鐵冶煉企業(yè)的利潤空間，結(jié)果卻出現(xiàn)了全行業(yè)虧損，究其原因只有一個，嚴重產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的企業(yè)間惡性競爭所致。
有色金屬行業(yè)銅、鋁、鉛和鋅現(xiàn)貨年均價格分別同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5.73萬億元，同比增長0.2%，實現(xiàn)利潤1799億元，同比下降13.2%（虧損面近21%），但值得注意的是利潤總額中有色金屬加工業(yè)實現(xiàn)利潤1080.4億元，同比增長2.5%，占行業(yè)整體利潤的60%，那與耐火材料相關(guān)的有色金屬冶煉業(yè)經(jīng)濟效益下降幅度可能更大。
水泥制造業(yè)和平板玻璃實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比分別降低9.4%和14.3%；實現(xiàn)利潤分別同比降低58%和12.4%。
總體看，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量高幅下滑就是產(chǎn)能嚴重過剩導(dǎo)致市場惡性競爭所帶來的惡果。
（2）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場需求下降
隨著全國固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)、汽車、家電等應(yīng)用消費領(lǐng)域需求增速均出現(xiàn)了不同程度下降，其中：房屋新開工面積同比下降14%，家電行業(yè)產(chǎn)銷率同比下降1.2%；汽車行業(yè)產(chǎn)量增速同比下降4%等。因此，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)消費需求不容樂觀，特別是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬等消費均在下降。
1、耐材行業(yè)的運行特點及存在的主要問題
（1）耐材行業(yè)的運行特點
2015年，全國耐材行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)量、銷售收入、利潤、出口量、貿(mào)易額、出口平均價格全面下降的被局面，呈現(xiàn)了“六降一升”的運行態(tài)勢，僅有應(yīng)收貨款上升。
①生產(chǎn)經(jīng)營運行情況
2015年，受國內(nèi)、國際市場需求萎縮，特別是基建用耐火材料市場需求快速下降的影響，全國耐火材料產(chǎn)量同口經(jīng)比較，比上年同期降低181.96萬噸，同比下降6.51%，降幅擴大2.03個百分點。
通過對57家耐材重點企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量、銷售收入和實現(xiàn)利潤分別下降10.58%、4.87%和18.98%，2015年末應(yīng)收貨款142.57億元，同比增加12.41億元，增長9.54%。
主營業(yè)務(wù)收入利潤率2.87%，同比降低1.4個百分點，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率低2.89個百分點，不足全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率的一半。
57家重點企業(yè)中虧損企業(yè)9家，虧損面15.8%，同比擴大了3.73個百分點；虧損企業(yè)虧損額2.17億元，同比增加0.43億元，上升24.7%。
②出口貿(mào)易情況
2015年，全國耐火原材料出口貿(mào)易是近15年來首次出現(xiàn)了出口量、貿(mào)易額和出口平均價格全面下降的被動局面。
耐火原材料出口量、貿(mào)易額和出口綜合平均價格同比分別降低8.77%、12.85%和4.47%；其中：耐火原料出口量、貿(mào)易額和出口平均價格同比分別降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、貿(mào)易額和出口平均價格同比分別降低7.74%、11.40%和3.97%。
（2）存在的主要問題
①資金問題仍然是威脅生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全的首要問題
2015年末，重點耐材企業(yè)應(yīng)收貨款總額142.57億元，同比增加12.42億元，增長9.54%。其中：應(yīng)收貨款同比增長20%以上的企業(yè)13家，占22.8%。有的重點企業(yè)應(yīng)收貨款數(shù)額已接近年銷售收入的水平。到2015年底，耐材主產(chǎn)區(qū)有近60%的中小耐材企業(yè)受市場和資金影響處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，特別是貨款難以回收，造成資金短缺，使耐材生產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)期大幅延長，給耐材生產(chǎn)的經(jīng)營安全埋下了巨大的隱患。對此，再次提醒各位企業(yè)老板，為保證企業(yè)的經(jīng)營安全，要注意以下三點：
第一、有的下游企業(yè)對陳欠款無力償還
耐火材料主要下游行業(yè)受產(chǎn)能過剩的影響，經(jīng)營質(zhì)量大幅度下降，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損。因此，有些下游生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)失去償還陳欠款的能力，如鋼鐵行業(yè)部分企業(yè)。
2015年鋼鐵行業(yè)重點統(tǒng)計單位（101家）實現(xiàn)利潤為-645億元，虧損面50.5%；資產(chǎn)負債率70%，部分企業(yè)已資不抵債； 2015年末銀行借款1.33萬億元； 應(yīng)付賬款凈額比應(yīng)收賬款凈額多3215億元，所以，有很大一部分企業(yè)已經(jīng)失去了償還陳欠貨款的能力。
第二、從目前的經(jīng)營情況看，國有生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量明顯下降。以有色金屬行業(yè)為例。全國國有及控股企業(yè)2015年實現(xiàn)利潤5.7億元，同比大幅下降96.5%，占行業(yè)利潤總額的比重僅為0.3%，企業(yè)虧損面達41.7%，虧損總額373億元，占有色金屬行業(yè)虧損總額的66%。
第三、在目前經(jīng)營形勢下，耐材生產(chǎn)企業(yè)要理性應(yīng)對。一是高度重視經(jīng)營質(zhì)量比盲目依靠增加應(yīng)收貨款來擴大市場占有率和企業(yè)規(guī)模更重要；二是想盡一切辦法催收貨款，（特別是陳欠款）比到銀行融資更重要。
因此，希望各生產(chǎn)企業(yè)密切跟蹤市場變化，認真分析自己的客戶結(jié)構(gòu)，真正做到?jīng)]有合同不生產(chǎn)，不給錢不發(fā)貨，把催收貨款放在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要位置上，嚴防資金風險，保證企業(yè)的經(jīng)營安全。
②受國際市場需求趨緩的影響，耐火原材料出口量呈現(xiàn)明顯下行態(tài)勢，2015年出口貿(mào)易額29.03億美元，比上年減少4.27億美元，同比下降12.85%。其原因主要是出口平均價格下降所致。特別是耐火原料和耐火制品中出口量最大的兩個品種出口平均價格降幅最大，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。
一是耐火鋁粘土出口量84.31萬噸，同比下降2.93%，出口貿(mào)易額同比下降13.00%，比出口量降幅高10.07個百分點，出口平均價格同比下降10.38%；二是堿性耐火制品出口量82.44萬噸，同比下降17.47%，出口貿(mào)易額同比下降25%，比出口量降幅高7.53個百分點，出口平均價格同比下降9.12%。
耐火鋁粘土“十二五”期間出口平均價格連續(xù)五年下降，特別是2013年取消出口配額和出口關(guān)稅后當年出口平均價格同比下降16.12%。2014年和2015年又分別持續(xù)下降2.95%和10.38%。
出口量占耐火制品出口總量50%左右的堿性耐火制品十幾年來出口量和出口平均價格一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2013年出現(xiàn)小幅波動，出口平均價格同比下降3.02%，2014年增長4.38%，2015年則高幅下降9.12%。
從2015年情況看，出口價格下降的主要原因是產(chǎn)能嚴重過剩，市場需求萎縮所導(dǎo)致的市場秩序混亂，企業(yè)間低價竟爭所致。
還應(yīng)引起注意的是要防止貿(mào)易摩擦的發(fā)生。2015年我國凈出口粗鋼1.034億噸，同比增長25.6%，占我國粗鋼總量的12.8%。但針對我國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補貼案件多達37起，下一步出口阻力較大。因此，耐材出口企業(yè)要理性參與市場競爭，避免貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)。
三、 “十三五”期間面臨的形勢
1、市場需求大幅下滑，減量發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)
“十五”至“十二五”期間，耐火材料的主要下游行業(yè)產(chǎn)能高速增長，經(jīng)測算，2001年至今，年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)“十三五”期間減量發(fā)展已成定局，據(jù)此測算，各下游行業(yè)日常生產(chǎn)消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。此外，隨著耐火材料的技術(shù)進步，產(chǎn)品品種的不斷更新和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品耐火材料消耗將有所降低，預(yù)計到“十三五”末，全國耐火材料產(chǎn)量將降至2000萬噸/年左右（含出口量200萬噸左右）。耐材行業(yè)目前處于全面過剩狀態(tài)，產(chǎn)能利用率不足75%，“十三五”期間甚至會更低。
2、耐火材料企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境日趨嚴峻
（1）資金問題將直接影響生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全。近幾年，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量下滑，拖欠貨款現(xiàn)象愈演愈烈，導(dǎo)致耐火材料企業(yè)應(yīng)收貨款逐步上升，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，耐火材料生產(chǎn)廠家應(yīng)收貨款數(shù)額達本企業(yè)年銷售收入總額50%以上比例的已超過一半，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)資金風險和壓力增大。
（2）耐火材料市場秩序混亂。耐火材料市場無序競爭的狀況已困擾了耐火材料企業(yè)多年，無序競爭給生產(chǎn)企業(yè)造成的產(chǎn)品價格低迷和經(jīng)營質(zhì)量下降的壓力仍將持續(xù)。
3、 產(chǎn)業(yè)集中度低沒有根本改善
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全國耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。在100余家企業(yè)中，排名前60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的30%左右，排名前10家的耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占15%左右。“十二五”期間雖有所進步，但小、多、散的狀況仍然沒有得到徹底改變。
4、 環(huán)境和資源保護任重道遠
雖然我國耐火礦產(chǎn)資源儲量豐富，但長期以來對礦產(chǎn)資源配置規(guī)劃不合理，重開發(fā)輕保護，濫采濫挖、破壞和浪費現(xiàn)象較嚴重。耐材行業(yè)作為高溫工業(yè)中的重要一環(huán)，不僅自身需要不斷降低能源消耗，也承擔著為下游行業(yè)提供“綠色耐材”的重要責任。環(huán)境、資源保護及國家生態(tài)建設(shè)戰(zhàn)略對耐火材料無鉻化和用后耐材回收再利用提出了更高的要求。
5、 創(chuàng)新能力亟待提高
由于耐火材料行業(yè)的利潤水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢，研發(fā)平臺建設(shè)落后于形勢要求；缺乏公益性的研究機構(gòu)，研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對薄弱；企業(yè)總體創(chuàng)新意識不強，創(chuàng)新能力明顯不足。同時，研發(fā)項目前瞻性不強，生產(chǎn)與應(yīng)用銜接不暢，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)的發(fā)展。
四、“十三五”期間耐材行業(yè)發(fā)展走向
“十三五”期間，中國耐火材料行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)共存。新常態(tài)下我國經(jīng)濟發(fā)展的變化為高溫工業(yè)和耐火材料工業(yè)提供了新的發(fā)展空間。
減量發(fā)展，將帶來規(guī)范市場秩序，聯(lián)合重組，提高集中度的良好機遇。目前市場在向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)化，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，優(yōu)勝劣汰是必然趨勢，這是耐火材料工業(yè)由大變強的極好機遇；“一帶一路”戰(zhàn)略為耐火材料工業(yè)走出國門，拓展國際市場創(chuàng)造了條件；《中國制造2025》也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升提供了動力。因此“十三五”期間的主要任務(wù)是實現(xiàn)耐火材料大國向耐火材料強國的轉(zhuǎn)變。
何謂行業(yè)強國，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了四個“一流”的概念，即一流的企業(yè)、一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品和一流的環(huán)境。四個“一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業(yè)。打造一流的企業(yè)，研發(fā)一流的技術(shù)，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品，營造一流的環(huán)境，應(yīng)該是“十三五”期間耐火材料工業(yè)適應(yīng)新常態(tài)，著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心任務(wù)。
1. 打造“一流”的企業(yè)
目前我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)集中度低，沒有進入國際排名前列的企業(yè)。與工信部（2013）63號文件制定的發(fā)展目標“到2020年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%”還有很大差距。“十三五”期間，要通過各種兼并重組的方式扶優(yōu)扶強，打造3~5家至少2~3家在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業(yè)集團。在當前形勢下，是培育、打造一流耐火材料企業(yè)的極佳機遇期。
2014年國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于進一步完善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》（國發(fā)【2014】14號），對此，耐火材料優(yōu)勢企業(yè)要抓住有利時機，積極推進跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，打造形成最具競爭力的耐火材料企業(yè)集團，在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品等諸方面真正站在世界耐火材料行業(yè)的前沿，從而提高耐火材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度。
同時，由于耐火材料品種繁多，專業(yè)化的中小企業(yè)應(yīng)圍繞某個產(chǎn)品做深、做透，做細、做精，形成自己的特色品牌。
2. 研發(fā)“一流”的技術(shù)
一流的技術(shù)就是要改變過去只能走引進、消化、移植的路子。解決中國必須要有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的耐火材料核心技術(shù)，不但滿足自身需要，還能向國外輸出先進技術(shù)。
“十三五”期間，應(yīng)強化耐火材料基礎(chǔ)理論研究，推進前沿技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，特別是強化綜合利用工程集成技術(shù)，耐火材料綠色智能制造技術(shù)和結(jié)構(gòu)功能一體化智能型耐火材料制備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。力爭到“十三五”末，我國耐火材料行業(yè)整體工藝技術(shù)水平再上一個新臺階，某些專項技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。要更好地發(fā)揮以企業(yè)為主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新體系的優(yōu)勢，加大產(chǎn)、學、研用一體化的推進力度。
3. 生產(chǎn)“一流”的產(chǎn)品
耐火材料產(chǎn)品品種繁多，各種不同用途的工業(yè)窯爐對耐火材料的品種和質(zhì)量均有不同的要求。耐火材料產(chǎn)品的合理結(jié)構(gòu)應(yīng)與下游行業(yè)對耐火材料產(chǎn)品品種的需求結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。不應(yīng)在耐火材料產(chǎn)品不同品種中劃分高低端產(chǎn)品，應(yīng)該是同類產(chǎn)品同品種中品質(zhì)最好、最穩(wěn)定的產(chǎn)品就是高端產(chǎn)品，一流產(chǎn)品。
目前，我國耐火材料產(chǎn)品品種齊全，基本滿足國內(nèi)下游行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。但反映出的問題是產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性較差。因此，“十三五”期間，要圍繞以下三個方面調(diào)結(jié)構(gòu)促升級，以保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，生產(chǎn)一流產(chǎn)品：
一是，抓住耐火材料產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的新機遇。改變粗放式發(fā)展模式，規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變勢在必行。
二是，強化管理，促進產(chǎn)品品質(zhì)升級。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)要建立健全完善的質(zhì)量管理體系和崗位操作規(guī)程，從原料進廠開始，抓全工序產(chǎn)品品質(zhì)來保證最終產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定和提高。
三是，加強工藝技術(shù)改造，以適應(yīng)產(chǎn)品品種生產(chǎn)和質(zhì)量升級的需要。在產(chǎn)品研發(fā)方面切實做到“生產(chǎn)一代，儲備一代，研發(fā)一代”。“十三五”期間，要以技術(shù)革新和裝備升級帶動耐火材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升。
4. 營造“一流”的環(huán)境
行業(yè)健康發(fā)展離不開規(guī)范和諧的市場經(jīng)營環(huán)境。隨著社會主義市場經(jīng)濟的逐步規(guī)范，目前耐火材料市場正在逐步向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，這就給耐火材料行業(yè)進一步整合規(guī)范市場秩序提供了一個極好機遇。對此，在“十三五”期間，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，特別是大型優(yōu)勢企業(yè)，要通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場資源，進一步規(guī)范市場秩序，創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。
總之，耐火材料行業(yè)在發(fā)展過程中仍處于爬坡期，“十三五”期間是攻堅階段，耐材生產(chǎn)企業(yè)要理性應(yīng)對挑戰(zhàn)，適時把握機遇，求生存，謀發(fā)展。為我國耐火材料行業(yè)的由大轉(zhuǎn)強做出更大貢獻。
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