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京津冀是中國(guó)的“首都圈”，包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、廊坊、秦皇島、石家莊、張家口、承德、滄州、邯鄲、邢臺(tái)、衡水等11個(gè)地級(jí)市。京津冀位于東北亞中國(guó)地區(qū)環(huán)渤海心臟地帶，是中國(guó)北方經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、最具活力的地區(qū)，越來(lái)越引起中國(guó)乃至整個(gè)世界的矚目。2015年4月30日，中共中央政治局召開會(huì)議，審議通過《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，京津冀協(xié)同發(fā)展迎來(lái)實(shí)質(zhì)發(fā)展期，河北各地開始積極承接北京外遷產(chǎn)業(yè)。2016年，《“十三五”時(shí)期京津冀國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》開始印發(fā)實(shí)施，京津冀三地將聯(lián)合開展港口、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等交通設(shè)施建設(shè)，區(qū)域水資源保護(hù)與合理利用、重大生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，積極引導(dǎo)區(qū)域內(nèi)行業(yè)和企業(yè)間的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)合作。京津冀協(xié)同規(guī)劃作為高層力推的國(guó)家級(jí)區(qū)域規(guī)劃，將帶來(lái)巨量投資，也將極大地改變目前京津冀三省市的產(chǎn)業(yè)格局，相對(duì)落后的河北、天津兩地?zé)o疑將有巨大的發(fā)展空間。京津冀地區(qū)已經(jīng)成為我國(guó)北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。
??京津冀地區(qū)的水泥行業(yè)依太行山而生，水泥用灰?guī)r礦產(chǎn)資源分布在西部和北部山區(qū)沿線，河北邢臺(tái)-邯鄲-石家莊礦山沿線、保定、北京西部山前區(qū)、北京北部山前區(qū)、天津北部山區(qū)、張家口東南、承德東部及西南部、唐山東北部及秦皇島市區(qū)北部。三地水泥企業(yè)也分布在這些區(qū)域，而由于北京、天津礦產(chǎn)資源匱乏，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，河北保定、唐山就成為京津兩市水泥及熟料的主要提供者。近年來(lái)京津冀地區(qū)的水泥行業(yè)和全國(guó)大部分地區(qū)一樣，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)問題嚴(yán)重，行業(yè)效益逐步下降，而且生態(tài)環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，水泥行業(yè)發(fā)展困難重重。2016年金隅(350元/噸，0%)冀東(297.67元/噸，0.34%)重組之后，市場(chǎng)集中度得到有效提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況有序發(fā)展，行業(yè)效益得到顯著提高。
一、投資增速持續(xù)放緩影響水泥需求增速同步走低
??改革開放之后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，特別是2000年之后，GDP連續(xù)多年保持在10%以上的增速水平，即使是在2008年全球性金融危機(jī)發(fā)生之后，依靠國(guó)家強(qiáng)有力的財(cái)政政策，特別是4萬(wàn)億投資計(jì)劃，使我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展始終保持在高速通道上，2011年開始，依靠投資拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式開始逐漸乏力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)性調(diào)整步伐加快，固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩。而建材行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期比較敏感，往往會(huì)比較快速的受到經(jīng)濟(jì)的拐點(diǎn)或波動(dòng)的影響，而水泥又屬于投資拉動(dòng)型行業(yè)，水泥行業(yè)需求的變動(dòng)與固定資產(chǎn)投資的波動(dòng)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，所以近幾年的水泥需求增速不斷下行，行業(yè)效益下降明顯，只有在2016年出現(xiàn)了小幅回升。
??自2011年以來(lái)，京津冀地區(qū)的固定資產(chǎn)投資額不斷上升，水泥產(chǎn)量卻整體呈下降趨勢(shì)。區(qū)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資增速一直保持著每年2-3個(gè)百分點(diǎn)的跌幅，只有2013年的增速有所縮窄，直接影響當(dāng)年區(qū)域內(nèi)水泥需求止跌回暖，水泥產(chǎn)量出現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。而由于2017年是京津冀地區(qū)協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)年，2016年區(qū)域內(nèi)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)程加快，加之房地產(chǎn)行業(yè)的爆發(fā)，水泥需求結(jié)束連續(xù)兩年的大比例降幅，止跌回暖，產(chǎn)量同比增加7.26%。
??圖1：京津冀地區(qū)固投完成額和水泥產(chǎn)量及其同比增速
??數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
??從2016年年內(nèi)來(lái)看，水泥產(chǎn)量增速與全年固定資產(chǎn)投資增速的走勢(shì)基本相同，固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)出跌后趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，水泥產(chǎn)量自開窯后在3月有一次大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)象，但很快回落至正常水平，在三季度市場(chǎng)旺季也有一個(gè)小幅的回升?？傮w而言，水泥產(chǎn)量全年保持正增長(zhǎng)，這固然與2015年基數(shù)較低有關(guān)，但是需求確實(shí)也出現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)。
??圖2：2016年京津冀地區(qū)固定資產(chǎn)投資與水泥產(chǎn)量增速情況(%)
??數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
??從單位固定資產(chǎn)投資額和GDP的水泥消耗量上來(lái)看，2011年京津冀地區(qū)每?jī)|元固定資產(chǎn)投資消耗水泥0.58萬(wàn)噸，至2016年縮減至0.21萬(wàn)噸，平均每年下降12.6%，2011年京津冀地區(qū)每?jī)|元GDP消耗水泥0.31萬(wàn)噸，至2016年減少至0.15萬(wàn)噸，年平均下降10.5%。但是需要注意的是，固定資產(chǎn)投資和GDP的單位水泥消耗量的降幅正在逐漸縮窄，2016與2015年已經(jīng)基本持平，單位經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與投資所需的水泥產(chǎn)量或已暫時(shí)見底。
??圖3：京津冀地區(qū)單位固定資產(chǎn)投資額和GDP的水泥消耗量
??數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
??近幾年來(lái)，京津冀地區(qū)水泥和熟料的產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，2013年水泥產(chǎn)量曾有小幅止跌回升，隨后又大幅下跌，一直到2016年水泥和熟料的增速才雙雙回升至正增長(zhǎng)。2013年京津冀地區(qū)固定資產(chǎn)投資增速降幅縮窄，熟料大量從外地流入，所以當(dāng)年熟料產(chǎn)量跌幅微微下降，而水泥產(chǎn)量則由負(fù)轉(zhuǎn)正，取得了接近于8個(gè)百分點(diǎn)的漲幅。2014年水泥和熟料的增速也出現(xiàn)背道而馳的局面，熟料降幅縮窄，而水泥產(chǎn)量則大幅下降，區(qū)域內(nèi)熟料流出增多。2015至2016年水泥和熟料的走勢(shì)基本一致，熟料的進(jìn)出與前期基本沒變化。
??圖4：京津冀地區(qū)水泥、熟料產(chǎn)量和增速(萬(wàn)噸，%)
??數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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