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中國鋼鐵在2021年下半年被限制生產(chǎn),因此預(yù)計對鎂砂需求將減弱。而物流延誤加運費上漲使海外買家開始尋找其他產(chǎn)地的材料。
2021年前8個月,中國鎂砂價格基本穩(wěn)定,在嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)下,供應(yīng)緊張的同時下游耐火材料制造商由于后疫情的經(jīng)濟恢復(fù)而不斷補貨,進一步推高了中國鎂砂價格。
但由于今年下半年中國的鋼鐵產(chǎn)量減少,在去碳化努力和2022年第一季度舉辦冬奧會等因素的推動下,可能會實施新的污染控制措施,因此對國內(nèi)鎂砂的下游需求預(yù)計會減弱。
預(yù)計中國將在2030年達到碳峰值,并在2060年實現(xiàn)碳中和。為了幫助實現(xiàn)這一目標(biāo),在2021年下半年,中國當(dāng)局要求鋼產(chǎn)量保持在不超過去年的水平。
2021年7月,全球和中國的粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)逐月下降的趨勢。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(Worldsteel)的數(shù)據(jù),中國7月份的鋼產(chǎn)量為8680萬噸,比6月份的9390萬噸減少了7.56%。
而鋼鐵的產(chǎn)量直接影響鎂砂等耐火材料的需求。因此,更多的市場參與者預(yù)計,由于下游行業(yè)疲軟,中國鎂砂價格難以上調(diào)。 “鋼材減產(chǎn)肯定會影響耐火材料的需求,進而影響耐火原料的需求,所以我認為今年余下時間中國的鎂砂價格將保持穩(wěn)定或走軟,”一位海外消費者表示。
另外,2022年第一季度的冬奧會有可能進一步限制鋼鐵的產(chǎn)量從而抑制鎂砂需求,部分采購活動將會放緩。
海外對于中國鎂砂的情況知之甚少,大多都是通過邊緣消息進行推測。有生產(chǎn)商認為冬奧會只是影響北京周邊的鋼廠。因此對于鎂砂的價格影響有限,畢竟大多數(shù)的菱鎂礦來自遼寧省,由于離北京和河北有一定距離因此不會產(chǎn)生太大影響。
本網(wǎng)預(yù)測,由于整合還在繼續(xù),而因氣候問題而來的更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)會使市場規(guī)范供需平衡的同時,保持價格,不會出現(xiàn)大幅降價。
另外,遼寧省政府加大了限制菱鎂礦開采活動的力度,在2021年的前八個月出臺了一系列環(huán)境法規(guī)。未能達到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的小型公司逐漸停止生產(chǎn),這意味著市場上一些最低價格的產(chǎn)品不再出現(xiàn)。
遼寧省政府與該省不同城市的當(dāng)局一起,繼續(xù)推動國內(nèi)菱鎂行業(yè)的整合,實施菱鎂礦生產(chǎn)配額,以遏制整體產(chǎn)量。這也將支持菱鎂礦的價格。
國際鋼鐵復(fù)蘇
有市場人士預(yù)測,國際市場在9月后復(fù)蘇,這與中國的鋼鐵減產(chǎn)政策形成對比。在歐洲,重鋼需求在暑假期間一直很疲軟,但市場人士預(yù)計,按照傳統(tǒng)周期,重鋼需求將在9月恢復(fù)。
在美國,在現(xiàn)貨市場緊張的情況下,市場參與者等待著新一輪的提價公告,而聯(lián)邦大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的可能性將推動對美國產(chǎn)鋼板的需求。
盡管對耐火材料產(chǎn)品的需求預(yù)計會堅挺,而且歐洲和美國的需求會增加,但整個行業(yè)都受到了運輸供應(yīng)問題的影響。
全球物流問題,包括在集裝箱和船舶短缺的情況下增加運費,將推動商品價格進一步上升。一位買家將這種情況描述為 "絕對是一場噩夢"。
運輸成本給原材料帶來壓力,預(yù)計企業(yè)將在2021年下半年試圖將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。全球耐火材料生產(chǎn)商Vesuvius、RHI Magnesita和Saint-Gobain在最近的財務(wù)報告中提到,運費和原材料價格上漲是他們提高價格的一個原因。
用于散貨運輸價格的波羅的海交易所干貨指數(shù)和用于集裝箱運輸?shù)纳虾<b箱貨運指數(shù)都在8月份達到了頂峰。一位歐洲交易商說:"在明年年中之前,我們不會看到任何改善,特別是集裝箱和航運,"。
該貿(mào)易商說,貿(mào)易商支付的價格是3月份的兩倍。第二位歐洲貿(mào)易商說,船只提前一個月就被訂滿了,客戶在爭奪艙位并提供溢價。
三位市場參與者說,在運輸氧化鎂時,使用散裝大袋,而不是集裝箱,以降低運輸成本。
第一個歐洲貿(mào)易商說,買家無法承受自發(fā)的購買,需要提前訂貨。他補充說:"如果你想在1月份有材料,你必須現(xiàn)在就買,"。
非中國產(chǎn)菱鎂礦
一位生產(chǎn)商消息人士說,中國的生產(chǎn)限制和物流挑戰(zhàn)正在推動對非中國材料的需求。三個歐洲市場參與者證實了這一點。
"中國以外的所有氧化鎂工廠都在裝貨,"一位歐洲賣方消息人士說。但歐洲市場的原材料供應(yīng)還是很緊張。"俄羅斯[市場參與者]有供應(yīng),但都留給自己;巴西、澳大利亞和約旦有一些,但這還不足以取代中國的供應(yīng),"一位歐洲買家說。
"我們看到了額外的需求,我們已經(jīng)賣完了,"一位前中國氧化鎂生產(chǎn)商的消息人士說,他將需求的增加歸因于中國的局勢,并補充說,已經(jīng)聽到了來自日本、印度、歐洲以及南美和北美的競標(biāo)。
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