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2017年過半，迎來了最為酷熱的三伏天。與天氣同樣火熱的還有鋼價和煤價，大型鋼企剛剛大幅上調(diào)了8月多個品種的鋼材價格，而動力煤產(chǎn)地又排起了等煤的車隊。從半年報預(yù)告來看，多家鋼鐵、煤炭企業(yè)業(yè)績喜人。
作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“先鋒隊”，鋼鐵、煤炭行業(yè)的改革成果不僅僅體現(xiàn)在價格回暖。近期諸多事件表明，混合制改革、跨行業(yè)重組逐漸成為這兩個行業(yè)的最新關(guān)鍵詞。與此同時，電解鋁等行業(yè)供給側(cè)改革也開始發(fā)力，有望給行業(yè)帶來新的活力。
從事宏觀、商品等領(lǐng)域研究的專家接受上證報記者采訪時認(rèn)為，今年以來，供給側(cè)改革已步入深水區(qū)，新舊動能正在轉(zhuǎn)換，新的經(jīng)濟增長動力正在形成。供給側(cè)改革將是驅(qū)動中國經(jīng)濟復(fù)蘇的動力之一。
鋼鐵煤炭去產(chǎn)能速度超預(yù)期
去年是供給側(cè)改革發(fā)力的第一年，在鋼鐵、煤炭行業(yè)掀起的去產(chǎn)能風(fēng)暴讓人記憶猶新。不僅去產(chǎn)能超額完成任務(wù)，產(chǎn)量也同比大幅下降，煤炭行業(yè)扭轉(zhuǎn)了已持續(xù)多年的嚴(yán)重過剩格局。
今年，去產(chǎn)能仍是供給側(cè)改革工作的一項重點。據(jù)國家發(fā)改委日前公布的數(shù)據(jù)，截至5月底，全國已壓減粗鋼產(chǎn)能4239萬噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)84.8%，退出煤炭產(chǎn)能9700萬噸左右，完成年度目標(biāo)任務(wù)65%。截至6月30日，國內(nèi)“地條鋼”整頓清理工作也取得了階段性成果。上半年我國共取締、關(guān)停“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能約1.2億噸。
隨著大量違法違規(guī)、工藝落后的產(chǎn)能被淘汰，相關(guān)商品的供應(yīng)趨于平衡甚至緊平衡狀態(tài)，帶動了價格的上漲，也令行業(yè)的盈利水平得到明顯改善。
上市公司的半年報報預(yù)告顯示，三鋼閩光、酒鋼宏興、*ST華菱、陜西煤業(yè)、中國神華、盤江股份等多家鋼鐵、煤炭企業(yè)上半年利潤有望扭虧或大幅增長。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼等品種上半年利潤水平一直處于高位。
多數(shù)煤炭、鋼鐵行業(yè)研究人士認(rèn)為，今年上半年，煤炭需求同比增速明顯提升，盡管276天減量生產(chǎn)制度完全放開，供給端增長卻并不明顯。而供給側(cè)改革帶來的紅利或令鋼鐵行業(yè)景氣度維持到三季度末。
多行業(yè)去產(chǎn)能提速
今年初，國家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2017年供給側(cè)改革將擴圍提效，意味著將在更多行業(yè)推進“三去一降一補”工作。
在我國火電機組發(fā)電利用小時數(shù)連年刷新歷史新低后，過剩問題終于浮出了水面，火電與鋼鐵、煤炭行業(yè)一起被列為了2017年去產(chǎn)能工作重點。按照有關(guān)要求，今年將淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上。據(jù)天風(fēng)證券電力新能源行業(yè)報告測算，預(yù)計今年火電裝機增速下降到5.3%。如果去產(chǎn)能順利推進，火電廠效益很可能在今年實現(xiàn)大周期意義上的觸底回升。
另外，有色、建材行業(yè)也在需加快推進供給側(cè)改革的名單之列。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，水泥、玻璃、造紙等產(chǎn)品價格在今年都出現(xiàn)持續(xù)上漲，相關(guān)行業(yè)去產(chǎn)能均在不同程度地推進中。
電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革則在近期出現(xiàn)了提速的跡象。日前，工信部召集中國鋁業(yè)等企業(yè)和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開座談會，再度明確必須嚴(yán)格執(zhí)行供給側(cè)改革的要求，清理違法違規(guī)產(chǎn)能。事實上，有不少企業(yè)在近期關(guān)停了部分產(chǎn)能，并努力為未批先建產(chǎn)能尋求產(chǎn)能置換指標(biāo)，從而推動產(chǎn)業(yè)升級。
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