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一.價(jià)格走勢(shì)圖
據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2017年水泥行情高位運(yùn)行為主，更是在步入11月后大幅瘋漲，監(jiān)測(cè)地區(qū)均價(jià)年初在294.83元/噸，12月25日?qǐng)?bào)價(jià)在462.5元/噸，年綜合漲幅56.87%。
二.行情分析
產(chǎn)品：
2017年水泥的行情多少讓人有些看不懂。總體來(lái)說(shuō)，全年有兩波上漲，一是4-5月份的春季上漲，漲幅在7%左右，下半年金九銀十成色一般，但令市場(chǎng)沒(méi)有想到的是，步入11月份，華東地區(qū)因環(huán)保壓力、庫(kù)存偏低、下游熟料瘋漲帶動(dòng)，開(kāi)啟了一波瘋狂的上漲，多地區(qū)步入11月之后短短的1個(gè)半月中，調(diào)漲達(dá)到6-10輪，單次調(diào)價(jià)幅度在30-100元/噸。華東多地后期高點(diǎn)突破500元/噸，部分地區(qū)最高點(diǎn)曾突破600元/噸。華東地區(qū)的瘋漲也帶動(dòng)了其他地區(qū)輪番上漲，雖漲幅不及華東，但全國(guó)水泥價(jià)格重心明顯上移。
1-2月是春節(jié)淡季，南方地區(qū)水泥價(jià)格普遍弱勢(shì)窄幅震蕩，長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)熟料價(jià)格上漲，或可推漲水泥價(jià)格，華東地區(qū)漲價(jià)風(fēng)聲已起。北方市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，需求尚未啟動(dòng)，外加環(huán)保壓力，西北地區(qū)有部分企業(yè)逆勢(shì)小張?？傮w而言，水泥處在冬季淡季市場(chǎng)，行情穩(wěn)定，華東地區(qū)價(jià)格有上漲預(yù)期。
3月份隨著天氣轉(zhuǎn)暖，需求回升，華東地區(qū)幾輪上漲多數(shù)落實(shí)，華北、東北等地區(qū)也逐步協(xié)調(diào)上漲，此次上漲的范圍較廣。3月價(jià)格上漲，除了春季需求回暖的影響，還有整個(gè)冬季錯(cuò)峰停產(chǎn)，供應(yīng)趨近，廠家處庫(kù)存不高的因素，水泥行業(yè)整體企業(yè)協(xié)同性較好。近期來(lái)看，華東、華南地區(qū)仍有上漲預(yù)期。華東的這一波上漲延續(xù)到了5月份，而北方地區(qū)則因?yàn)闀?huì)議影響限運(yùn)限產(chǎn)影響需求，部分地區(qū)銷(xiāo)量下滑。中南部地區(qū)上漲動(dòng)力不足，由于整體行情放緩，多地開(kāi)始籌劃夏季錯(cuò)峰停窯限產(chǎn)，華北、東北和華東等地區(qū)部分省份都已出臺(tái)相關(guān)計(jì)劃，按照往年慣例，華東地區(qū)也將在梅雨季節(jié)有部分停限產(chǎn)。
5月到6月是南方地區(qū)的梅雨季節(jié)，由于氣候影響外加天氣炎熱，作為建筑施工原料迎來(lái)夏季淡季，價(jià)格漲勢(shì)放緩。全國(guó)行情漲跌互現(xiàn)，但幅度都不大。進(jìn)入6月份之后，南方地區(qū)下滑幅度加大，華東、華南、中部地區(qū)多持續(xù)走弱，多省份出臺(tái)夏季錯(cuò)峰限產(chǎn)文件。7月全國(guó)整體市場(chǎng)行情仍在持續(xù)下行，華東多省、中南地區(qū)等地水泥價(jià)格均有明顯下調(diào)。
8月，隨著夏季逐步結(jié)束，全國(guó)水泥市場(chǎng)行情止跌回漲。長(zhǎng)三角地區(qū)回漲拉動(dòng)全國(guó)水泥市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn)。但是，月內(nèi)兩湖、兩廣及四川等地市場(chǎng)行情仍有不同程度走弱?？傮w來(lái)看，“金九銀十”旺季即將開(kāi)啟，各地水泥價(jià)格上漲可期。
步入金九銀十，水泥行情持續(xù)上漲。華東各省相繼完成2-3輪價(jià)格上調(diào)，中南和西南其他多地均出現(xiàn)不同程度價(jià)格調(diào)漲。此外，華北地區(qū)多地也試圖提漲價(jià)格，尤其唐山龍頭企業(yè)試圖漲價(jià)100元/噸，但并未落實(shí)執(zhí)行。10月份，全國(guó)水泥市場(chǎng)行情仍在上行，華東長(zhǎng)三角多地相繼完成三輪價(jià)格上調(diào)。相比而言，北方地區(qū)波動(dòng)較小，南方地區(qū)行情運(yùn)行良好。北方多地相繼出臺(tái)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)安排，“2+26”文件也對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)生較大影響，北方市場(chǎng)將逐步進(jìn)入市場(chǎng)淡季。
但是，進(jìn)入11月之后，水泥市場(chǎng)一反往年同期態(tài)勢(shì)，南方地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅報(bào)漲。華東地區(qū)各省陸續(xù)進(jìn)行了多輪價(jià)格上調(diào)。北方地區(qū)里，河南、山東地區(qū)漲幅較大。華北、西北等地區(qū)后期也進(jìn)行了上調(diào)跟漲。這波上漲一直延續(xù)到12月中旬，華東地區(qū)這一個(gè)半月期間，各地去企業(yè)陸續(xù)調(diào)價(jià)達(dá)到5-8輪，漲幅驚人，受到下游混凝土企業(yè)的抵制和發(fā)改委的注意。漲勢(shì)在中下旬基本達(dá)到高點(diǎn)，華東部分地區(qū)有松動(dòng)跡象，其他地區(qū)仍有零星漲勢(shì)。當(dāng)前華東地區(qū)水泥價(jià)格基本都在470-550元/噸附近，多省42.5普遍報(bào)價(jià)在500元/噸以上。
相比去年來(lái)說(shuō)，2017年的上漲呈現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn)：第一仍是企業(yè)的協(xié)同錯(cuò)峰停產(chǎn)，2017年的錯(cuò)峰停限產(chǎn)更加規(guī)范，范圍也更加擴(kuò)大，無(wú)論是夏季南方地區(qū)的淡季錯(cuò)峰，還是冬季北方地區(qū)的供暖季“2+26”城市限產(chǎn)，限產(chǎn)的范圍和動(dòng)作都很迅速。第二是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同增強(qiáng)，下半年華東地區(qū)瘋漲的主要原因就是下游熟料的大幅漲價(jià)，幾乎達(dá)到同步上漲。除此之外，2017年水泥產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存普遍偏低，環(huán)保重壓，以及水泥行業(yè)率先實(shí)行并且嚴(yán)控的排污審批辦證制度，以及下半年大宗商品整體的大幅也為水泥行情提供了很強(qiáng)的上漲動(dòng)力。
停窯方面，除了夏季南方地區(qū)的錯(cuò)峰限產(chǎn)之外，秋季的2+26會(huì)議之后，各地陸續(xù)公布了秋冬停窯文件，山西太原和長(zhǎng)治已提前從11月1日期停窯至明年3月31日。山東7個(gè)傳輸通道城市粉磨站2017年12月—2018年1月停產(chǎn)。河南除大氣污染通道城市、洛陽(yáng)和平頂山以外，其他地區(qū)允許在2018年1月21日至2月10日恢復(fù)生產(chǎn)。遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月;吉林從11月開(kāi)始停窯6個(gè)月;黑龍江從11月開(kāi)始停窯5個(gè)月;內(nèi)蒙古東北部地區(qū)已經(jīng)與東北三省同步開(kāi)始停窯。浙江冬季錯(cuò)峰停窯10天，其中長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天;江蘇11-12月每條窯線停20天;重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。陜西建材行業(yè)采暖季期間全部實(shí)施停產(chǎn);甘肅要求2017年11月1日至2018年3月15日停產(chǎn);青海冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃初定四個(gè)月，具體通知未發(fā);寧夏要求2017年12月10日至2018年3月20日停產(chǎn);新疆要求各地停窯3個(gè)月至6個(gè)半月不等。。
下游：2017年1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資100387億元，同比名義增長(zhǎng)7.5%，增速比1-10月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資68670億元，增長(zhǎng)9.7%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為68.4%。
11月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)房景氣指數(shù)”)為101.63，比10月份提高0.14點(diǎn)，也是2017年全年最高值。
行業(yè)：12月25日建材指數(shù)為1125點(diǎn)，與昨日持平，較周期內(nèi)最高點(diǎn)1129點(diǎn)(2017-12-18)下降了0.35%，較2016年02月24日最低點(diǎn)714點(diǎn)上漲了57.56%。(注：周期指2011-12-01至今)。從建材指數(shù)上看，2017年全年穩(wěn)中震蕩走高，秋季板塊總體走勢(shì)良好，與之相對(duì)應(yīng)的是大宗商品的全面復(fù)蘇，而黑色系的瘋漲帶動(dòng)也功不可沒(méi)。年度指數(shù)高點(diǎn)在點(diǎn)。
三.后市預(yù)測(cè)
據(jù)預(yù)計(jì)，短期內(nèi)水泥將步入冬季行情，價(jià)格逐步淡穩(wěn)，后期節(jié)日臨近，或有一定幅度的回調(diào)下跌，預(yù)計(jì)2018年春季行情或?qū)⒃?月初逐步開(kāi)啟。
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