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隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、牌照收緊、備付金紅利逐漸消失，第三方支付正迎來(lái)競(jìng)賽下半場(chǎng)。在C端紅利漸退之后，服務(wù)于消費(fèi)金融、P2P借貸、第三方托管、供應(yīng)鏈金融等B端領(lǐng)域，受到諸多支付機(jī)構(gòu)熱捧。分析指出，第三方支付在交易數(shù)據(jù)的收集上具有天然的優(yōu)勢(shì)，尤其是B端支付企業(yè)，能夠低成本地獲取中小企業(yè)的交易信息，也為進(jìn)一步布局金融科技業(yè)務(wù)構(gòu)建了壁壘，不過(guò)，由于B端的特殊性，難以形成C端那樣的迅速擴(kuò)張。
01
B端已迎來(lái)廝殺
按照央行此前要求，1月14日起，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)注銷在商業(yè)銀行的所有備付金賬戶;支付機(jī)構(gòu)客戶備付金也要實(shí)現(xiàn)100%比例的繳存。隨著備付金的利潤(rùn)消失，支付機(jī)構(gòu)分化加劇，從總體趨勢(shì)來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，小機(jī)構(gòu)生存越發(fā)困難，B端市場(chǎng)成為新的廝殺方向。
事實(shí)上，在C端紅利漸逝的背景下，兩大支付巨頭早已發(fā)力B端。2018年，低調(diào)的“騰訊金融科技”品牌正式浮出水面，騰訊金融板塊業(yè)務(wù)也歷經(jīng)了從支付到金融業(yè)務(wù)再到科技輸出的三次蝶變。有分析認(rèn)為，騰訊金融業(yè)務(wù)正經(jīng)歷從C端流量向B端轉(zhuǎn)道的關(guān)鍵期。在新階段，騰訊開(kāi)始將To B業(yè)務(wù)推至陣前，即騰訊金融生態(tài)及騰訊安全。
支付寶方面，在2018年5月，支付寶正式對(duì)外宣布，將全面整合商業(yè)支付能力，推出“碼商成長(zhǎng)計(jì)劃”。一位支付行業(yè)人士指出，支付寶有電商背景，推出“碼商成長(zhǎng)計(jì)劃”意圖向B端發(fā)力，并借助B端商戶拓展更多場(chǎng)景，完成進(jìn)一步業(yè)務(wù)下沉。
除了兩大支付巨頭，也有一批第三方支付深耕B端。中金支付布局了招投標(biāo)、電子政務(wù)、供應(yīng)鏈、物流、B2B交易市場(chǎng)等領(lǐng)域，這兩年也在探索轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前重點(diǎn)推出了產(chǎn)業(yè)鏈綜合支付、供應(yīng)鏈金融科技、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和跨境支付等創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)。拉卡拉聚焦于B端商戶收單服務(wù)，據(jù)易觀智庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，拉卡拉的受理終端交易規(guī)模和終端規(guī)模已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，累計(jì)服務(wù)商戶1500萬(wàn)，覆蓋城市近400個(gè)，已覆蓋餐飲、零售、保險(xiǎn)、旅游等各類細(xì)分收單場(chǎng)景。此外，匯付天下也在航空票務(wù)、物流、大健康、垂直電商、跨境電商等垂直行業(yè)及小微商戶的支付解決方案等方面發(fā)力。
一位支付機(jī)構(gòu)人士指出，隨著C端競(jìng)爭(zhēng)的告一段落，此前補(bǔ)貼拓客、紅海競(jìng)爭(zhēng)的策略將逐步被支付機(jī)構(gòu)拋棄，精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、深耕B端和特定領(lǐng)域、追求盈利將成為支付機(jī)構(gòu)新階段的發(fā)展目標(biāo)。
02
中小支付機(jī)構(gòu)存機(jī)會(huì)
相比C端市場(chǎng)，B端市場(chǎng)仍是藍(lán)海，部分存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)的支付機(jī)構(gòu)從細(xì)分行業(yè)入手，做大、做深，還存在一定的機(jī)會(huì)。不過(guò)，由于B端的特殊性，難以形成C端那樣的迅速擴(kuò)張。
據(jù)悉，B端市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局一般包括：傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融、現(xiàn)金管理、跨境支付、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、金融科技輸出以及其他增值服務(wù)(如為行業(yè)提供解決方案)等。
對(duì)于支付機(jī)構(gòu)在B端的布局策略，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，支付機(jī)構(gòu)在B端市場(chǎng)普遍在踐行“支付+”策略，在支付基礎(chǔ)上，疊加ERP、會(huì)員服務(wù)、營(yíng)銷支持、經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)分析、電子發(fā)票、融資、理財(cái)?shù)榷嘣?wù)，為B端用戶提供一站式解決方案。
上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，支付機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型主要在以下幾個(gè)方面：推行“支付+”戰(zhàn)略，拓展應(yīng)用場(chǎng)景;輸出技術(shù)能力，拓展業(yè)務(wù)范圍;積極拓展三線以下市場(chǎng)，做大市場(chǎng)規(guī)模;不斷開(kāi)發(fā)細(xì)分市場(chǎng)，滿足個(gè)性化的支付需求。
在市場(chǎng)人士看來(lái)，布局C端和B端邏輯不通，支付巨頭不見(jiàn)得占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中小支付機(jī)構(gòu)仍可一搏。匯付天下助理總裁鐘紅波指出，“To B與To C是不一樣的，To C端可能上個(gè)App，流量就可以起來(lái)，而To B端行業(yè)打磨的周期會(huì)比較長(zhǎng)，而且投入的技術(shù)也會(huì)比較多，需要沉下心來(lái)做，進(jìn)而通過(guò)提供支付的解決方案，來(lái)幫這個(gè)行業(yè)提升效率以及盈利模式”。
艾瑞咨詢報(bào)告指出，中小第三方支付機(jī)構(gòu)缺乏場(chǎng)景和流量，和巨頭相比資金實(shí)力不夠強(qiáng)，C端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較小;但目前在面向中小B端客戶時(shí)具備著交流成本較低、服務(wù)靈活的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)B端客戶一般單筆資金較大，較C端更為集中，在開(kāi)拓客戶資源時(shí)對(duì)流量的要求較低，對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)存在著爭(zhēng)奪市場(chǎng)的空間。
上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，中小支付機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)B端市場(chǎng)的某個(gè)或者某幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，真正吃透其需求，從而贏得一定的市場(chǎng)規(guī)模。
在薛洪言看來(lái)，大多數(shù)情況下，“支付+”的最終目的是提升B端用戶服務(wù)C端消費(fèi)者的能力和效率，所以支付機(jī)構(gòu)自身的C端實(shí)踐和對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解在一定程度上構(gòu)成了B端“支付+”競(jìng)爭(zhēng)的護(hù)城河，整體上看，C端支付巨頭和深耕產(chǎn)業(yè)的B端支付龍頭均有比較大的競(jìng)爭(zhēng)力。
03
布局金融科技成未來(lái)趨勢(shì)
支付與科技如同一對(duì)孿生兄弟。有不少支付機(jī)構(gòu)基于支付入口布局金融科技業(yè)務(wù)，成為金融科技隊(duì)伍中不容忽視的一支力量。在分析人士看來(lái)，支付數(shù)據(jù)是支付機(jī)構(gòu)布局金融科技的差異化和壁壘所在。
央行科技司司長(zhǎng)李偉發(fā)表署名文章指出，近年來(lái)，金融科技創(chuàng)新方興未艾，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)與支付業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)支付行業(yè)不斷創(chuàng)新與發(fā)展。
事實(shí)上，支付機(jī)構(gòu)布局金融科技已成為趨勢(shì)。普華永道發(fā)布的一份報(bào)告顯示，通過(guò)對(duì)來(lái)自46個(gè)國(guó)家544名CEO、CIO、技術(shù)創(chuàng)新高層管理等組成的受訪者的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有90%的支付公司認(rèn)為，在2020年前其25%的業(yè)務(wù)將會(huì)被Fintech(金融科技)公司搶走，也因?yàn)槿绱?，目?4%的支付公司都已將發(fā)展Fintech作為戰(zhàn)略的重中之重，35%的支付公司已創(chuàng)建了自己的Fintech子公司。
從應(yīng)用層面看，薛洪言表示，金融科技以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，支付數(shù)據(jù)是支付機(jī)構(gòu)布局金融科技的差異化和壁壘所在，從這個(gè)角度看，C端支付巨頭依舊占據(jù)著較大的優(yōu)勢(shì)。在業(yè)務(wù)類型上，支付機(jī)構(gòu)的金融科技布局多體現(xiàn)在消費(fèi)金融大數(shù)據(jù)風(fēng)控、智能營(yíng)銷和系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等方面，短期內(nèi)仍很難成為支付機(jī)構(gòu)的主力營(yíng)收來(lái)源，做大支付交易量、降低支付成本仍將是支付機(jī)構(gòu)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)重心所在。
中金支付相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，金融科技是支付機(jī)構(gòu)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，未來(lái)支付機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)是金融科技的競(jìng)爭(zhēng)，更應(yīng)該是人才的競(jìng)爭(zhēng)。另外，支付企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮和保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷豐富和培育新的應(yīng)用場(chǎng)景，提高服務(wù)“長(zhǎng)尾”客戶的能力，滿足市場(chǎng)個(gè)性化的支付需求。
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