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2016年底以來，中國加強了對違法違規(guī)稀土產(chǎn)能的清出并暫停新礦審批，行業(yè)集中度進一步提升。2018年開始由于國內(nèi)重稀土供給相對緊缺，中國增加緬甸進口，并首次成為稀土凈進口國。但近期緬甸稀土進口可能受限，國內(nèi)過剩局面有望得到改善。
稀土被譽為“工業(yè)維生素”
稀土具有無法取代的磁、光、電性能，少量添加即可顯著改善產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品的科技含量。目前，稀土已被廣泛應(yīng)用于冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)業(yè)和新材料等領(lǐng)域。
海外稀土礦產(chǎn)量迅速攀升
2014-2018年海外稀土礦產(chǎn)量CAGR達到41%，全球占比從15%上升至38%(中國占比從85%下降至62%)。其中，美國和緬甸增量最大，2018年產(chǎn)量約2和2.5萬噸，占全球的10%和13%。
中國稀土產(chǎn)量穩(wěn)定，轉(zhuǎn)為凈進口國
2016年底以來中國稀土供給側(cè)改革有效控制了黑稀土產(chǎn)量，2018年中國稀土礦和冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)配額分別為12萬噸和11.5萬噸，同比上升14%和15%，一定程度上彌補了違法違規(guī)產(chǎn)能的收縮，我們預(yù)計2018年中國稀土實際產(chǎn)量基本穩(wěn)定。2018年中國稀土冶煉分離產(chǎn)品進口量(實物量，下同)同比上升102%至6.9萬噸，超過出口量5.3萬噸，首次轉(zhuǎn)為凈進口國。同期中國稀土精礦進口量同比上升37.3x至2.9萬噸，進口規(guī)模增幅巨大。
進口減少有望改善供需格局，重稀土受益
2018年中國從緬甸進口碳酸稀土約2.6萬噸，占國內(nèi)總需求的約25%，其中重稀土進口占國內(nèi)重稀土消費的接近三分之一。目前有消息稱2019年5月后，來自緬甸的稀土進口可能受限，如果該政策嚴(yán)格執(zhí)行，重稀土(鏑、鋱等)價格存在上漲空間。但進口限制實際的持續(xù)時間和對進口量的影響具有不確定性。
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