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對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷“舊城煥新顏”的蛻變。
在傳統(tǒng)展業(yè)模式中，銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)高度依賴于核心企業(yè)信用，并以線下模式為主，耗費(fèi)人力精力的同時(shí)業(yè)務(wù)也面臨難以上量的瓶頸。在2012年的“鋼貿(mào)大危機(jī)”中，諸多鋼鐵行業(yè)供應(yīng)商采用貨物多重抵質(zhì)押的方式進(jìn)行欺詐性融資，導(dǎo)致布局其中的銀行不良率飆升，并自此對(duì)供應(yīng)鏈金融心生怯意。
而如今市場(chǎng)的外部環(huán)境已悄然改變，近年來(lái)銀行對(duì)金融科技力量越發(fā)重視，多家銀行成立了直屬金融科技公司，日漸成熟的智能倉(cāng)儲(chǔ)及監(jiān)控、電子合同簽章、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，亦被逐步應(yīng)用到供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，過(guò)往銀行在風(fēng)控端的弱勢(shì)正被不斷抹平。疊加國(guó)家對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的政策端強(qiáng)力支持，以及國(guó)內(nèi)中小企業(yè)應(yīng)收賬款極大的市場(chǎng)融資缺口，銀行“重返供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)場(chǎng)”勢(shì)在必行。而以互聯(lián)網(wǎng)線上化、區(qū)塊鏈等技術(shù)為支撐的新展業(yè)模式，正成為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的突圍利器。
那么如今各家銀行在供應(yīng)鏈金融的布局上有何具體變化呢?智信據(jù)2018年各家銀行發(fā)布的年報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)5家大型商業(yè)銀行、4家代表性股份制銀行、兩家城商行以及電商系民營(yíng)銀行的展業(yè)概況進(jìn)行了以下梳理。
五大商業(yè)銀行布局概況
工商銀行
工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的新變化主要體現(xiàn)在其線上小微金融服務(wù)平臺(tái)上，平臺(tái)主要包含純信用類的“經(jīng)營(yíng)快貸”、抵質(zhì)押類的“網(wǎng)貸通”，以及“線上供應(yīng)鏈融資”三大主要產(chǎn)品。工行還與平臺(tái)方中企云鏈合作，創(chuàng)新了可流轉(zhuǎn)多層級(jí)的核心數(shù)字化應(yīng)收賬款確認(rèn)憑據(jù)，將核心企業(yè)信用進(jìn)一步向供應(yīng)鏈末端小微企業(yè)延伸。
僅2018年前9個(gè)月，工行便已累計(jì)為1300戶上下游客戶發(fā)放超過(guò)450億元的線上供應(yīng)鏈融資。截至2018年末，工行的小微企業(yè)貸款總額達(dá)3216.85億元，同比增長(zhǎng)18.1%，小微金融業(yè)務(wù)中心的布局亦達(dá)到258個(gè)，全面推動(dòng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的落地。
農(nóng)業(yè)銀行
農(nóng)業(yè)銀行發(fā)力供應(yīng)鏈金融首先體現(xiàn)在制度建設(shè)上，2018年農(nóng)行總行建立了“普惠金融事業(yè)部+八大后臺(tái)中心”的事業(yè)部架構(gòu)，37家一級(jí)分行和重點(diǎn)二級(jí)分行均成立了普惠金融事業(yè)部，形成“三農(nóng)+小微”雙輪驅(qū)動(dòng)的普惠金融服務(wù)體系。
在具體業(yè)務(wù)的推動(dòng)上，農(nóng)行主要通過(guò)發(fā)展“數(shù)據(jù)網(wǎng)貸”業(yè)務(wù)，向核心企業(yè)上下游小微客戶提供全線上化融資服務(wù)。截至2018年末，農(nóng)行已為眾多核心企業(yè)的上下游小微企業(yè)發(fā)放貸款2.3萬(wàn)筆，總額達(dá)91億元。而近期，農(nóng)行也與平臺(tái)方中企運(yùn)云鏈合作推出了供應(yīng)鏈新產(chǎn)品 “保理e融”，為核心企業(yè)上下游各層級(jí)供應(yīng)商提供融資。
中國(guó)銀行
憑借在國(guó)際貿(mào)易金融上的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)銀行早在2007年便推出了基于供應(yīng)鏈融資的產(chǎn)品“融易達(dá)”，2009年成立供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)并正式發(fā)力供應(yīng)鏈金融，在2009~2014年七年期間，其供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)生額便從740億元突破至1萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68%。2011年底，中行通過(guò)“銀企對(duì)接”將平臺(tái)融資方的訂單信息直連中行系統(tǒng)的方式，實(shí)現(xiàn)了首個(gè)在線供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目的落地，后續(xù)通過(guò)此種方式累計(jì)拓展了京東、蘇寧等300多家企業(yè)，在線發(fā)放融資超百億元。
中行2018年年報(bào)亦顯示，其正在參與“區(qū)塊鏈福費(fèi)廷(Block Chain Forfeiting)交易平臺(tái)”和“數(shù)字票據(jù)交易平臺(tái)”的建設(shè)和投產(chǎn)，未來(lái)將繼續(xù)以“電子化”+“全球化”的方向拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。截至2018年末，其普惠金融小微企業(yè)貸款余額為3042億元，較上年末增長(zhǎng)12.26%。
建設(shè)銀行
建設(shè)銀行在2018年提出了普惠金融發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃，并在組織建設(shè)方面實(shí)現(xiàn)了普惠金融事業(yè)部在一、二級(jí)分行的全覆蓋，累計(jì)組建小企業(yè)中心達(dá)288家。
具體到業(yè)務(wù)層面，建行則是圍繞企業(yè)采購(gòu)、制造、銷售直至最終用戶的信息流、物流和資金流“三流”的運(yùn)作，設(shè)計(jì)研發(fā)了包括應(yīng)收賬款融資、金銀倉(cāng)、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資、訂單融資、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資等十余個(gè)供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。在業(yè)務(wù)受理中建行重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)的真實(shí)交易背景，產(chǎn)品與企業(yè)信息流、物流和資金流的高度嵌入，以及需提供結(jié)構(gòu)化、組合式的服務(wù)。截至2018年末，建行已累計(jì)向3.3萬(wàn)家企業(yè)發(fā)放了5385億元的線上供應(yīng)鏈融資，線上供應(yīng)鏈合作平臺(tái)達(dá)1184家。普惠金融領(lǐng)域貸款余額6310.17億元，較上年新增2125.15億元。
交通銀行
交通銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)主要通過(guò)“蘊(yùn)通供應(yīng)鏈”平臺(tái)進(jìn)行，并主要圍繞汽車及其他各行業(yè)核心企業(yè)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)大型物流公司開(kāi)展質(zhì)押監(jiān)管合作，并與保險(xiǎn)公司開(kāi)展信用保險(xiǎn)合作的形式，交行先后推出了“快易貼”、“快易收”和“快易付”等產(chǎn)品，打造了“蘊(yùn)通e鏈”的一系列供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。
截至2018年末，交行累計(jì)拓展境內(nèi)達(dá)標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)超3000戶，產(chǎn)業(yè)鏈金融系列產(chǎn)品融資余額超人民幣1100億元，較上年末增長(zhǎng) 22.42%，交行的區(qū)塊鏈技術(shù)已在汽車物聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域落地應(yīng)用，應(yīng)收賬款鏈業(yè)務(wù)亦正在快速推進(jìn)。
代表性股份制銀行布局概況
平安銀行
平安銀行(原深發(fā)展銀行)是國(guó)內(nèi)最早涉足并提倡發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，2002年，深發(fā)展銀行成為國(guó)內(nèi)首家系統(tǒng)性提出并推廣供應(yīng)鏈金融及貿(mào)易融資產(chǎn)品組合的銀行，僅2005年，深發(fā)展銀行“1+N”供應(yīng)鏈金融模式就創(chuàng)造了2500億元的授信額度，當(dāng)年不良貸款率僅為0.57%。
在線上布局部分，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)及其上游客戶，2018年平安銀行推出了供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款服務(wù)平臺(tái)(SAS平臺(tái))，提供線上應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓、融資、管理、結(jié)算等綜合金融服務(wù)。SAS平臺(tái)全面應(yīng)用“平安區(qū)塊鏈”、“人工智能+大數(shù)據(jù)”等核心技術(shù)，對(duì)貿(mào)易背景的真實(shí)性實(shí)施智能核驗(yàn)和持續(xù)監(jiān)測(cè)。截至2018年末，平安銀行的SAS平臺(tái)累計(jì)交易量已突破100億元，為111家核心企業(yè)及其上游中小微企業(yè)提供服務(wù)。
浦發(fā)銀行
浦發(fā)銀行最早在2007年推出“企業(yè)供應(yīng)鏈融資解決方案”，為核心企業(yè)提供信用服務(wù)、采購(gòu)服務(wù)、存貨周轉(zhuǎn)、賬款回收等融資支持。自2011年起，浦發(fā)銀行致力于打造具有特色的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，并與中國(guó)移動(dòng)、神龍汽車、中遠(yuǎn)物流等多家核心企業(yè)和物流公司合作，實(shí)現(xiàn)信息流、物流和資金流的整合。
在線上化的布局上，浦發(fā)銀行圍繞資產(chǎn)端核心企業(yè)的批量獲客，落地了“京浦e賬通”、 “京浦e商貸”等產(chǎn)品，并在線上供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域推出“政采e貸”和“票據(jù)池秒貸”等創(chuàng)新產(chǎn)品，以及云資金監(jiān)管、e企行綜合服務(wù)平臺(tái)等產(chǎn)品。截至2018年末，浦發(fā)銀行在供應(yīng)鏈領(lǐng)域服務(wù)科技型企業(yè)客戶超過(guò)3.13萬(wàn)戶，推動(dòng)汽車供應(yīng)鏈20條，服務(wù)汽車行業(yè)上下游客戶864戶。
中信銀行
中信銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)主要通過(guò)構(gòu)建三大平臺(tái)、四大增值鏈以及五大特色網(wǎng)絡(luò)的方式推動(dòng)。三大平臺(tái)包括物流融資平臺(tái)、同業(yè)合作平臺(tái)及政府支持平臺(tái)，四大增值鏈包括打造應(yīng)收賬款增值鏈、預(yù)付賬款增值鏈、物流服務(wù)增值鏈、電子服務(wù)增值鏈，五大特色網(wǎng)絡(luò)為汽車金融網(wǎng)絡(luò)、鋼鐵金融網(wǎng)絡(luò)、家電金融網(wǎng)絡(luò)、電信金融網(wǎng)絡(luò)及石化金融網(wǎng)路等。
中信銀行也于2018年10月成功上線全流程線上供應(yīng)鏈金融平臺(tái)創(chuàng)新產(chǎn)品“信e鏈—應(yīng)付流轉(zhuǎn)融通”，將中信銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與核心企業(yè)的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)對(duì)接，借助標(biāo)準(zhǔn)化電子“付款憑證”的多級(jí)流轉(zhuǎn)，向其上游N級(jí)供應(yīng)商提供全流程、線上融資。2018年中信銀行還推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)區(qū)塊鏈福費(fèi)廷交易系統(tǒng)，并發(fā)布“區(qū)塊鏈+供應(yīng)鏈”試點(diǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目，截至2018年末，其鏈上發(fā)生的業(yè)務(wù)量超過(guò)100億元。
浙商銀行
供應(yīng)鏈金融是浙商銀行目前發(fā)展的重要戰(zhàn)略任務(wù)，浙商銀行從2016年開(kāi)始研究區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用，并于2017年8月率先投產(chǎn)基于區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)的應(yīng)收款鏈平臺(tái)。圍繞供應(yīng)鏈金融，浙商創(chuàng)新“池化”及“線上化”的融資業(yè)務(wù)模式，在三池(涌金票據(jù)池、涌金資產(chǎn)池、涌金出口池)的基礎(chǔ)之上，繼續(xù)圍繞三大業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行展業(yè)。
一是池化融資平臺(tái)，其2018年簽約客戶達(dá)22290戶，同比增長(zhǎng)43.58%，池內(nèi)資產(chǎn)余額3506.79億元，累計(jì)入池應(yīng)收賬款筆數(shù)10.08萬(wàn)筆，入池金額約729億元。具體產(chǎn)品“至臻貸”2018年簽約客戶1645戶，同比增長(zhǎng)26.25%，融資余額501.25億元，同比增長(zhǎng)44.68%。
二是針對(duì)核心企業(yè)財(cái)務(wù)服務(wù)的易企銀平臺(tái)，2018年共落地易企銀平臺(tái)234個(gè)，較上年末增長(zhǎng)172.09%，平臺(tái)累計(jì)融資367.85億元，較上年末增長(zhǎng)485.28%。
三是應(yīng)賬款鏈平臺(tái)，截至2018年末，浙商銀行落地應(yīng)賬款鏈平臺(tái)1410個(gè)，同比增長(zhǎng)近12倍，累計(jì)簽發(fā)金額1228.78億元，同比增長(zhǎng)近4倍。
代表性城商行布局概況
上海銀行
上海銀行于2018年10月發(fā)布了“上行e鏈”在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，并于今年4月新成立了供應(yīng)鏈金融部，將業(yè)務(wù)模式擴(kuò)展并覆蓋至核心企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)，同時(shí)運(yùn)用大數(shù)據(jù)開(kāi)始構(gòu)建企業(yè)的信用模型。
“上行e鏈”以在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)為核心，包涵3大類共15項(xiàng)產(chǎn)品，通過(guò)與核心企業(yè)共建平臺(tái)共享數(shù)據(jù)，掌握所需信息流、資金流和物流，形成閉環(huán)管理。同時(shí)上海銀行通過(guò)與江蘇潤(rùn)和軟件合作，引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)核心企業(yè)信用的可拆分、可組合支付，從而將核心企業(yè)的信用延展到二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商。2018全年上海銀行實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融貸款投放524.87億元，同比增長(zhǎng)117.22%，在2018年上海銀行年會(huì)上，這一數(shù)據(jù)預(yù)期到2020年將提高至1000億元。
北京銀行
北京銀行布局供應(yīng) “e商融”的交易市場(chǎng)綜合服務(wù)方案，借助大宗商品交易平臺(tái)信用，為平臺(tái)交易商提供全流程金融服務(wù)，打造“供應(yīng)鏈金融+資金存管”線上創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。在具體產(chǎn)品層面，推出了“京信鏈”的在線供應(yīng)鏈產(chǎn)品，將核心企業(yè)信用延伸至上游多級(jí)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款債權(quán)的拆分與轉(zhuǎn)讓。截至2018年末，北京銀行小微企業(yè)公司貸款余額為4256億元，同比增長(zhǎng)19%。
電商系民營(yíng)銀行布局概況
此外，其他電商系的民營(yíng)銀行如微眾銀行、蘇寧銀行、網(wǎng)商銀行等亦在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)上有所布局。微眾銀行目前正基于區(qū)塊鏈技術(shù)拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，除了自身拓展核心企業(yè)的方式，微眾還提出了由微眾提供基層技術(shù)，與城商行合作開(kāi)展業(yè)務(wù)的“銀銀合作”模式。
蘇寧銀行則在2017年9月成功上線基于區(qū)塊鏈的國(guó)內(nèi)信用證信息傳輸系統(tǒng)(BCLC系統(tǒng))，并2018年9月開(kāi)創(chuàng)了“物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈”的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資先河，基于某企業(yè)的煤炭存貨蘇寧銀行給予了融資人動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押的授信額度，并成功實(shí)現(xiàn)放款。同時(shí)，其區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)汽車庫(kù)融平臺(tái)，以及區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)3C商品監(jiān)管平臺(tái)也已提上發(fā)布日程。
隨著各家銀行在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)展業(yè)的不斷深入，這一業(yè)務(wù)將在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，為展業(yè)方帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，金融科技技術(shù)的加成亦將持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)模式的更新進(jìn)化，并形成良性的業(yè)務(wù)生態(tài)循環(huán)。
評(píng)論區(qū)
