- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
近年來(lái)，消費(fèi)金融作為拉動(dòng)消費(fèi)的重要推動(dòng)力量之一，發(fā)展十分迅速。
在消費(fèi)金融這片萬(wàn)億藍(lán)海中，參與者不僅有銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，金融科技企業(yè)與銀行的合作模式也逐漸成熟。銀行、消費(fèi)金融公司、第三方支付等各類(lèi)平臺(tái)聚合生態(tài)趨勢(shì)明顯，消費(fèi)金融領(lǐng)域也呈現(xiàn)出百花齊放的新格局。
其中，以BATJ等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也前赴后繼步入“戰(zhàn)場(chǎng)”。從度小滿獲得消費(fèi)金融牌照開(kāi)始，巨頭們的消金生意已被“提上日程”。但是重金拿下消費(fèi)金融牌照后，是否會(huì)彎道超車(chē)的決定因素還有很多。
值得肯定的是，如果消費(fèi)金融牌照批籌提速，或?qū)⑽嗟男袠I(yè)巨頭入局，在互聯(lián)網(wǎng)和金融科技巨頭的深度參與下，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)也將獲得更大的發(fā)展空間，伴隨行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，開(kāi)啟下一個(gè)新紀(jì)元也將成為可能。
追逐
從2014年開(kāi)始，BATJ先后進(jìn)入消費(fèi)金融領(lǐng)域。2014年2月，京東推出了京東白條;同年12月，阿里推出了“花唄”;2015年4月，百度推出了“百度有錢(qián)”……
彼時(shí)起，人們談到互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，首先想到的是阿里旗下螞蟻金服的“花唄”和“借唄”、騰訊的“微粒貸”、京東的“白條”以及百度的“有錢(qián)花”等明星產(chǎn)品。
實(shí)際上，在BATJ玩家中，騰訊才是最早試水消費(fèi)金融領(lǐng)域的，也相繼推出了微粒貸、微車(chē)貸、微裝貸等相關(guān)產(chǎn)品。
2013年10月，騰訊旗下財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司獲批成立，主要為騰訊旗下電商平臺(tái)的客戶提供小額經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)信用貸款等服務(wù);同年，騰訊與中信銀行進(jìn)行了微信虛擬信用卡的合作計(jì)劃，騰訊發(fā)起設(shè)立微眾銀行。
2015年5月，騰訊推出的微粒貸市場(chǎng)占有率創(chuàng)新高，而與它同視為現(xiàn)金貸領(lǐng)域傳奇的還有螞蟻借唄。如今，后來(lái)居上的阿里已經(jīng)在消金領(lǐng)域坐穩(wěn)了第一把交椅。
就在騰訊推出微粒貸的前一個(gè)月，螞蟻花唄正式上線，隨后，阿里又相繼出現(xiàn)了借唄、天貓分期購(gòu)、螞蟻小貸、口碑貸等眾多金融產(chǎn)品。通過(guò)螞蟻金服聚焦于用戶的消費(fèi)金融領(lǐng)域以及場(chǎng)景化消費(fèi)金融產(chǎn)品花唄和無(wú)場(chǎng)景化消費(fèi)金融產(chǎn)品借唄和征信體系芝麻信用的聯(lián)合應(yīng)用，阿里線上消費(fèi)金融體系已趨于完善。
更早前，在沒(méi)有“花唄”的日子里，京東“白條”也曾風(fēng)靡一時(shí)。作為消費(fèi)金融產(chǎn)品中的爆款，“白條”時(shí)代的崛起也啟示了京東從“金融”向“數(shù)科”的進(jìn)化之階。
2013年11月，“白條”產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)完成;2014年2月14號(hào)，京東白條正式上線，“白條”迅速成為線上消費(fèi)的熱詞;2015年，京東金融又先行一步，在“白條”的基礎(chǔ)上誕生了“小白卡”，引領(lǐng)了金融科技公司與傳統(tǒng)金融開(kāi)放融合的潮流。
雖然京東的金融業(yè)務(wù)起步不早，但受益于豐富的線上消費(fèi)場(chǎng)景，金融業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅速。而京東金融轉(zhuǎn)型為京東數(shù)科之后，其消費(fèi)金融仍是京東金融的第一大收入來(lái)源。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年第四季度，京東金融已經(jīng)占到了總收入的55%。
而作為BATJ的“排頭”，百度金融的發(fā)展稍顯滯后。眾所周知，場(chǎng)景是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的又一個(gè)優(yōu)勢(shì)，在消費(fèi)金融領(lǐng)域，這個(gè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。不可否認(rèn)的是，百度在場(chǎng)景上面吃了不少虧。
2015年底，百度金融成立，其主要業(yè)務(wù)包含消費(fèi)金融、百度錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)銀行等多個(gè)板塊;2018年4月，百度宣布旗下金融服務(wù)事業(yè)群組正式完成拆分融資協(xié)議簽署，拆分后百度金融將啟用全新品牌“度小滿金融”，作為一家金融科技公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
雖然業(yè)內(nèi)分析度小滿所提供的信貸業(yè)務(wù)尚不足百度生態(tài)內(nèi)的1%，增長(zhǎng)空間仍然巨大，主要原因在于度小滿更多的是依托于與外部場(chǎng)景機(jī)構(gòu)的合作，本身并沒(méi)有切入優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景。而阿里的“花唄”和京東的“白條”借助各自平臺(tái)的電商場(chǎng)景，騰訊的微眾銀行借助移動(dòng)社交場(chǎng)景引流。
“不是所有企業(yè)都能有阿里、騰訊的容量，專(zhuān)注很重要?！眾檴檨?lái)遲的360在消費(fèi)金融領(lǐng)域所取得成就也是可圈可點(diǎn)。
與分期電商一貫“大而全”的策略不同，360金融布局消費(fèi)金融的拳頭產(chǎn)品360分期選擇的是分期產(chǎn)品中銷(xiāo)量最好的品類(lèi)殺入電商市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)的是年輕一代用戶群體。其中，360金融投入分期電商重要的是打通消費(fèi)場(chǎng)景，形成閉環(huán)，通過(guò)用戶在360分期平臺(tái)上的消費(fèi)記錄作為重要的征信數(shù)據(jù)來(lái)源。
就自有品牌而言，百度有了度小滿，京東拆分了京東數(shù)科，阿里孵化了螞蟻金服，而騰訊，除發(fā)起設(shè)立微眾銀行外，僅設(shè)立了FiT線，到底姓Fin，還是姓Tech也很難說(shuō)，所以一直沒(méi)有明確的金融業(yè)務(wù)品牌，消金業(yè)務(wù)也很模糊。
爭(zhēng)奪
不可否認(rèn)的是，隨著消費(fèi)金融市場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海的到來(lái)，在新一輪消費(fèi)升級(jí)的浪潮下，無(wú)論是消費(fèi)模式還是消費(fèi)領(lǐng)域都正在發(fā)生著翻天覆地的變化。
在消費(fèi)升級(jí)的時(shí)代，消費(fèi)金融將保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)4年，消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)72萬(wàn)億元，消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)12萬(wàn)億元。
另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)表明，2018年一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速達(dá)9.7%，對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率從去年的58.8%提升近20個(gè)百分點(diǎn)，至77.8%。另有《2018中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模已由2010年1月的6798億元，攀升至2018年10月的84537億元，仍有廣闊的發(fā)展空間。
但在過(guò)去的一年，場(chǎng)景爭(zhēng)奪更加白熱化，垂直領(lǐng)域分水嶺顯現(xiàn)，消費(fèi)金融行業(yè)也步入洗牌期，巨頭之役激烈膠著。流量、場(chǎng)景、風(fēng)控成了巨頭們制勝的關(guān)鍵詞。為了爭(zhēng)奪消費(fèi)金融這塊大蛋糕，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛使出渾身解數(shù)。
“消費(fèi)金融的決勝之口即在于場(chǎng)景之爭(zhēng)。”來(lái)自BATJ陣隊(duì)的一位資深從業(yè)人員對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)，“相較于過(guò)去單純追求流量，零售渠道的客戶粘度普遍較高，擁有真實(shí)的消費(fèi)場(chǎng)景不僅可以實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品與消費(fèi)場(chǎng)景的無(wú)縫連接，還能更有針對(duì)性地把握用戶需求形成差異化服務(wù)，培養(yǎng)較高客戶的忠誠(chéng)度。目前，消費(fèi)場(chǎng)景呈現(xiàn)小額化、分散化趨勢(shì)，消費(fèi)金融正從傳統(tǒng)逐漸向創(chuàng)新、大眾發(fā)展?！?
例如，京東和阿里最大的優(yōu)勢(shì)在于其各自的電商平臺(tái)有著大量的用戶流量，而用戶逐漸將使用“京東白條”或“芝麻信用”付費(fèi)變?yōu)榱?xí)慣。
當(dāng)然，除了營(yíng)銷(xiāo)打法上的花樣，科技賦能也是未來(lái)制勝領(lǐng)域的一大“法寶”。例如，360金融以其強(qiáng)大的風(fēng)控能力、數(shù)據(jù)積累和處理能力將數(shù)據(jù)智能技術(shù)可拓展的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了細(xì)分，通過(guò)開(kāi)發(fā)滴答、未來(lái)集市等產(chǎn)品的不同應(yīng)用場(chǎng)景，賦能多元產(chǎn)業(yè)，全面覆蓋不同場(chǎng)景下的金融服務(wù)。
“互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭紛紛參與消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，極大的改變了年輕人消費(fèi)升級(jí)的問(wèn)題?！甭榇芯吭焊呒?jí)研究員王詩(shī)強(qiáng)在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)道。
目前，BATJ、360等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在消費(fèi)金融領(lǐng)域布局產(chǎn)品期限和利率相似、人群定位相同、差異化較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本上是在搶奪被銀行忽視的蛋糕，也是對(duì)原有的流量進(jìn)行變現(xiàn)。
王詩(shī)強(qiáng)進(jìn)一步分析說(shuō)，具體來(lái)講，這些互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭產(chǎn)品期限均在1-24期為主，隨借隨還，提前還款無(wú)違約金，產(chǎn)品定價(jià)年利率7%-24%，客戶群體基本上是80后、90后，申請(qǐng)基本上也是手機(jī)上操作。
而不同的點(diǎn)在于，阿里、360金融等通過(guò)助貸進(jìn)行放款，資金來(lái)源于銀行等金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)由后者承擔(dān)，騰訊等是直接通過(guò)微眾影響進(jìn)行放款，通過(guò)同業(yè)拆借、聯(lián)合放貸從其他金融機(jī)構(gòu)獲取資金，但是其需要承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)。
“綜合來(lái)看，不管是以助貸機(jī)構(gòu)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)小貸還是消費(fèi)金融公司開(kāi)始消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，本質(zhì)上差別并不大?！蓖踉?shī)強(qiáng)對(duì)記者表示。
成長(zhǎng)
事實(shí)上，消費(fèi)金融在中國(guó)發(fā)展已經(jīng)接近8年的時(shí)間。這八年來(lái)，持牌的“正規(guī)軍”與互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的目標(biāo)群體邊界也在逐漸變得模糊。
以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)公司，依托電商和社交場(chǎng)景與消費(fèi)金融，通過(guò)大量用戶數(shù)據(jù)以及流量運(yùn)營(yíng)上的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒅鸩礁采w“正規(guī)軍”的部分細(xì)分市場(chǎng)。
另一方面，雖然大佬們的消金業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)逐漸拉開(kāi)了距離，但是在彼此追逐的同時(shí)，也在各自成長(zhǎng)。
從近期來(lái)看，獲得消費(fèi)金融牌照成為了又一分水嶺的開(kāi)端。
5月16日，銀保監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意哈爾濱哈銀消費(fèi)金融有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金由10.5億元增加至15億元。在此次增資中，百度旗下的度小滿(重慶)科技有限公司斥資4.5億元持股30%，位居第二大股東。
今年以來(lái)，百度成為BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭中首先拿到消費(fèi)金融牌照的公司。繼百度之后，新浪也緊隨入局。
6月24日，包銀消費(fèi)金融獲批將注冊(cè)資本由3億元增加至5億元人民幣，微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)科技(中國(guó))有限公司出資2億元，成為包銀消費(fèi)金融新股東。
資料顯示，微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)科技(中國(guó))有限公司成立于2010年10月，注冊(cè)資本1.8億美元，為微博網(wǎng)絡(luò)(香港)有限公司全資子公司，董事長(zhǎng)兼法定代表人曹?chē)?guó)偉為新浪董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官、微博董事長(zhǎng)。
另外，從螞蟻金服和騰訊通過(guò)持股郵儲(chǔ)銀行間接持股中郵消費(fèi)金融可以看出，參股消費(fèi)金融牌照成為當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)流量公司流量變現(xiàn)、快速跑馬圈地消金市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略布局之一。
業(yè)界認(rèn)為，盡管BATJ早已各自開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，但各家的消金業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上仍是網(wǎng)絡(luò)小貸。不同的是，度小滿金融入股哈銀消金不僅曲線獲得消費(fèi)金融牌照，更意味著百度已經(jīng)比其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭們跨出了真正意義上的一步。
值得一提的是，自去年以來(lái)，政策層面也開(kāi)始鼓勵(lì)發(fā)展消費(fèi)金融。2018年8月18日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好信貸工作提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的通知》，提出要積極發(fā)展消費(fèi)金融，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。
2018年9月20日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見(jiàn)》，也提出要進(jìn)一步提升金融對(duì)促進(jìn)消費(fèi)的支持作用，鼓勵(lì)消費(fèi)金融創(chuàng)新，規(guī)范發(fā)展消費(fèi)信貸。
2019年8月27日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》，提出了20條穩(wěn)定消費(fèi)預(yù)期、提振消費(fèi)信心的政策措施。
所以，就消費(fèi)金融發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，持牌消金行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍然有望呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的局面，行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇成為必然，而一些非持牌消金的行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)也在不斷地加速入局。
記者注意到，除了BATJ之外，互聯(lián)網(wǎng)的第二梯隊(duì)TMD(今日頭條、美團(tuán)、滴滴)也虎視眈眈著消費(fèi)金融市場(chǎng)。其中滴滴、今日頭條已經(jīng)聯(lián)合銀行、持牌消費(fèi)金融公司相繼推出垂直領(lǐng)域的借貸產(chǎn)品。
未來(lái)，隨著傳統(tǒng)銀行、持牌金融機(jī)構(gòu)、金融科技公司、互金小巨頭等加速入局消費(fèi)金融，優(yōu)質(zhì)客群被瓜分后，后入局者或?qū)⒚媾R進(jìn)一步下沉到長(zhǎng)尾人群，甚至覆蓋征信記錄缺失或者風(fēng)險(xiǎn)較高的群體，不僅風(fēng)險(xiǎn)成本和風(fēng)控難度會(huì)越來(lái)越大，消費(fèi)金融領(lǐng)域的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)也將成為更大的挑戰(zhàn)。
評(píng)論區(qū)
