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3月27日的濮耐股份2019年年度業(yè)績網(wǎng)上說明會上，濮耐股份董事長劉百寬表示，中國耐火材料行業(yè)企業(yè)眾多，目前正處于集中度逐步提升的階段，隨著國家持續(xù)嚴(yán)格的環(huán)保管控措施，以及競爭的加劇，同時在技術(shù)、裝備水平、人工成本持續(xù)提升的背景下，許多中小企業(yè)可能會淡出該行業(yè)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大企業(yè)在與國際同行的競爭和交流的過程中也在不斷提升自身競爭力，已經(jīng)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。中國是耐火材料的制造大國和消費(fèi)大國，中國耐材企業(yè)未來會在世界耐材行業(yè)中發(fā)揮越來越重要作用。
公司董事、總裁曹陽表示，濮耐股份2020年的利潤增長點(diǎn)主要是：
1、公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)會穩(wěn)中求進(jìn);
2、原材料板塊的投入，會帶來收入、利潤的大幅度增長;
3、高端原料的應(yīng)用開發(fā)，會促進(jìn)利潤的增長。
獨(dú)立董事牟敦潭表示，疫情對公司國內(nèi)業(yè)務(wù)的影響不大，國內(nèi)的客戶基本上為整包服務(wù)模式，疫情期間公司的施工人員一直在客戶處提供施工服務(wù)，隨著疫情的結(jié)束，經(jīng)濟(jì)正處在恢復(fù)性增長的過程中，市場對下游的基建和新基建有比較強(qiáng)烈的需求，這對公司是有利的方面。
公司董事、總裁曹陽表示，疫情對當(dāng)前海外業(yè)務(wù)有一定的客觀影響：第一，因前期交通管制、物流不暢，導(dǎo)致部分訂單沒有及時交付; 第二，海外部分客戶限產(chǎn)停產(chǎn)，對耐火材料的用量有一定的減少，帶來短期業(yè)務(wù)量的下降，但影響程度不大，并且由于海外同行也面臨停產(chǎn)限產(chǎn)，導(dǎo)致其客戶轉(zhuǎn)而尋求濮耐的供應(yīng)，會促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)的增長。
3月24日晚間，濮耐股份發(fā)布2019年亮麗業(yè)績報告，1-12月公司實現(xiàn)營業(yè)收入41.4億元，同比增長6.48%;實現(xiàn)歸屬母凈利潤2.52億元，同比增長13.88%。值得市場關(guān)注的是，2019年公司實現(xiàn)營收及凈利雙增長，是基于2018年公司營收及歸屬母凈利增長分別高達(dá)37.25%及915.79%這種高增長基數(shù)，實屬不易。
除了2019年喜人增長外，公司還在年報中披露了2020年的發(fā)展戰(zhàn)略，在具體經(jīng)營指標(biāo)上，公司計劃實現(xiàn)銷售收入49.79億元，歸母凈利潤3.76億元，較2019年實際完成同比增長20.27%及49.21%，對未來發(fā)展充滿信心。
鋼鐵、環(huán)保材料兩事業(yè)部齊發(fā)力
鋼鐵事業(yè)部在濮耐股份營收中占比超過85%，在公司業(yè)務(wù)中占有重要地位，2019年該事業(yè)部實現(xiàn)營業(yè)收入35.58億元，同比增長6.32%。2019年公司業(yè)績的增長主要源于鋼鐵材料事業(yè)部業(yè)務(wù)的穩(wěn)步提升。
一方面，從下游全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量來看，2019年較2018年呈現(xiàn)加速增長，下游需求旺盛在量上拉動了對公司耐火材料的需求;另一方面，公司在國內(nèi)銷售上，繼續(xù)采用整體承包項目制，并積極加強(qiáng)大客戶合作調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，處理呆滯庫存提高產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和使用效率，整改虧損項目，大幅提高管理效率。
環(huán)保材料事業(yè)部在公司總營收中的占比為13.78%，與2018年基本持平，該板塊在2019年也取得了較好的成績，全年實現(xiàn)營業(yè)收入57,035.04萬元，同比增長6.92%，主要受益于下游水泥行業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革實現(xiàn)"量價齊升"，此外，濮耐還開拓了一批新客戶，貨款回收情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，并在技術(shù)和工藝上提高了部分產(chǎn)品的質(zhì)量及競爭力。
疫情下大基建投資加速 鋼鐵事業(yè)部穩(wěn)增長
"鋼鐵事業(yè)部營收占比大，基數(shù)大，我們希望2020年能實現(xiàn)穩(wěn)步增長。"濮耐股份董秘彭艷鳴表示，"鋼鐵事業(yè)部的增長主要表現(xiàn)為公司內(nèi)部銷售及管理方式調(diào)整所帶來的積極效果，以及下游鋼鐵行業(yè)需求增長所拉動的對耐火材料的需求增加。"
公司的海外收入有絕大部分來自于鋼鐵事業(yè)部的海外銷售收入，新冠肺炎在全球擴(kuò)散，對濮耐海外銷售有什么樣的影響呢?彭艷鳴表示，海外收入在公司全年營收的占比接近20%，主要包括韓國、俄羅斯、烏克蘭、印度、美洲等，雖然不是目前疫情嚴(yán)重的市場，確實會對濮耐產(chǎn)品交貨期會產(chǎn)生一定的消極影響。但從公司從2月10日開始就陸續(xù)復(fù)工了，3月中上旬整體復(fù)工率就接近100%，所以生產(chǎn)、供應(yīng)問題不大。面對疫情，公司將持續(xù)通過加大老客戶挖潛、新市場開發(fā)等諸多措施來提高市場份額。
疫情之下有危有機(jī)，基建投資穩(wěn)增長的重要性再度凸顯。為了推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各個地方政府密集公布了2020年重大項目投資計劃，一波基建投資已經(jīng)在路上。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月10日，有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達(dá)49.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元。
投向哪里?主要用于基建投資，除了傳統(tǒng)的"鐵公基"(即鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施)項目，國家還將加快新基建主要包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大板塊的建設(shè)力度。
作為鐵基建及新基建的支持產(chǎn)業(yè)鋼鐵、水泥等在2020年都將迎來快速增長，而濮耐股份作為國內(nèi)耐火材料龍頭企業(yè)，耐火材料下游涵蓋國內(nèi)外鋼鐵、水泥、玻璃、有色等領(lǐng)域，將受益于政策對基建行業(yè)的大力支持。
原材料事業(yè)部產(chǎn)能提升 有望引爆2020年業(yè)績
除了鋼鐵事業(yè)部，原材料事業(yè)部也將是2020年的一大看點(diǎn)，主要受益于下游需求放量以及公司生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。
穩(wěn)定的原材料供給才能做到成本和品質(zhì)的嚴(yán)格控制，所以產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸是公司整體戰(zhàn)略中非常重要的一步。基于這樣的認(rèn)識，濮耐股份董事長劉百寬自2011年就開始布局原材料板塊。
目前公司原材料板塊布局涵蓋遼寧、青海、西藏等多地，包括遼寧琳麗礦業(yè)年開采量20萬噸的礦山、原材料采購中心;西藏翔晨鎂業(yè)擁有高純優(yōu)質(zhì)菱鎂礦及配套的加工線，據(jù)悉，翔晨鎂業(yè)一期豎窯長期穩(wěn)定生產(chǎn)，二期電熔鎂項目于2019年11月份建成投產(chǎn)，目前生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)品已開始在耐材行業(yè)和電工鎂氧化鎂行業(yè)推廣使用，三期套筒窯項目中窯本體施工已結(jié)束，配套及輔助設(shè)施正在安裝，計劃2020年6月建成投產(chǎn);青海濮耐已投產(chǎn)的年產(chǎn)3萬噸輕燒氧化鎂生產(chǎn)線，募投7.57億元在建項目12萬噸高密高純氧化鎂和6萬噸低硅低鐵電熔氧化鎂，預(yù)計2020年6月份建完，目前6萬噸電熔項目已部分投產(chǎn);此外，華銀高材3萬噸板剛玉技改項目投產(chǎn)后，已在較短時間內(nèi)達(dá)產(chǎn)并實現(xiàn)公司板剛玉材料自給自足。
目前公司高端鎂質(zhì)原材料基本可以實現(xiàn)100%自給自足，一些中低端的鎂砂仍需外購，這與全球龍頭實現(xiàn)鎂質(zhì)原材料100%自給存在一定差距，原材料的重要性不言而喻，但隨著公司不斷加大原材料板塊投入，這種差距將逐步縮小。
未來五年，濮耐股份的發(fā)展戰(zhàn)略非常清晰，劉百寬表示，公司將堅持耐火材料主業(yè)不動搖;三大事業(yè)部實現(xiàn)進(jìn)一步資源整合和配置優(yōu)化，助力企業(yè)高速發(fā)展;內(nèi)涵型發(fā)展與外延型發(fā)展并舉，營業(yè)收入達(dá)到百億，進(jìn)入世界耐材行業(yè)前三。
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