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情 況 通 報(bào)
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會
2020年第三期
編者按：本期情況通報(bào)的主題是協(xié)會對2020年1-9月份全國耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況的分析。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，1-9月份，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1745.48萬噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬噸，同比降低6.38%;隔熱耐火制品59.53萬噸，同比增長34.77%;不定形耐火制品706.63萬噸，同比降低10.88%。
進(jìn)出口方面，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額23.07億美元，比上年同期降低23.13%。其中出口貿(mào)易額21.36億美元，同比降低20.80%;進(jìn)口貿(mào)易額1.71億美元，同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸，同比降低10.09%;其中耐火原料出口量297.43萬噸，同比降低8.75%;耐火制品出口量105.17萬噸，同比降低13.68%。耐火原材料的出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額均有不同程度的降低。
總之，三季度行業(yè)運(yùn)行情況較1-6月份有所改善，出現(xiàn)少部分會員企業(yè)產(chǎn)量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。目前，耐火材料行業(yè)的突出問題仍是產(chǎn)能過剩。協(xié)會呼吁會員企業(yè)，一是不要盲目新增產(chǎn)能;二是加強(qiáng)行業(yè)自律;我們要堅(jiān)決反對低于成本價(jià)格的競爭，形成維護(hù)市場穩(wěn)定的合力。協(xié)會將與全體會員企業(yè)共同努力，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的市場秩序;共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力!
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會秘書處
202年11月13日
2020年前三季度耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況簡要分析
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會
一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2020年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率)，增速較8月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長1.18%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1.2%。
圖1 規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況
1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74.23萬億元，同比下降1.5%;發(fā)生營業(yè)成本62.53萬億元，下降1.4%;營業(yè)收入利潤率為5.88%，同比降低0.06個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為18.9天;應(yīng)收賬款平均回收期為54.6天。
2、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.24元，同比增加0.07元;每百元營業(yè)收入中的費(fèi)用為8.94元，同比增加0.15元。
3、1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4.37萬億元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。
4、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款16.24萬億元，同比增長14.3%;產(chǎn)成品存貨4.53萬億元，增長8.2%。
5、1-9月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2674.3億元，同比下降37.2%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額37060.2億元，增長1.1%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3930.5億元，增長2.6%。
二、2020年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1、耐火材料生產(chǎn)情況
1-9月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1745.48萬噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬噸，同比降低6.38%;隔熱耐火制品59.53萬噸，同比增長34.77%;不定形耐火制品706.63萬噸，同比降低10.88%。
2020年前三季度耐火材料制品的產(chǎn)量與2019年同期比下降7.31%，主要品種產(chǎn)量分布見圖2。耐材主要生產(chǎn)省(市)產(chǎn)量情況見圖3。
圖2 2020年1-9月耐材主要品種產(chǎn)量情況
圖3 2020年1-9月耐材主要生產(chǎn)省(市)產(chǎn)量
2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
(1)主要耐火原料出口情況(表1)
表1 2020年1-9月耐火原料出口量情況
1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額23.07億美元，比上年同期降低23.13%。其中出口貿(mào)易額21.36億美元，同比降低20.80%;進(jìn)口貿(mào)易額1.71億美元，同比降低43.83%。全國耐火原材料出口總量402.60萬噸，同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43萬噸，同比降低8.75%;耐火制品出口量105.17萬噸，同比降低13.68%。石墨、棕剛玉出口量大幅降低，但出口平均價(jià)格大幅增長;電熔鎂砂出口量相對穩(wěn)定，但出口平均價(jià)格大幅下降;碳化硅的出口量出現(xiàn)大幅度下降，但平均出口價(jià)相對穩(wěn)定。
(2)耐火制品出口情況
耐火制品的出口量見表2。堿性制品出口量略有下降1.93%，但出口平均價(jià)格大幅下降26.33%;鋁硅質(zhì)制品的出口量大幅下降27.64%，但出口平均出口價(jià)格大幅增長14.81%。其他耐火制品的出口量大幅下降16.32%，出口平均價(jià)格略有下降3.44%。
表2 2020年1-9月耐火制品出口量情況
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
(一)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-9月，全國粗鋼產(chǎn)量6.65億噸，同比增長3.8%;鋼材產(chǎn)量9.64億噸，增長5.6%(見圖4)。同期鋼材出口4038.5萬噸(海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))，同比下降19.6%;鋼材進(jìn)口1507.3萬噸，同比增長72.2%。
圖4 全國粗鋼月產(chǎn)量及同比變化
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1-9月，全球(66個(gè)國家和地區(qū)合計(jì))粗鋼產(chǎn)量13.47億噸，同比降低3.2%。除亞洲、中國大陸增長外，均有不同程度的降低(見圖5)，扣除中國大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國家(地區(qū))粗鋼產(chǎn)量同比降低3.2%。全球主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見表3。1~9月中國粗鋼產(chǎn)量占全球的58%。
圖5 1-9月世界主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
(二)建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-9月，全國規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量16.8億噸，同比下降1.1%，降幅比1-8月收窄1個(gè)百分點(diǎn);平板玻璃產(chǎn)量7億重量箱，同比增長0.4%，增幅比1-8月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。
(三)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1-9月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為4517.5萬噸，同比增長3.5%，增幅比1-8月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅產(chǎn)量744.9萬噸，同比增長5.8%;原鋁產(chǎn)量2744.9萬噸，同比增長2.8%;鉛產(chǎn)量448.8萬噸，同比增長7.8%;鋅產(chǎn)量465.6萬噸，同比增長2.1%。
四、耐材及主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
(一)主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)。
三季度主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)是：
1、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益降幅持續(xù)收窄。預(yù)計(jì)1-9月規(guī)模以上建材企業(yè)營業(yè)收入3.46萬億元，同比下降1.5%，降幅比1-8月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn);利潤總額約3000億元，同比基本持平。
2、鋼材價(jià)格恢復(fù)性上漲。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國鋼材價(jià)格指數(shù)從1月的106.10點(diǎn)，降至4月末的96.62點(diǎn)，之后持續(xù)上漲，9月末升至105.99點(diǎn)，與上年同期基本持平。1-9月，中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均值102.44點(diǎn)，同比下降5.7%。
企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)。1-9月中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.4萬億元，同比增長5.4%;實(shí)現(xiàn)利潤1375億元，同比下降9.5%，降幅較1-8月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn);銷售利潤率4.05%，比1-8月升高0.27個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期降低0.66個(gè)百分點(diǎn)。
3、有色金屬主要品種價(jià)格跌幅進(jìn)一步收窄。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年1-9月，國內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為46923元/噸，同比下跌1.8%;鋁現(xiàn)貨平均價(jià)為13703元/噸，同比下跌1.6%;鉛現(xiàn)貨平均價(jià)為14780元/噸，同比下跌12.2%;鋅現(xiàn)貨平均價(jià)為17724元/噸，同比下跌15.7%。
(二)耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、耐材產(chǎn)量有所降低
1-9月，同口徑比較，全國耐材產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降低7.31%。
2、出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額均有不同程度的降低(見表4)。
1-9月，耐火原材料出口量同比降低10.09%，出口貿(mào)易額同比降低20.80%;出口綜合平均價(jià)格同比降低11.91%。其中：耐火原料出口量同比降低8.75%，出口貿(mào)易額同比降低18.58%，出口平均價(jià)格同比降低10.77%。耐火制品出口量同比降低13.68%，出口貿(mào)易額同比降低23.54%，出口平均價(jià)格同比降低11.43%。表5是2020年1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格增幅情況。2020年1-9月的出口狀況與2019年同期比，除鋁硅質(zhì)制品出口平均價(jià)格上漲外，其他指標(biāo)均下降;其中堿性制品的出口量相對穩(wěn)定，出口平均價(jià)格卻大幅下降;而鋁硅質(zhì)制品出口量大幅下降，而出口平均價(jià)格大幅增長。
耐火原材料出口整體情況，第三季度與今年1-6月相比，出口量價(jià)有所穩(wěn)定和恢復(fù)。
3、三季度主要耐火原料價(jià)格相對平穩(wěn)
圖6 2020年礬土熟料價(jià)格走勢
圖7 2020年棕剛玉白剛玉價(jià)格走勢
圖8 2020年石墨價(jià)格走勢
圖9 2020年電熔鎂砂價(jià)格走勢
圖6-9列出了幾種主要耐火原料市場價(jià)格變化情況。從圖中可以看到，2020年1月至今，除孝義鋁礬土熟料價(jià)格相對堅(jiān)挺，86-88倒焰窯鋁礬土熟料塊料維持在2350元/t外，其余原料價(jià)格均在上半年出現(xiàn)較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4000元/t的水平，棕剛玉跌至4500元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。
但需要指出的是，原料市場價(jià)格已到底部，并且從10月初觸底反彈，10月份碳化硅原塊價(jià)格漲價(jià)落地，現(xiàn)在價(jià)格指向5800元/t。10月初鎂砂價(jià)格在底部略有微小反彈。上述苗頭是成本推動的結(jié)果，故后續(xù)行情看好。相信原料價(jià)格的反彈會一定程度上推動制品價(jià)格的恢復(fù)。
從行業(yè)整體運(yùn)行情況看，三季度行業(yè)運(yùn)行情況較1-6月份有所改善。雖然總體效益不及去年，但也出現(xiàn)少部分會員企業(yè)產(chǎn)量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。這主要得益于鋼鐵等下游行業(yè)的強(qiáng)勁反彈，耐火材料的市場需求較為穩(wěn)健。同期出口數(shù)據(jù)也比較平穩(wěn)，并且后續(xù)行業(yè)看好。目前，耐火材料行業(yè)的突出問題仍是產(chǎn)能過剩。協(xié)會呼吁會員企業(yè)，不要盲目新增產(chǎn)能。行業(yè)自律在現(xiàn)階段至關(guān)重要，我們要堅(jiān)決反對低于成本價(jià)格的競爭，形成維護(hù)市場穩(wěn)定的合力;協(xié)會將與全體會員企業(yè)一道，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的市場秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。
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