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耐材行業(yè)主要應用于高溫行業(yè),在國民經(jīng)濟中的重要作用不容置疑,全球一半以上耐材產(chǎn)量在中國,得益于我國原料豐富,具有耐材行業(yè)興起和發(fā)展的天然優(yōu)勢,同時我國鋼鐵、水泥、玻璃、化工等行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為耐材行業(yè)的發(fā)展提供廣大市場空間,當前我國耐火材料企業(yè)的經(jīng)營呈現(xiàn)大而不強的特點,雖然占世界耐材產(chǎn)量的60%以上,但仍沒有企業(yè)躋身世界耐材前10名,在謀求發(fā)展的過程中,為適應需求市場不斷變化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求,耐材行業(yè)也在悄然變化,與下游市場共榮共生的前景可期。
中央經(jīng)濟工作會議將做好“碳達峰、碳中和”工作列為2021年重點工作之一,鋼鐵行業(yè)區(qū)域性限產(chǎn)政策的嚴格執(zhí)行,加之國內(nèi)外政治金融諸多因素的影響,自2020年下半年鋼材價格上漲,尤其今年五月以來價格呈現(xiàn)大幅度高頻率上漲態(tài)勢,下游企業(yè)的高利潤空間為耐材行業(yè)發(fā)展提供了強勁動力,據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會披露2021年一季度全國耐火制品價格相對穩(wěn)定或上漲,整體產(chǎn)業(yè)鏈條的良性發(fā)展給耐材行業(yè)帶來機遇也帶來挑戰(zhàn),若要與下游市場比肩發(fā)展,求變是不二途徑。
第一,耐材行業(yè)開啟淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度,通過企業(yè)并購重組提升競爭力的新篇章。早在2013年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》已提出提高耐材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,提高回收再利用率,在與下游行業(yè)的碰撞中,耐材已然在摸索前行,2020年8月26日,瑞泰科技的控股股東中國建材集團與中國寶武簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,寶武實控瑞泰科技,鋼鐵企業(yè)與耐火材料企業(yè)并購重組,2020年8月17日,在中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司與中鋼集團耐火材料有限公司合并的基礎上,中鋼洛耐科技股份有限公司正式成立,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年北京利爾、瑞泰科技、濮陽濮耐主營收入分別43.11億元、42.20億元、41.74億元。北京利爾與世界排名第10的43.21億元營收非常接近。瑞泰科技進行整體整合后將有希望步入世界耐材前10名。這些重大事件的發(fā)生和發(fā)展,預示著我國耐火材料行業(yè)在國際競爭中正在通過優(yōu)化行業(yè)布局提升實力,企業(yè)國際化競爭的參與度逐步提高。
第二、行業(yè)低碳環(huán)保工藝提升,利潤模式正在向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品質(zhì)量方向發(fā)展。鋼鐵行業(yè)為實現(xiàn)碳達峰、碳減排目標,將綠色布局,再循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建都作為有效途徑,從源頭減少碳排放成為關鍵。嚴控新增產(chǎn)能并淘汰落后產(chǎn)能,調(diào)整鋼鐵工業(yè)流程結(jié)構(gòu)提升煉鋼工藝,對于耐材等原料的應用要求在逐步提高,隨著鋼鐵粗放型生產(chǎn)時代的結(jié)束,對耐材的需求總量必將有所調(diào)整,以質(zhì)換量或以質(zhì)保量成為企業(yè)面臨的重要議題,耐材需要提高單位產(chǎn)品附加值,重視質(zhì)量提升,與高溫工業(yè)行業(yè)整體發(fā)展步調(diào)一致,將綠色環(huán)保作為技術(shù)改造的重要指標。對此,中國耐火材料行業(yè)協(xié)會積極推進“中國耐火材料行業(yè)綠色低碳工作推進委員會”的籌建和相關工作,“耐火材料行業(yè)大氣污染物排放標準”(2020--2022)國家標準及“耐火材料行業(yè)綠色工廠評價導則”(2018--2020)行業(yè)標準的規(guī)劃和起草工作開啟,為耐材行業(yè)的綠色發(fā)展提供助力和方向,為應對新的市場競爭模式和政策要求下,耐材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能,集群效能加強,科研能力在逐步提高。
經(jīng)過近年來耐火材料行業(yè)的摸索發(fā)展,目前行業(yè)整體提升,在高溫工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的進程中,耐火材料行業(yè)的發(fā)展機遇將在以下幾方面充分體現(xiàn):第一:業(yè)務模式中角色轉(zhuǎn)變,耐材企業(yè)由原料供應商向工藝服務型合作伙伴轉(zhuǎn)化。在傳統(tǒng)合作模式的買賣交易中,耐材行業(yè)的質(zhì)量管控難度大,終端用戶成本控制難,使用壽命難以保障,然而在耐材企業(yè)角色轉(zhuǎn)變后,實現(xiàn)雙贏,降低了行業(yè)成本損耗,耐材企業(yè)與終端用戶的質(zhì)量檢測工序簡化,科研團隊共享,在這一模式的引領下耐材利潤空間提高,業(yè)務模式多樣化。第二:產(chǎn)業(yè)布局趨于優(yōu)化。北京利爾年報披露2020年量價齊聲,但是同口徑下毛利略降。原因在于原料價格上漲,但是向終端傳導受阻,因此耐材企業(yè)雙向承壓。因此耐材企業(yè)如果能夠?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)布局,將原料端納入企業(yè)經(jīng)營鏈條,實現(xiàn)成本可控,企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展前景樂觀。第三:提升行業(yè)產(chǎn)能利用率,擴大國內(nèi)外市場覆蓋。我國耐材行業(yè)集中度不高,據(jù)2020年統(tǒng)計局數(shù)據(jù),耐材企業(yè)總家數(shù)1873家,企業(yè)平均收入與利潤均偏低,業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過高,行業(yè)規(guī)模前三市占率合計不足10%。由于環(huán)保政策和自身環(huán)保資金投入不高停工停產(chǎn)嚴重,小企業(yè)淘汰加快,一些大型企業(yè)將“碳達峰 碳中和”解讀為行業(yè)利好,對行業(yè)整合起到積極作用,在國內(nèi)外需求市場預期向好的前提下,加快環(huán)保建設,在行業(yè)整合過程中生存發(fā)展是企業(yè)面臨的新機遇。耐火材料行業(yè)與高溫工業(yè)并存共生,發(fā)揮著不可替代的作用,在未來必將與下游產(chǎn)業(yè)充分融合,成為綠色環(huán)保工業(yè),高度自動化智能化產(chǎn)業(yè),在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的同時,充分利用社會資源,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,取得長足發(fā)展。
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