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北京利爾高溫材料股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司64%股權(quán)的自愿性信息披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)于近日通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)以5415.4413萬(wàn)元人民幣公開摘牌獲得首鋼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“首鋼集團(tuán)”)持有的秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “首鋼黑崎”)50%股權(quán)，公司已收到北交所發(fā)出的《受讓資格確認(rèn)通知書》，支付交易保證金人民幣1,600萬(wàn)元至北交所指定結(jié)算賬戶，并與首鋼集團(tuán)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
公司與黑崎播磨株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱 “黑崎播磨”)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，以現(xiàn)金1,180萬(wàn)元人民幣收購(gòu)其持有的首鋼黑崎14%股權(quán)。
上述交易完成后，公司持有首鋼黑崎64%股權(quán)，首鋼黑崎為公司控股子公司。
上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方的基本情況
1、首鋼集團(tuán)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
注冊(cè)地：北京市石景山區(qū)石景山路
法定代表人：張功焰
注冊(cè)資本：2875502.497783萬(wàn)人民幣
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：911100001011200015
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)、建筑、地質(zhì)勘探、交通運(yùn)輸、對(duì)外貿(mào)易、郵電通訊、金融保險(xiǎn)、科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)、國(guó)內(nèi)商業(yè)、公共飲食、物資供銷、倉(cāng)儲(chǔ)、房地產(chǎn)、居民服務(wù)、咨詢服務(wù)、租賃、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(未經(jīng)專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外);授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn);主辦《首鋼日?qǐng)?bào)》;設(shè)計(jì)、制作電視廣告;利用自有電視臺(tái)發(fā)布廣告;設(shè)計(jì)和制作印刷品廣告;利用自有《首鋼日?qǐng)?bào)》發(fā)布廣告;污水處理及其再生利用;海水淡化處理;文藝創(chuàng)作及表演;體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)(高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目除外);體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);城市生活垃圾處理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);城市生活垃圾處理、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主要股東：北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司持有其100%的股權(quán)。
2、黑崎播磨株式會(huì)社
注冊(cè)地：日本國(guó)北九州市八幡西區(qū)東浜町1番1號(hào)
法定代表人：江川和宏
注冊(cè)資本：5,537,960,000日元
黑崎播磨成立于1918年10月，是一家日本高溫材料生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)際耐火材料行業(yè)擁有較高的知名度，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括耐火材料的研發(fā)與生產(chǎn)、工程技術(shù)研發(fā)、工業(yè)窯爐的設(shè)計(jì)與維護(hù)、陶瓷材料的研發(fā)與生產(chǎn)等等。
上述交易對(duì)方與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。上述交易對(duì)方不屬于失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為首鋼黑崎50%股權(quán)。
(一)標(biāo)的公司基本情況
1、公司名稱：秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(中外合資)
3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130300771309727J
4、注冊(cè)資本：5630萬(wàn)人民幣
5、法定代表人：李景超
6、成立日期：2005-01-28
7、注冊(cè)地址：秦皇島市海港區(qū)杜莊鎮(zhèn)蔣家洼村
8、經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司成立于2005年，是由首鋼集團(tuán)與日本黑崎播磨株式會(huì)社共同出資建設(shè)，總占地面積121.88畝，位于秦皇島市杜莊鎮(zhèn)蔣家洼村。首鋼黑崎是冶金用耐火材料的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括高爐鐵溝料、渣溝料、高爐炮泥、鐵水包專用料、魚雷鐵水罐車用磚和轉(zhuǎn)爐磚等。
(二)本次交易前標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東名稱 持股比例
首鋼集團(tuán)有限公司 50%
北京首鋼魯家山石灰石礦有限公司 36%
黑崎播磨株式會(huì)社 14%
(三)標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)掛牌公告顯示：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2021年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) 2022年8月31日財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)總額 14827.13 15103.25
負(fù)債總額 8071.12 8689.39
凈資產(chǎn) 6756.01 6413.86
營(yíng)業(yè)收入 13833.76 11015.54
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -188.26 -284.46
凈利潤(rùn) -125.36 -342.15
北京精誠(chéng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對(duì)首鋼黑崎財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日、2022年2月28日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度、2022年1-2月的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表，2021年12月31日、2022年2月28日的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)，并出具了《首鋼集團(tuán)有限公司擬進(jìn)行轉(zhuǎn)讓秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司股權(quán)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(精信專審[2022]第001號(hào))。
(四)標(biāo)的股權(quán)評(píng)估、定價(jià)情況
1、標(biāo)的股權(quán)評(píng)估情況
根據(jù)北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)首鋼黑崎的資產(chǎn)評(píng)估，以2022年2月28日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，出具的《首鋼集團(tuán)有限公司擬進(jìn)行轉(zhuǎn)讓秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司50%股權(quán)涉及的該公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(金資評(píng)報(bào)字[2022]第0035號(hào))，評(píng)估結(jié)論：首鋼黑崎總資產(chǎn)賬面值16,214.01萬(wàn)元，評(píng)估值21,368.61萬(wàn)元，增值額5,154.60萬(wàn)元，增值率31.79%;負(fù)債賬面值9,334.30萬(wàn)元，評(píng)估值9,334.30萬(wàn)元，無(wú)增減值變化;股東全部權(quán)益賬面值6,879.71萬(wàn)元，評(píng)估值12,034.31萬(wàn)元，增值額5,154.60萬(wàn)元，增值率74.92%。
2、標(biāo)的股權(quán)定價(jià)原則及依據(jù)
根據(jù)評(píng)估報(bào)告，首鋼黑崎股東全部權(quán)益評(píng)估值為12,034.31萬(wàn)元，50%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為6017.16萬(wàn)元。首鋼集團(tuán)通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的首鋼黑崎50%股權(quán)，公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為5415.4413萬(wàn)元。公司通過(guò)公開摘牌方式參與本次競(jìng)拍，以轉(zhuǎn)讓低價(jià)成交。
(五)收購(gòu)?fù)瓿珊螅卒摵谄閷⒊蔀楣究毓勺庸?，公司合并?bào)表范圍發(fā)生變更。首鋼黑崎不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，交易完成后不存在以經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)的形式變相為交易對(duì)手方提供財(cái)務(wù)資助情形。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)與首鋼集團(tuán)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的主要內(nèi)容
轉(zhuǎn)讓方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：首鋼集團(tuán)有限公司
受讓方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：北京利爾高溫材料股份有限公司
1、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
①本合同轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為甲方所持有的標(biāo)的企業(yè)的50%股權(quán)。
②甲方就其持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)所認(rèn)繳的出資已經(jīng)全額繳清。
③轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上未作過(guò)任何形式的擔(dān)保，包括但不限于在該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上設(shè)置質(zhì)押、或任何影響產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或股東權(quán)利行使的限制或義務(wù)。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的也未被任何有權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封等強(qiáng)制性措施。
2、標(biāo)的企業(yè)
①標(biāo)的企業(yè)的全部資產(chǎn)經(jīng)擁有評(píng)估資質(zhì)的北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，出具了以2022年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日的金資評(píng)報(bào)字[2022]第0035號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
②標(biāo)的企業(yè)不存在《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中未予披露或遺漏的、可能影響評(píng)估結(jié)果，或?qū)?biāo)的企業(yè)及其產(chǎn)權(quán)價(jià)值產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。
3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方式
本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易已于2022年10月17日經(jīng)北交所公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告，公告期間只產(chǎn)生乙方一個(gè)意向受讓方，由乙方受讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
4、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付
①轉(zhuǎn)讓價(jià)格
根據(jù)公開信息披露結(jié)果，甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣(小寫)5415.4413 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給乙方。
乙方按照甲方及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告要求支付的保證金，于乙方按照本合同約定支付保證金外剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
②轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式
乙方采用一次性付款方式，將轉(zhuǎn)讓價(jià)款在本合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)匯入北交所指定的結(jié)算賬戶。
5、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)
①甲、乙雙方應(yīng)履行或協(xié)助履行向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申報(bào)的義務(wù)，并盡最大努力，配合處理任何審批機(jī)關(guān)提出的合理要求和質(zhì)詢，以獲得審批機(jī)關(guān)對(duì)本合同及其項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易的批準(zhǔn)。
②本合同項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后 60個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同促使標(biāo)的企業(yè)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。
(二)與黑崎播磨簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的主要內(nèi)容
甲方：黑崎播磨株式會(huì)社
乙方：北京利爾高溫材料股份有限公司
1、甲方將持有的秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司(以下稱合資公司)14%股權(quán)(出資額人民幣7,882,000元)全部轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為 1,180萬(wàn)元人民幣。本價(jià)格是乙方在對(duì)合資公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及所轉(zhuǎn)讓股權(quán)代表的權(quán)利義務(wù)充分了解后，與甲方協(xié)商一致確定的固定價(jià)格，無(wú)論何種情況該價(jià)格均不作調(diào)整。
3、自本合同生效之日起，與轉(zhuǎn)讓股權(quán)相關(guān)的權(quán)利和責(zé)任義務(wù)由甲方轉(zhuǎn)移到乙方， 甲方不再享受對(duì)合資公司的股東權(quán)利亦不再承擔(dān)承擔(dān)對(duì)合資公司的責(zé)任和義務(wù)。
4、乙方應(yīng)安排合資公司在本合同生效后60個(gè)工作日內(nèi)辦理完成本股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合資公司名稱變更的工商變更登記手續(xù)。
5、乙方應(yīng)于合資公司取得本股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記日期后 30日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給甲方。電匯幣種以人民幣優(yōu)先，在付款手續(xù)上不能使用人民幣支付時(shí)，乙方需要將人民幣換匯成甲乙雙方另外商定的幣種進(jìn)行支付。(換匯匯率基于電匯日的換匯銀行賣出價(jià)結(jié)算)。匯款手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
6、甲方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)為其合法擁有，具有完全、有效的處分權(quán)，且沒(méi)有設(shè)置任何抵押權(quán)或其他擔(dān)保權(quán)利。
7、本合同由各方法定代表人簽字并加蓋公章，自乙方與首鋼集團(tuán)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(首鋼集團(tuán)持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方)生效之日起生效。若首鋼集團(tuán)持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了其他第三方，則本合同不再對(duì)甲乙雙方具有任何約束力。
五、涉及本次受讓股權(quán)事宜的其他安排
本次受讓首鋼黑崎股權(quán)事宜不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，受讓完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。
六、交易的目的及對(duì)公司的影響
國(guó)內(nèi)耐材行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的階段，行業(yè)內(nèi)整合進(jìn)一步提速，公司持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，利用自身優(yōu)勢(shì)，尋求具有戰(zhàn)略價(jià)值的并購(gòu)機(jī)會(huì)，助力公司保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)本次交易，公司產(chǎn)品線與產(chǎn)能布局將得到進(jìn)一步補(bǔ)充與優(yōu)化，在臨近鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域增加一處生產(chǎn)基地，將有利于提高對(duì)周邊市場(chǎng)客戶的服務(wù)能力與響應(yīng)速度。交易完成后，將有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)與核心客戶的合作關(guān)系，對(duì)首鋼黑崎以及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年12月23日
評(píng)論區(qū)
