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中鋼洛耐2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明：
(一)公司經(jīng)營范圍、核心業(yè)務(wù)、其他產(chǎn)品和服務(wù)及所屬行業(yè)
1.公司經(jīng)營范圍
耐火原料、耐火材料及節(jié)能材料的非金屬礦物制品制造;耐火材料工藝設(shè)計、耐火材料工程設(shè)計服務(wù)和總承包;高溫工業(yè)爐工程設(shè)計、工程施工及服務(wù);耐火材料機械設(shè)備、零部件的制造、安裝;高溫材料檢測設(shè)備的制造與技術(shù)服務(wù);高溫材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);新型陶瓷材料研發(fā)與銷售;從事貨物和技術(shù)進出口貿(mào)易;國內(nèi)廣告制作、代理及發(fā)布。
2.公司核心業(yè)務(wù)
中高端耐火材料的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，現(xiàn)有硅質(zhì)系列制品、鎂質(zhì)系列制品、高鋁系列制品、復(fù)合系列制品、高純氧化物制品、功能型材料制品、不定形及預(yù)制件制品8個系列，200多個品種的耐火產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、電力、環(huán)保和國防軍工等多個高溫領(lǐng)域。
報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品種類未發(fā)生重大變動。
公司生產(chǎn)的耐火材料按外觀形狀可以分為定形耐火制品和不定形耐火制品，定形耐火制品包括標型磚、異型磚、特異型磚和管、器皿、坩堝功能型耐火制品等，不定形耐火材料包括澆注料、搗打料、投射料、噴涂料、可塑料、耐火泥漿以及預(yù)制件等，主要應(yīng)用于冶金、建材、有色金屬、化工、軍工和環(huán)保等高溫工業(yè)。
3.其他產(chǎn)品和服務(wù)
(1)多個品種的高溫檢測儀器、齒科設(shè)備及新材料生產(chǎn)。高溫檢測儀器主要有耐火材料力學(xué)性能、熱學(xué)性能、使用性能、結(jié)構(gòu)性能等檢測設(shè)備;齒科設(shè)備主要有自動可編程真空烤瓷爐、純鈦鑄造機及氧化鋯研磨儀等;新材料主要有高性能晶體纖維、硬質(zhì)材料加工工具、新能源用窯具材料等，性能優(yōu)異。
(2)工程設(shè)計、工程咨詢、各類工業(yè)窯爐設(shè)計、制造、施工安裝和技術(shù)培訓(xùn)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。項目涉及高溫隧道窯、梭式窯、回轉(zhuǎn)窯、推板窯、氣化爐、礦熱爐、鐵合金爐、熱處理爐等多種高溫設(shè)備。公司在爐型結(jié)構(gòu)設(shè)計、爐襯材料選型配置、窯爐施工等方面具有相對獨特的創(chuàng)新技術(shù)，并擁有多項專利，尤其在節(jié)能環(huán)保、施工自動化、優(yōu)化建設(shè)成本等方面具有一定的優(yōu)勢。
(3)公司擁有先進技術(shù)實力和技術(shù)優(yōu)勢，可為耐火材料生產(chǎn)企業(yè)、耐火材料用戶提供技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、人才培訓(xùn)等眾多服務(wù)。
(4)公司擁有國家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，通過ISO、ASTM、DIN、EN等國際先進標準檢測能力認證，是國內(nèi)耐火材料行業(yè)檢驗業(yè)務(wù)范圍最廣的質(zhì)檢中心。
4.主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)
根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所處行業(yè)屬于“C制造業(yè)”門類——“C30非金屬礦物制品業(yè)”大類——“C308耐火材料制品制造”。
根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司所處行業(yè)屬于“3新材料產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域——“3.4先進無機非金屬材料”大類——“3.4.5礦物功能材料制造”中類——“3.4.5.6新型耐火材料制造”?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中“六、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類表”的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱“3.4.5.6新型耐火材料制造”對應(yīng)國民經(jīng)濟行業(yè)名稱“C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”，“七、重點產(chǎn)品和服務(wù)目錄”列出耐火材料產(chǎn)業(yè)和行業(yè)對應(yīng)的重點產(chǎn)品和服務(wù)為“綠色耐火材料、高效隔熱材料、特種耐火材料、輕質(zhì)合成耐火原料、結(jié)構(gòu)功能一體化耐火材料、優(yōu)質(zhì)鎂鈣系耐火材料、新型環(huán)保耐火材料、新型隔熱耐火材料”。
公司主要耐火材料產(chǎn)品對應(yīng)于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品目錄，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類“3.4先進無機非金屬材料”大類下的“3.4.5.6新型耐火材料制造”。新型耐火材料制造屬于國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景向好，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、電力、環(huán)保和國防軍工等多個高溫領(lǐng)域，是高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐材料。
(二)主要經(jīng)營模式
公司擁有獨立完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)與銷售體系。公司主要通過從事耐火材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)制造和市場銷售，實現(xiàn)銷售收入和利潤。報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于定形耐火材料、不定形耐火材料與預(yù)制件的銷售。公司主要經(jīng)營模式為研發(fā)模式、采購模式、生產(chǎn)模式和銷售模式。
1.研發(fā)模式
公司圍繞解決高溫工業(yè)新工藝、新技術(shù)及重要裝備用先進耐火材料的關(guān)鍵問題，通過制度、人才、激勵等一系列機制創(chuàng)新，打造技術(shù)研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化兩級創(chuàng)新平臺，構(gòu)筑面向高溫工業(yè)需求、行業(yè)技術(shù)進步和自身良性發(fā)展三個層面的科技創(chuàng)新體系，形成了“創(chuàng)建一個體系、構(gòu)建兩級平臺，著力三個面向”的科技創(chuàng)新研發(fā)模式。研發(fā)過程中，公司充分發(fā)揮制度、人才、技術(shù)優(yōu)勢，保障研發(fā)投入，集中科研資源，推動關(guān)鍵核心技術(shù)突破，促進科技成果轉(zhuǎn)化，提升公司在高溫工業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力。
公司技術(shù)研發(fā)主要通過4大類研發(fā)項目實施，分別是縱向項目、自主項目、橫向項目和科技成果轉(zhuǎn)化項目。其中，縱向項目是指向國家、省、市的科技部(廳、局)、工信部(廳、局)、發(fā)改委等申請立項的科研項目;自主項目是指根據(jù)市場需要和技術(shù)需求，由公司內(nèi)部自主設(shè)立的科研項目;橫向項目是指根據(jù)用戶企業(yè)新工藝、新技術(shù)對耐火材料的新要求，與之簽訂的“四技”(即技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù))合同;科技成果轉(zhuǎn)化項目是指為推動科技成果從實驗室走向工程化，實現(xiàn)經(jīng)濟效益，由公司內(nèi)部自主設(shè)立的專項項目。
2.采購模式
公司已形成成熟的采購模式，配合生產(chǎn)模式運行，根據(jù)生產(chǎn)計劃、結(jié)合安全庫存管理，采購部門根據(jù)原料產(chǎn)品特性、供貨周期以及市場價格波動等因素，決定采購行為。公司制定了合格供應(yīng)商管理制度，通過競爭性談判、詢價采購、招標的方式，建立了由采購部門、采購招標部門、技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)單位等多部門共同參與、相互制衡的采購控制體系。公司采購部門負責(zé)對供應(yīng)商進行管理和優(yōu)化，規(guī)范組織確定合格供應(yīng)商名錄。采購部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、物資消耗定額、合理庫存和使用單位用料計劃等內(nèi)外部因素制定物資采購計劃，并會同采購招標部門、生產(chǎn)單位、財務(wù)部門、生產(chǎn)管理部門等部門，按照公司招標采購管理辦法相關(guān)規(guī)定，在合格的供應(yīng)商范圍內(nèi)通過公開招標、比價方式確定供應(yīng)商。采購商品進入公司后，由質(zhì)量管理部門與生產(chǎn)單位共同進行外觀檢查，并由技術(shù)部門進行性能檢測;采購部門倉庫管理人員對到達公司的原料、燃料的數(shù)量和包裝進行查驗核實。
3.生產(chǎn)模式
公司堅持以市場為導(dǎo)向的生產(chǎn)模式，主要采用“以銷定產(chǎn)+安全庫存?zhèn)湄洝钡纳a(chǎn)模式。公司生產(chǎn)管理部門負責(zé)每月生產(chǎn)計劃的編制、傳遞及管理，其主要根據(jù)已有訂單及對市場需求預(yù)判，安排生產(chǎn)計劃并組織各生產(chǎn)單位實施。營銷部門每月將訂單合同傳遞至生產(chǎn)管理部門及相關(guān)單位，生產(chǎn)管理部門據(jù)此及庫存情況編制每月生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)單位按生產(chǎn)管理部門編制、傳遞的月生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。生產(chǎn)完工后，由生產(chǎn)單位對產(chǎn)品外觀進行初級檢選，質(zhì)量管理部門按照合同要求對產(chǎn)品進行檢驗，符合客戶標準要求的產(chǎn)品交由儲運管理部門辦理入庫。營銷部門依據(jù)客戶的交貨要求下達發(fā)貨通知，儲運管理部門組織發(fā)運交付。
4.銷售模式
公司營銷分為市場管理和銷售業(yè)務(wù)兩個功能，其中市場管理主要負責(zé)公司銷售戰(zhàn)略的研究制定與實施、公司產(chǎn)品的市場推廣策劃，包括產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭環(huán)境的信息收集和分析、參與戰(zhàn)略研討和年度經(jīng)營計劃的制訂、公司長短期營銷發(fā)展規(guī)劃的制定等;銷售業(yè)務(wù)部門主要負責(zé)國內(nèi)外客戶的開發(fā)與維護，包括銷售計劃的制訂與實施、產(chǎn)品銷售全流程管理、產(chǎn)品市場銷售情況分析以及客戶關(guān)系管理等。公司目前存在4種銷售模式，一是產(chǎn)品直接銷售模式，以一般直銷為主，通過貿(mào)易商銷售為輔，包括一般直銷和通過貿(mào)易商銷售;二是噸鋼結(jié)算模式，公司負責(zé)客戶所需耐火材料整體的從生產(chǎn)銷售、使用維護、用后處理等工作，為客戶提供高溫設(shè)備運行所需的耐火材料和服務(wù)，使用結(jié)束后再按照客戶產(chǎn)品產(chǎn)量乘以合同約定的噸產(chǎn)品耐材消耗單價進行結(jié)算;三是工程和技術(shù)服務(wù)模式，公司為客戶提供耐火材料工程設(shè)計、工程咨詢、各類工業(yè)窯爐設(shè)計、制造、施工安裝和技術(shù)培訓(xùn)等工程服務(wù)，以及為耐火材料生產(chǎn)企業(yè)和用戶提供技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和服務(wù)、人才培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù);四是外購產(chǎn)品直接銷售模式，公司向其他耐材企業(yè)外購部分產(chǎn)品后直接向客戶銷售。
報告期內(nèi)，對公司經(jīng)營模式產(chǎn)生影響的因素主要有行業(yè)特性、產(chǎn)業(yè)政策和公司資源要素等。報告期內(nèi)，上述影響公司經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素未發(fā)生重大變化，公司的經(jīng)營模式未發(fā)生變化。
(三)所處行業(yè)情況
1.行業(yè)基本發(fā)展情況
公司所在行業(yè)為耐火材料行業(yè)，主要依據(jù)下游高溫工業(yè)生產(chǎn)需要進行耐火材料的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造及現(xiàn)場應(yīng)用服務(wù)。
耐火材料下游行業(yè)為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。耐火材料主要用作高溫裝備的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)材料、耐高溫元件和部件材料，支撐高溫工業(yè)的順利運行，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實施的重要基礎(chǔ)和支撐材料，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。近幾年，耐火材料行業(yè)整體產(chǎn)品產(chǎn)量與下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量配比較為平穩(wěn)，趨勢較為一致。耐火材料行業(yè)產(chǎn)量和需求與下游鋼鐵、建材、有色等行業(yè)的產(chǎn)量關(guān)系較為緊密，均保持較為平穩(wěn)的趨勢。
2.未來發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高
近幾年，國家陸續(xù)出臺關(guān)于加強環(huán)保、安全監(jiān)督的相關(guān)政策，設(shè)定多種門檻淘汰落后產(chǎn)能，小型落后耐火材料企業(yè)有所收縮，為優(yōu)勢耐火材料企業(yè)集中市場資源提供了條件。預(yù)計未來我國耐火材料行業(yè)將進一步通過產(chǎn)業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。
(2)優(yōu)質(zhì)高效、高性能的耐火材料發(fā)展迅速
隨著耐火材料技術(shù)的持續(xù)進步，產(chǎn)品品種將不斷更新，產(chǎn)品質(zhì)量也將穩(wěn)定提高。同時，隨著下游行業(yè)低效落后產(chǎn)能的進一步退出，耐火材料低端市場需求會急劇減少，低檔耐火材料的市場空間將不斷萎縮。
高溫窯爐是高溫工業(yè)生產(chǎn)中的主要損耗設(shè)備，其高溫爐襯損耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及機電企業(yè)的熱加工過程中，工業(yè)窯爐爐襯的損耗約占總損耗的90%。在當今能源緊缺的社會中，優(yōu)質(zhì)高效、高性能的新型耐火材料的開發(fā)與有效應(yīng)用顯得極為重要，具有較好的發(fā)展前景和應(yīng)用意義。
(3)緊跟用戶行業(yè)走出去，擴大海外市場
國家倡議的“一帶一路”等政策為國內(nèi)的工業(yè)行業(yè)走出國門，拓展國際市場創(chuàng)造了條件，也為我國耐火材料企業(yè)的發(fā)展提供了重大市場機遇，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2021年本)》等也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升指明了方向。鋼鐵、有色、建材、石化行業(yè)逐步大力拓展海外市場，進軍非洲、中東、東南亞等地，也為我國耐火材料行業(yè)企業(yè)開拓海外市場開辟了新的途徑。耐火材料企業(yè)將緊跟下游行業(yè)的發(fā)展步伐，擴大海外市場營銷。
(4)環(huán)保型耐火材料將成為行業(yè)的潮流
隨著消費者對健康及綠色消費意識的加強，耐火材料產(chǎn)品升級換代成為趨勢所在，開發(fā)無鉻、無公害的環(huán)保耐火材料將成為行業(yè)發(fā)展的一個主流趨勢。從世界耐火材料的長遠發(fā)展趨勢來看，環(huán)保型耐火材料必將成為行業(yè)的潮流。
3.公司所處的行業(yè)地位及變化情況
公司是我國耐火材料行業(yè)技術(shù)、學(xué)術(shù)、信息和服務(wù)中心，建有先進耐火材料國家重點實驗室、國家工程研究中心、國家地方聯(lián)建實驗室和國家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等科研創(chuàng)新平臺;擁有各類專業(yè)技術(shù)人員，組成多支專業(yè)結(jié)構(gòu)完整的高素質(zhì)協(xié)同創(chuàng)新團隊，設(shè)有院士工作站、中原學(xué)者科學(xué)家工作室和博士后科研工作站。先后承擔多項國家、部(省)級課題，取得多項科研成果，21世紀以來，公司圍繞耐火材料功能化、長壽化、輕量化、節(jié)能環(huán)保、資源化利用、應(yīng)用模擬、表征方法及標準研究等方向開展研究，獲得科技成果鑒定60余項，不斷為高溫工業(yè)綠色制造、可持續(xù)發(fā)展提供耐火材料解決方案，以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，為高溫工業(yè)創(chuàng)造價值。公司承擔中國金屬學(xué)會耐火材料分會的相關(guān)職能，定期主辦“全國耐火材料青年學(xué)術(shù)報告會”“全國不定形耐火材料學(xué)術(shù)會議”“全國耐火原料學(xué)術(shù)交流會議”等全國性行業(yè)會議，編輯出版全國中文核心期刊《耐火材料》(雙月刊)及英文版China′s refractories雜志;公司承擔全國耐火材料標準化技術(shù)委員會秘書處相關(guān)職能，牽頭或參與制定了大部分行業(yè)標準。
公司長期專注于滿足高溫工業(yè)領(lǐng)域新技術(shù)、新工藝、新裝備對耐火材料的新需求，多年來始終堅持自主研發(fā)路線，通過科技創(chuàng)新和實踐探索，已經(jīng)掌握了高溫材料節(jié)能環(huán)保和功能長壽化設(shè)計與制備技術(shù)、冶金功能耐火材料關(guān)鍵服役性能協(xié)同提升技術(shù)、高性能碳化硅材料制備技術(shù)、高性能優(yōu)質(zhì)硅磚及焦爐熱修補技術(shù)、新型煤氣化裝置用自保護關(guān)鍵材料制備及應(yīng)用集成技術(shù)、鋁加工高溫裝置用關(guān)鍵材料制備及應(yīng)用技術(shù)、高純優(yōu)質(zhì)長壽化堿性材料制備及應(yīng)用技術(shù)、長壽多復(fù)合尖晶石材料制備技術(shù)、超高溫功能氧化鋯陶瓷材料制備技術(shù)、垃圾焚燒發(fā)電用特種碳化硅材料制備技術(shù)、火箭發(fā)射工位用特種材料制備與施工技術(shù)等一系列核心技術(shù)，并應(yīng)用于公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，多項技術(shù)達到行業(yè)先進水平。
二、核心技術(shù)與研發(fā)進展
1.核心技術(shù)及其先進性以及報告期內(nèi)的變化情況
公司擁有的核心技術(shù)均為自主研發(fā)，均為專有配方或?qū)＠夹g(shù)，并已全面應(yīng)用在公司產(chǎn)品中，實現(xiàn)了成果的有效轉(zhuǎn)化。
報告期內(nèi)核心技術(shù)未發(fā)生重大變化。
2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果
報告期內(nèi)，公司完成了“低碳綠色系列高性能長壽命滑板的研制與應(yīng)用”項目的成果鑒定，經(jīng)中國金屬學(xué)會組織專家鑒定，成果技術(shù)水平達到了國際領(lǐng)先。項目針對精煉鋼包控流、轉(zhuǎn)爐擋渣等用滑板材料組成設(shè)計過于單一、壽命短、對鋼液增碳等問題，創(chuàng)新材料體系設(shè)計和綠色低碳制備技術(shù)，研制出低碳免燒免浸的系列金屬-氧化物復(fù)合高性能長壽命鋼包滑板和轉(zhuǎn)爐擋渣用長壽命高單斜相氧化鋯滑板。項目實現(xiàn)了基礎(chǔ)材料體系創(chuàng)新、系列技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、工程化成功應(yīng)用，為鋼鐵工業(yè)領(lǐng)域提供了新型綠色功能耐火材料，社會經(jīng)濟效益明顯。
圍繞公司核心技術(shù)及主要產(chǎn)品，2023年上半年新增申請專利64項，新增授權(quán)專利45項。截至報告期末，公司累計擁有專利501項、軟件著作權(quán)19項及其他知識產(chǎn)權(quán)28項，共計548項。
3.研發(fā)投入情況表
4.在研項目情況
5.研發(fā)人員情況
說明：
1.研發(fā)人員數(shù)量包含專職研發(fā)人員和兼職研發(fā)人員的數(shù)量。
2.研發(fā)人員平均薪酬指研發(fā)人員薪酬合計除以報告期研發(fā)人員平均人數(shù)。
6.其他說明：
二、經(jīng)營情況的討論與分析
當前宏觀環(huán)境復(fù)雜多變、鋼鐵行業(yè)形勢異常嚴峻，耐火材料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨巨大挑戰(zhàn)，同時在“雙碳”目標下，鋼鐵等高溫工業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐，給耐火材料也帶來全新的機遇。2023年上半年，中鋼洛耐全體干部職工凝心聚力、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，緊密結(jié)合新形勢，強化公司內(nèi)部治理，加大科技創(chuàng)新，持續(xù)推進提質(zhì)增效，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展。
1.總體經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入137,028.35萬元，較上年同期下降1.58%;歸屬于母公司的凈利潤6,908.84萬元，較上年同期下降40.76%;歸屬于母公司扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,894.36萬元，較上年同期下降60.22%。截至2023年6月30日，公司總資產(chǎn)597,899.51萬元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)306,806.39萬元，比年初略有下降。上半年公司營業(yè)收入基本保持平穩(wěn)，凈利潤同比有所下降主要是因為受鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟下行影響，工程用耐火材料市場需求減弱，市場競爭加劇，導(dǎo)致公司主營的工程用耐火材料產(chǎn)品銷售價格下降，產(chǎn)品銷售毛利率同比有所降低。
2.科技創(chuàng)新
報告期內(nèi)，公司緊跟技術(shù)前沿和客戶需求開展技術(shù)研發(fā)，持續(xù)保持穩(wěn)健的研發(fā)投入，部分研發(fā)項目實現(xiàn)新突破。上半年研發(fā)投入為8,617.58萬元，占當年營業(yè)收入的6.29%，同比上升0.89個百分點;新增申請專利64項，新增授權(quán)專利45項，截至報告期末，公司累計擁有專利501項、軟件著作權(quán)19項及其他知識產(chǎn)權(quán)28項，共計548項。
公司承擔的“0026”項目順利通過驗收，標志著電熔鉻剛玉耐火材料的國產(chǎn)化研發(fā)取得了突破性進展;“重型燃氣輪機燃燒室用陶瓷材料的國產(chǎn)化制備技術(shù)研究”項目進一步完善中試生產(chǎn)線建設(shè)，研制產(chǎn)品的性能指標達到國外產(chǎn)品水平，掛機試用產(chǎn)品壽命符合預(yù)期，達到國外產(chǎn)品同級別壽命水平;承擔的鄭洛新自創(chuàng)區(qū)產(chǎn)業(yè)集群專項“新一代碳化硅材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目順利通過驗收，打破了國外技術(shù)壟斷，填補了國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)高效、長壽耐材技術(shù)的空白。
3.市場開拓
報告期內(nèi)，公司緊盯市場走勢，加強市場研判，積極把握增量市場，搶抓市場新機遇，拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷增加市場份額，提升公司市場競爭力。
公司日用玻璃窯項目保質(zhì)保量按期點火投產(chǎn)，為后期的項目總包業(yè)務(wù)奠定堅實基礎(chǔ);丙烷脫氫新領(lǐng)域項目順利竣工，以及重點產(chǎn)品垃圾焚燒發(fā)電用復(fù)合材料制品和氧化鋯系列制品銷售額同比實現(xiàn)顯著增長，進一步促進公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整和實現(xiàn)新的利潤增長點。
4.項目建設(shè)
報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強項目建設(shè)管理，穩(wěn)步推進募投項目建設(shè)。
公司年產(chǎn)1萬噸特種碳化硅新材料項目已基本建設(shè)完成，順利投產(chǎn)，初步實現(xiàn)公司特種碳化硅產(chǎn)能擴張預(yù)期目標;年產(chǎn)9萬噸新型耐火材料項目，其中年產(chǎn)4萬噸高溫陶瓷復(fù)合新型耐火材料生產(chǎn)線的廠房主體工程已基本建設(shè)完成，一期主體設(shè)備正在建設(shè)安裝，預(yù)計年底前竣工;其他募投項目實施工作正在逐步推進。
5.經(jīng)營管理
報告期內(nèi)，公司研究制定構(gòu)建中國寶武高溫非金屬材料“一總部多基地”管控模式，開展“一總部多基地”管控體系建設(shè)工作，進一步規(guī)范和完善管理體系和管理流程，不斷夯實經(jīng)營管理基礎(chǔ)，提升經(jīng)營管理效率;系統(tǒng)謀劃公司內(nèi)部資源優(yōu)化整合，加快各項業(yè)務(wù)深度融合，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
2023年2月28日，公司成功入選國資委“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”，公司將充分運用相關(guān)創(chuàng)新政策，發(fā)揮專業(yè)特點，強化精益管理，提升自主創(chuàng)新能力，更好地發(fā)揮專精特新示范引領(lǐng)作用。
三、風(fēng)險因素
1.技術(shù)和人才流失風(fēng)險
耐火材料產(chǎn)品種類眾多，中高檔產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘。隨著鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的技術(shù)進步，以及對配套耐火材料的采購、施工等逐步趨向整體承包模式，下游客戶對耐火材料供應(yīng)商的技術(shù)配套、品種多樣化、現(xiàn)場施工水平和現(xiàn)場應(yīng)用技術(shù)服務(wù)水平等方面提出了更高的要求，形成了更高的技術(shù)壁壘。公司多年來積累的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗、工藝技術(shù)訣竅和現(xiàn)場服務(wù)經(jīng)驗若發(fā)生泄密或技術(shù)人員流失，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的影響。公司擁有的專利等知識產(chǎn)權(quán)是公司核心競爭力的重要組成部分。如果由于核心技術(shù)人員流動、或知識產(chǎn)權(quán)保護措施不力等原因，導(dǎo)致公司知識產(chǎn)權(quán)受到侵害或泄密，將在一定程度上削弱公司的技術(shù)優(yōu)勢，對公司競爭力產(chǎn)生不利影響。
2.新產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化風(fēng)險
高溫工業(yè)的發(fā)展促進耐火材料行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，對于耐火材料企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求，公司雖然積累了一定的創(chuàng)新技術(shù)成果，但如果未來不能有效地將這些成果成功地實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，形成新產(chǎn)品，或者在技術(shù)革新進程中不能與時俱進，將可能被其他具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超，從而影響公司發(fā)展前景。
3.知識產(chǎn)權(quán)受到侵害和泄密的風(fēng)險
公司擁有的專利等知識產(chǎn)權(quán)是公司核心競爭力的重要組成部分。如果由于核心技術(shù)人員流動、或知識產(chǎn)權(quán)保護措施不力等原因，導(dǎo)致公司知識產(chǎn)權(quán)受到侵害或泄密，將在一定程度上削弱公司的技術(shù)優(yōu)勢，對公司競爭力產(chǎn)生不利影響。
4.市場競爭加劇的風(fēng)險
我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相對分散，整體處于完全競爭的狀態(tài)，市場競爭較為激烈。我國國內(nèi)耐火材料行業(yè)整合速度加快，同時隨著區(qū)域經(jīng)濟一體化程度的不斷提高，國際耐火材料生產(chǎn)企業(yè)參與中國耐火材料市場競爭，耐火材料市場競爭較為激烈。公司如果未來無法準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢或無法快速應(yīng)對市場競爭狀況的變化，競爭優(yōu)勢可能被削弱，面臨現(xiàn)有市場份額及盈利能力下降的風(fēng)險。
5.原材料價格波動的風(fēng)險
公司采購原材料主要為碳化硅、氧化鉻、剛玉、高品電熔塊、金屬硅、礬土、鎂砂等原材料。上述原材料受開采量以及耐火材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、市場變化、行業(yè)政策等因素影響，近幾年部分原材料價格有不同幅度的波動。若原材料采購價格出現(xiàn)大幅度的波動，將向耐火材料行業(yè)傳導(dǎo)，一定程度影響公司的盈利空間。
6.環(huán)保要求進一步趨嚴風(fēng)險
耐火材料在生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生廢氣、固廢等污染物以及噪聲污染。公司從事耐火材料行業(yè)時間較長，且一直積極響應(yīng)國家號召做好環(huán)保工作，但隨著國家及各省市地區(qū)對環(huán)保整治力度的持續(xù)加強，可能給公司帶來環(huán)保投入加大等風(fēng)險。
7.業(yè)務(wù)規(guī)模擴張帶來的管理風(fēng)險
隨著公司耐火材料銷量增長較快，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求，增加公司管理與運作的難度。如果公司管理體系和人力資源統(tǒng)籌能力不能夠隨著公司業(yè)務(wù)及人員規(guī)模的擴張而相應(yīng)提升，則會對公司發(fā)展造成不利影響。
8.應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險
公司產(chǎn)品的下游客戶主要為鋼鐵、有色、建材等類型企業(yè)，客戶通常規(guī)模較大，信用資質(zhì)良好，壞賬風(fēng)險較小。但如果公司主要客戶的財務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，或者行業(yè)情況、經(jīng)營情況和商業(yè)信用發(fā)生重大不利變化，公司應(yīng)收賬款產(chǎn)生壞賬的可能性將增加，從而給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
9.稅收優(yōu)惠風(fēng)險
中鋼洛耐于2022年12月1日被認定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年，享受稅收優(yōu)惠時間為2022年度、2023年度、2024年度。中鋼洛耐院于2020年9月9日被認定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年，享受稅收優(yōu)惠時間為2020年度、2021年度、2022年度，目前正在按相關(guān)規(guī)定申報高新技術(shù)企業(yè)資格重新認定。耐研濱河于2022年10月12日被認定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年，享受稅收優(yōu)惠時間2022年度、2023年度、2024年度。洛耐新材料于2021年12月15日被認定為高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年，享受稅收優(yōu)惠時間為2021年度、2022年度、2023年度。如果將來國家、地方有關(guān)高新技術(shù)企業(yè)的認定標準或相關(guān)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化或出現(xiàn)其他不利情形，公司不能繼續(xù)享受該稅收優(yōu)惠，將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
10.政府補助政策變化風(fēng)險
作為國內(nèi)耐火材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司耐火材料項目獲得了有關(guān)政府部門的高度重視和大力支持。報告期內(nèi)，公司計入當期損益的政府補助金額為2,501.5萬元，占公司利潤總額的比例為30.78%，對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。如果未來政府對行業(yè)支持政策發(fā)生變化導(dǎo)致政府補助縮減甚至取消，將會對公司造成不利影響。
11.行業(yè)風(fēng)險
我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相對分散，市場競爭較為激烈，頭部企業(yè)所占市場份額有限、智能制造水平不足、低價競銷、產(chǎn)品創(chuàng)新能力有限，行業(yè)利潤率低。隨著區(qū)域經(jīng)濟一體化程度的不斷提高，國際耐火材料生產(chǎn)企業(yè)參與中國耐火材料市場競爭，耐火材料市場競爭較為激烈。公司如果未來無法準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢或無法快速應(yīng)對市場競爭狀況的變化，競爭優(yōu)勢可能被削弱，面臨現(xiàn)有市場份額及盈利能力下降的風(fēng)險。全球環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻，隨著不可預(yù)計的外部因素和政策影響，市場上下游供需出現(xiàn)變化，隨時可能導(dǎo)致劇烈的價格波動與隨之而來的競爭。
耐火材料主要應(yīng)用的鋼鐵、建材、有色金屬、軍工等高溫工業(yè)未來的市場狀況、技術(shù)進步需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向等發(fā)展趨勢直接決定了耐火材料行業(yè)的市場前景。若下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整，耐火材料需求量將逐漸下降，也將導(dǎo)致耐材行業(yè)自身產(chǎn)能過剩;下游行業(yè)產(chǎn)品升級也將給耐火材料需求結(jié)構(gòu)帶來新變化、新要求。下游行業(yè)市場狀況的改變，也將向其上游行業(yè)傳導(dǎo)，存在上下游行業(yè)發(fā)展趨勢變化的風(fēng)險。
12.宏觀環(huán)境風(fēng)險
當前，全球經(jīng)濟仍處在調(diào)整中，受貿(mào)易保護主義抬頭、國際匯率波動、通脹壓力沖擊、部分地區(qū)政治不穩(wěn)定等因素影響，全球產(chǎn)業(yè)布局深度調(diào)整，外需增長不確定性增強。我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，若宏觀調(diào)控政策以及市場需求釋放動能不足，將對房地產(chǎn)市場復(fù)蘇支撐有所減弱，鋼鐵、建材和玻璃等上游行業(yè)需求改善或不及預(yù)期，耐材行業(yè)需求存在不確定性。此外，公司所處行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟政策以及產(chǎn)業(yè)政策有著密切聯(lián)系，國民經(jīng)濟發(fā)展的周期波動、國家行業(yè)發(fā)展方向等方面政策變化均或?qū)镜纳a(chǎn)經(jīng)營造成影響。未來如果公司不能根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境的變化及時調(diào)整經(jīng)營策略，或?qū)緲I(yè)務(wù)經(jīng)營造成不利影響，進而影響到公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)與盈利能力。
13.關(guān)于訴訟的風(fēng)險
公司(被告)與內(nèi)蒙古億維玻璃纖維制造有限公司(原告)于2019年7月3日簽訂《玻璃窯爐整體熔池新產(chǎn)品試驗合同》，后雙方對公司提供的耐火材料是否符合合同約定產(chǎn)生爭議，原告于2020年8月10日向赤峰市中級人民法院提起訴訟，訴訟請求判令被告賠償各項損失37,818,228.21元，并判令被告承擔訴訟費、保全費、鑒定費。公司先后向法院提出了管轄權(quán)異議上訴、司法鑒定申請書及民事反訴狀，案件正在按照程序推進中，目前尚未進入實體審理，尚未判決。該項訴訟，公司可能承擔的最大法律責(zé)任為承擔原告主張的3,781.82萬元，及公司無法收回原告377.25萬元貨款。案件在審理過程中，原告向赤峰市中級人民法院申請了財產(chǎn)保全，公司銀行基本賬戶被法院凍結(jié)資金38,000,000.00元，占公司最近一期經(jīng)審計貨幣資金余額的1.58%。
公司(原告)與池州冠華黃金冶煉有限公司(被告)自2013年以來發(fā)生業(yè)務(wù)往來，截至2017年10月，被告應(yīng)當支付公司剩余貨款但尚未支付，公司于2017年10月向安徽省池州市貴池區(qū)人民法院提起訴訟，訴訟請求判令被告償還欠款8,916,340.07元及逾期利息，并由被告承擔案件費用。2017年12月20日，安徽省池州市貴池區(qū)人民法院作出《民事判決書》，判令被告于判決生效之日起三十日內(nèi)向公司支付剩余貨款8,916,340.07元及逾期利息。截至2023年6月末，公司已收回貨款576.47萬元，產(chǎn)品退庫核銷應(yīng)收賬款7.41萬元，余額307.75萬元已全額計提壞賬準備。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析
(一)核心競爭力分析
1.科技創(chuàng)新能力突出
公司建有先進耐火材料國家重點實驗室、國家工程研究中心、國家地方聯(lián)建實驗室和國家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等科研創(chuàng)新平臺;擁有各類專業(yè)技術(shù)人員，組成多支專業(yè)結(jié)構(gòu)完整的高素質(zhì)協(xié)同創(chuàng)新團隊，設(shè)有院士工作站、中原學(xué)者科學(xué)家工作室和博士后科研工作站。先后承擔多項國家、部(省)級課題，取得多項科研成果，21世紀以來，公司圍繞耐火材料長壽化、功能化、輕量化、節(jié)能環(huán)保、資源化利用、應(yīng)用模擬、表征方法及標準研究等方向開展研究，獲得科技成果鑒定60余項，不斷為高溫工業(yè)綠色制造、可持續(xù)發(fā)展提供耐火材料解決方案，以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，為高溫工業(yè)創(chuàng)造價值。
2.品牌認可度高
公司承擔了多項國家科技攻關(guān)項目，是耐火材料國家、行業(yè)標準的主要起草者、制定者，為我國耐火材料的引進、消化吸收及國產(chǎn)化做出了顯著的成績，為長壽、功能、節(jié)能和綠色耐火材料的研發(fā)和技術(shù)集成做出了突出貢獻。經(jīng)過多年的耕耘，“洛耐”已成為一個市場認可度相對較高的知名品牌。公司憑借較強的技術(shù)實力、穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，在下游客戶中獲得了廣泛的認可，為公司的業(yè)務(wù)拓展奠定了堅實基礎(chǔ)。此外，公司積極拓展國內(nèi)外市場，參與國內(nèi)外行業(yè)相關(guān)展會，產(chǎn)品品質(zhì)得到了中國寶武、中國五礦集團有限公司等國內(nèi)外大型客戶的廣泛認可，同時產(chǎn)品出口至德國、法國、意大利、俄羅斯等歐洲國家和地區(qū)，美國、加拿大、巴西等美洲國家和地區(qū)，日本、韓國、印度、越南等亞洲國家和地區(qū)，在國際、國內(nèi)高溫工業(yè)有較強的影響力和良好聲譽。未來，公司將持續(xù)進行品牌建設(shè)，力爭打造國際一流的耐火材料品牌，并以此為基礎(chǔ)進行國內(nèi)外市場的廣泛開拓。
3.具有豐富的生產(chǎn)組織經(jīng)驗和多品種生產(chǎn)體系
經(jīng)過多年的發(fā)展，作為國有大型耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，公司已在產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、爐窯設(shè)計、耐材配置、施工及系統(tǒng)集成服務(wù)等方面積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，多次獲得“寶鋼優(yōu)秀供應(yīng)商”等稱號。具有完整、嚴謹?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量控制體系，特別是針對國際市場，公司是國內(nèi)較早建立耐材生產(chǎn)、質(zhì)量追溯體系的企業(yè)，為國際市場的拓展奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司依托產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，通過系統(tǒng)技術(shù)集成，為客戶提供從工程設(shè)計到綜合配套、施工和應(yīng)用的全流程、全生命周期的服務(wù)，是高溫工業(yè)領(lǐng)先的成套解決方案供應(yīng)商。
4.質(zhì)量管理體系完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)境和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認證和GJB9001軍用產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認證，通過不斷完善企業(yè)運營管理，促進了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，保證了生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。公司擁有國家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，承擔國家監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可證檢驗、仲裁檢驗;日常委托檢驗、檢驗員委培等業(yè)務(wù)，是國內(nèi)耐火材料行業(yè)檢驗業(yè)務(wù)范圍最廣的質(zhì)檢中心之一。公司采用ISO、ASTM、DIN等先進技術(shù)標準進行檢測，具有承擔國際檢測業(yè)務(wù)的能力。全面的檢測能力，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制提供了有效的手段。
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