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非洲地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，礦產(chǎn)資源也曾是支撐起南非等非洲資源型經(jīng)濟(jì)體繁榮的重要產(chǎn)業(yè)支柱。近年來(lái)，非洲政局“從亂到治”，非洲基礎(chǔ)設(shè)施漸趨完善等都為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)非洲礦業(yè)提供了新的動(dòng)力。
非洲地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，有豐富的鉑族金屬、銅、鈷、錳、鉻、鉆石、鍺等資源，儲(chǔ)量巨大，有著極大的勘查、開(kāi)發(fā)潛力。
世界五大礦業(yè)國(guó)之一：南非
南非礦產(chǎn)資源豐富，儲(chǔ)量約占非洲總量的50%，是世界五大礦業(yè)國(guó)之一。南非探明并開(kāi)采的礦產(chǎn)有70余種，其中，黃金、鉑族金屬、錳、釩、鉻鐵礦、鋁硅酸鹽的探明儲(chǔ)量居于世界前列。
非洲產(chǎn)銅大國(guó)：贊比亞、剛果(金)
跨越贊比亞和剛果(金)邊界的著名巨型銅礦帶，呈帶狀展布，寬約50km，長(zhǎng)150km左右，是世界上最重要的砂頁(yè)巖型銅、鈷金屬礦成礦區(qū)。銅礦帶地處中非高原中部，地形平坦荒涼，巖層露頭難見(jiàn)。礦帶中諸礦床的規(guī)模，無(wú)論用任何規(guī)范衡量都是巨大的，銅和鈷的品位之高，也是世界上獨(dú)一無(wú)二的。
而作為非洲第一產(chǎn)銅大國(guó)，剛果(金)2016年銅產(chǎn)量下降5%至98.6萬(wàn)噸，但仍保持非洲第一的位置，贊比亞以75萬(wàn)噸的產(chǎn)量穩(wěn)坐非洲第二。不過(guò)基于近期的銅價(jià)反彈跡象，兩國(guó)2017年的產(chǎn)量有望同時(shí)上升。
中非銅帶(盧菲利弧)產(chǎn)于橫跨剛果(金)與贊比亞兩國(guó)的加丹加弧形構(gòu)造帶(又稱加丹加帶)內(nèi)，為一巨型銅成礦省，帶內(nèi)已知礦床中含有1.4億噸銅和6百萬(wàn)噸鈷金屬。而該帶剛果(金)段的銅鈷礦床，含銅高達(dá)5800萬(wàn)噸，含鈷達(dá)460萬(wàn)噸，分別占中非銅帶銅、鈷資源(儲(chǔ)量)的41%和77%(Cailteuxetal.,2005)。
地球化學(xué)研究表明，中非銅帶內(nèi)贊比亞式富鈷礦床的鈷、銅比達(dá)1:15，平均1:57(謙比西銅礦床東南礦體的鈷、銅比約為1:22),而剛果(金)富鈷礦床的鈷、銅比可達(dá)3:1，平均為1:13(Cailteuxetal.,2005)。因此，中非銅礦帶是眾多礦業(yè)公司所關(guān)注的地區(qū)。
隨著非洲礦業(yè)法、礦業(yè)稅費(fèi)政策的完善以及投資環(huán)境的改善，非洲正在逐漸成為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行境外礦產(chǎn)資源并購(gòu)的重點(diǎn)地區(qū)之一。從下圖可以看出，中國(guó)在非洲地區(qū)2003-2012的投資總額已經(jīng)達(dá)到了207.8億美元，高居世界第三，而其中金屬類(lèi)的投資額也達(dá)到了66.7億美元。
受多種因素影響，目前中國(guó)的有色開(kāi)發(fā)主要集中在非洲部分國(guó)家，如南非、贊比亞、剛果(金)等國(guó)。因此，本文選取這三個(gè)非洲國(guó)家作為研究對(duì)象。
2003-2012年各國(guó)在非洲的投資(單位:萬(wàn)億)
由于發(fā)達(dá)國(guó)家的礦業(yè)巨頭早在50年前就已經(jīng)實(shí)施全球資源戰(zhàn)略，在全球礦產(chǎn)資源的勘探和開(kāi)發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)搶得先機(jī)。全球排名前10位的跨國(guó)礦業(yè)公司占有全球鐵、銅、鋁、鋅50%以上的儲(chǔ)量和產(chǎn)量。
中國(guó)企業(yè)直到21世紀(jì)才走出去，更大概率是進(jìn)入礦石品位較低、地質(zhì)條件比較復(fù)雜、儲(chǔ)量規(guī)模沒(méi)有優(yōu)勢(shì)以及基礎(chǔ)設(shè)施非常落后的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)進(jìn)行投資。而那些礦石品位較高、地質(zhì)條件較好、儲(chǔ)量規(guī)模較大以及基礎(chǔ)設(shè)施比較完善的地區(qū)(如澳大利亞和加拿大)，早已被世界礦業(yè)巨頭瓜分完畢。而非洲地區(qū)由于政治局勢(shì)復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施落后，各種風(fēng)險(xiǎn)較高，很多西方發(fā)達(dá)國(guó)家的公司不愿意投資。這種現(xiàn)狀給中國(guó)礦業(yè)企業(yè)以相對(duì)較低價(jià)格獲取質(zhì)量很好礦石的可能。
由于非洲國(guó)家各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)比較高，中國(guó)企業(yè)在投資項(xiàng)目時(shí)較少遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阻撓，非洲國(guó)家政府又迫切需要外資進(jìn)入，因此中國(guó)企業(yè)在非洲獲取資源的成本相對(duì)較低。
為了吸引外國(guó)投資者，一些非洲國(guó)家的政府制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策，這些政策有助于企業(yè)降低項(xiàng)目成本。
非洲多數(shù)國(guó)家由于長(zhǎng)年戰(zhàn)亂和政局不穩(wěn)，甚至可能連基本的勘探權(quán)、開(kāi)采權(quán)都無(wú)法得到保證，中資礦業(yè)企業(yè)投資面臨較大的政治風(fēng)險(xiǎn)。雖然中國(guó)與非洲大部分國(guó)家的關(guān)系都不錯(cuò)，但如果非洲國(guó)家被反對(duì)派推翻，它們與中國(guó)的關(guān)系會(huì)發(fā)生重大反轉(zhuǎn)。利比亞是最典型的案例。卡扎菲對(duì)利比亞實(shí)行了42年的統(tǒng)治，而中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在利比亞上百億美元的投資因卡扎菲政府的倒臺(tái)而幾近灰飛煙滅。不僅如此，利比亞新上臺(tái)的反對(duì)派對(duì)曾對(duì)利比亞反對(duì)派采取敵對(duì)立場(chǎng)的國(guó)家采取了很多限制措施，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)再想進(jìn)入利比亞投資將會(huì)面臨很大的麻煩。
非洲地區(qū)普遍基礎(chǔ)設(shè)施狀況糟糕，設(shè)備落后導(dǎo)致供水供電、交通運(yùn)輸非常困難，礦區(qū)的設(shè)施缺乏維護(hù)，難以滿足開(kāi)發(fā)的要求。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目往往需要中國(guó)企業(yè)自己修繕道路、建造發(fā)電廠，伴隨著巨額的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。
非洲國(guó)家由于政局不穩(wěn)定、政權(quán)更迭頻繁導(dǎo)致政策法律變動(dòng)頻繁。非洲國(guó)家的法律不像西方國(guó)家有幾百年的歷史。執(zhí)政黨政策的延續(xù)性差導(dǎo)致其外資政策不穩(wěn)定。如果民意有變化，執(zhí)政黨通常會(huì)順應(yīng)民意修改相關(guān)政策。非洲很多國(guó)家政策環(huán)境不健全，很多外國(guó)投資項(xiàng)目在引進(jìn)之后，執(zhí)行部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)施行不同的標(biāo)準(zhǔn)，不能保證政策的連續(xù)性。有的國(guó)家有相關(guān)的招商引資政策，但是政策部分條目模棱兩可，甚至有的沒(méi)有具體細(xì)分。
例如在吸引外資方面，由于很多環(huán)節(jié)沒(méi)有細(xì)化，在具體執(zhí)行過(guò)程中，難免出現(xiàn)主觀性。但是對(duì)外國(guó)投資者來(lái)說(shuō)，由于前期投入已經(jīng)落實(shí)，后期往往會(huì)陷入進(jìn)退維谷的境地，因此只能同當(dāng)?shù)卣M(jìn)行商討。在Fraser研究所參與調(diào)查的10個(gè)非洲國(guó)家中，除博茨瓦納和馬里的政策潛力指數(shù)分別排在21和27位，其他國(guó)家的均排在30位以后。非洲國(guó)家的法律環(huán)境較差，政策隨意變動(dòng)，官員有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、貪腐程度高，往往會(huì)拖延項(xiàng)目的進(jìn)行。
非洲國(guó)家的地質(zhì)勘查數(shù)據(jù)不完備，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在判斷項(xiàng)目的具體儲(chǔ)量和品位時(shí)可能有較大的偏差，開(kāi)礦的風(fēng)險(xiǎn)太大。
不過(guò)非洲國(guó)家的政治逐漸趨于穩(wěn)定，比起幾年前已經(jīng)有了很大的好轉(zhuǎn)。在聯(lián)合國(guó)和國(guó)際社會(huì)的推動(dòng)下，非洲大陸一些長(zhǎng)期受到戰(zhàn)亂影響的國(guó)家，如盧旺達(dá)、安哥拉、科特迪瓦、烏干達(dá)等，相繼結(jié)束了武裝沖突，呈現(xiàn)出由亂到治的趨勢(shì)。目前盡管仍有一些非洲國(guó)家的部分地區(qū)存在一定的不安定因素，但非洲大陸整體已經(jīng)形成尋求和平的勢(shì)頭。因此中國(guó)礦企對(duì)于非洲國(guó)家的政治印象也不應(yīng)該停留在幾年前，而是要做好盡職調(diào)查，一切以盡職調(diào)查結(jié)果為主。
在基礎(chǔ)設(shè)施方面，非洲國(guó)家經(jīng)過(guò)數(shù)年的努力在鐵路、公路、港口、水電和通訊等方面都有了較大的發(fā)展。如莫桑比克在礦業(yè)投資區(qū)改善和加強(qiáng)了電力供應(yīng);加納在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，改進(jìn)了道路、電力和通訊設(shè)施;幾內(nèi)亞、加蓬改進(jìn)了其境內(nèi)的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng);蘇丹、坦桑尼亞、埃及等改進(jìn)和加強(qiáng)了其境內(nèi)的港口建設(shè);納米比亞、博茨瓦納、贊比亞、津巴布韋和布基納法索改進(jìn)了其境內(nèi)的通訊和航空港建設(shè)。因此中國(guó)礦業(yè)企業(yè)也不應(yīng)該依慣性思維認(rèn)為非洲某些國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施非常糟糕，極大地增加了成本，而是要做好盡職調(diào)查，否則可能錯(cuò)失很好的投資機(jī)會(huì)。
中非貿(mào)易研究中心分析，近幾年的發(fā)展，非洲在政治局勢(shì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面都得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，尤其是在鐵路、公路、港口、水電和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面。而中國(guó)企業(yè)多年來(lái)在非洲礦業(yè)市場(chǎng)的布局也逐漸顯現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但中企想要更好地開(kāi)發(fā)非洲礦產(chǎn)資源，還需做好盡職調(diào)查，更好地了解現(xiàn)在的非洲。
評(píng)論區(qū)
