- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
行業(yè)前3季度重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)仍在統(tǒng)計(jì)之中，目前已有71家業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)企業(yè)向協(xié)會(huì)上報(bào)了前3季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，還有20來(lái)家數(shù)據(jù)正在催報(bào)之中。幾家上市公司的三季報(bào)已經(jīng)披露，行業(yè)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，業(yè)內(nèi)同仁從相關(guān)數(shù)據(jù)中已能看出大致情況。每年到這個(gè)時(shí)候，一些耐火材料企業(yè)已經(jīng)在著手思考和布置2023年的經(jīng)營(yíng)工作，時(shí)不待我。協(xié)會(huì)借此期動(dòng)態(tài)，寫此篇短文，談些觀點(diǎn)和看法，供大家參考。
一、數(shù)據(jù)“能說(shuō)話”，基本反映了行業(yè)運(yùn)行的環(huán)境與實(shí)際情況
(1)1-9月鋼產(chǎn)量下降幅度不大，但鋼廠的效益下滑嚴(yán)重
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，全國(guó)累計(jì)鋼產(chǎn)量7.81億噸，同比下降3.4%;生鐵產(chǎn)量6.56億噸，同比下降2.5%。其中7月份，全國(guó)平均日產(chǎn)鋼263萬(wàn)噸，為年內(nèi)最低水平。前三季度鋼的表觀消費(fèi)量7.41億噸，同比下降4.2%。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨下游需求減弱，原燃料成本高企等壓力，二季度以來(lái)行業(yè)運(yùn)行呈明顯下行態(tài)勢(shì)，前三季度鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑71%，平均銷售利潤(rùn)率僅為1.9%。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍在最近鋼鐵行業(yè)的一次研討會(huì)上表示，全行業(yè)對(duì)中國(guó)鋼鐵所處市場(chǎng)環(huán)境變化的長(zhǎng)期性和必然性要有更加現(xiàn)實(shí)、更加清醒的認(rèn)識(shí)，要建立自律限產(chǎn)的氛圍和共識(shí)，對(duì)新市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性要增強(qiáng)。駱會(huì)長(zhǎng)進(jìn)一步指出，鋼鐵行業(yè)當(dāng)前正在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，繼續(xù)聚焦“一個(gè)根本任務(wù)、兩大發(fā)展主題、三大行業(yè)痛點(diǎn)、一個(gè)重要進(jìn)程”的重點(diǎn)方向，堅(jiān)持“市場(chǎng)判斷要理性、具體措施要現(xiàn)實(shí)、整體應(yīng)對(duì)要積極”的應(yīng)對(duì)方針，堅(jiān)持“三定三不要“的經(jīng)營(yíng)原則，堅(jiān)持綠色低碳，積極探索并盡快建立新發(fā)展環(huán)境下的產(chǎn)能治理新機(jī)制，優(yōu)化政策環(huán)境并大力推動(dòng)新一輪行業(yè)聯(lián)合重組。“產(chǎn)能治理、兼并重組將是下一步行業(yè)穩(wěn)定局面、跨越周期的兩大關(guān)鍵舉措?！瘪樿F軍說(shuō)。
駱會(huì)長(zhǎng)的講話要點(diǎn)，就是行業(yè)要自律，行業(yè)要適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。產(chǎn)能治理、兼并重組是跨越周期的兩大關(guān)鍵舉措。筆者認(rèn)為，駱會(huì)長(zhǎng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的這些分析和判斷，對(duì)咱們耐火材料行業(yè)有非常好的借鑒意義。
(2)1-9月耐火材料的產(chǎn)量下降幅度也不大，但企業(yè)的效益下滑也很嚴(yán)重
1-9月按協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑，全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量1710.65萬(wàn)噸，同比降低5.07%。協(xié)會(huì)現(xiàn)已統(tǒng)計(jì)71家(還有20家左右的企業(yè)數(shù)據(jù)正在收集之中)重點(diǎn)耐火材料企業(yè)1-9月經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研顯示，71家企業(yè)耐火制品產(chǎn)量548.89萬(wàn)噸，同比降低4.63%;制品銷售收入350.76億元，同比增長(zhǎng)4.04%;原料銷售收入25.65億元，同比下降6.19%;總的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)21.16億元，同比下降13.17%;上繳稅金17.61億元，同比降低11.62%。應(yīng)收款150.25億元，同比增長(zhǎng)13.16%。
前3季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)最主要的特征是，“量能“變化不大，但”利潤(rùn)“大幅下滑，應(yīng)收帳款額度急劇上升。
二、行業(yè)運(yùn)行目前面臨的挑戰(zhàn)與任務(wù)
(1)耐火材料行業(yè)如何走出這波市場(chǎng)周期
“中國(guó)鋼鐵行業(yè)是否有條件、有能力走出這波市場(chǎng)周期?“這是鋼鐵人現(xiàn)在思考的問(wèn)題。耐火材料行業(yè)要思考的是，鋼鐵行業(yè)過(guò)去幾年效益這么好，掙了那么多的錢，怎么幾個(gè)月的時(shí)間，日子就變得這么難!我們行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量與鋼鐵行業(yè)相比，除了資產(chǎn)負(fù)債率較低這一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)外，在產(chǎn)業(yè)集中度、創(chuàng)新、人才、智能制造、裝備水平等等方面，均不及鋼鐵行業(yè)。還有，鋼鐵廠日子不好過(guò)，鋼廠“降本增效”的行動(dòng)計(jì)劃一定會(huì)傳導(dǎo)至耐火材料行業(yè)，也增加耐火材料行業(yè)如何走出這波市場(chǎng)周期的難度。
耐火材料行業(yè)走出這波市場(chǎng)周期，筆者認(rèn)為，首先要解決行業(yè)“價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制效率低下”問(wèn)題?！皟r(jià)格傳導(dǎo)不通暢”是困擾行業(yè)多年的一個(gè)問(wèn)題。這里面雖然有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度不高，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，但行業(yè)“成本傳導(dǎo)機(jī)制”經(jīng)常失效也是原因之一。舉個(gè)例子，耐火材料行業(yè)2021年10月份由于拉闡限電導(dǎo)致的原材料價(jià)格上漲，當(dāng)時(shí)并未形成良好的成本傳導(dǎo)機(jī)制，許多企業(yè)因未及時(shí)將漲價(jià)因素進(jìn)行合理的傳導(dǎo)，或者是想傳導(dǎo)，但實(shí)現(xiàn)不了，導(dǎo)致2021年4季度全行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅下降，也給2022年1季度行業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較強(qiáng)的“后遺癥”。2022年四季度以來(lái)，需求萎縮導(dǎo)致部分企業(yè)訂單壓力劇增，效益更談不上。全年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可能更差。目前雖然耐火原料價(jià)格與年初相比，有一定幅度的下降，但遠(yuǎn)小于鋼廠壓價(jià)的力度。能源價(jià)格的上升，也給行業(yè)帶來(lái)一定的成本壓力?，F(xiàn)階段由于疫情的因素，物流成本上升也較明顯。目前的區(qū)域承包機(jī)制，造成了耐火材料行業(yè)的價(jià)格，需要漲的時(shí)候，漲不上去?！笆袌?chǎng)傳導(dǎo)機(jī)制”失靈。行情一旦不好，鋼廠要壓價(jià)的時(shí)候，則很快立竿見影。
上述現(xiàn)象的根本原因，還是我們生產(chǎn)多了!如何在區(qū)域承包機(jī)制條件下，解決“市場(chǎng)傳導(dǎo)機(jī)制”失靈問(wèn)題，是耐火材料行業(yè)走出這波市場(chǎng)周期的關(guān)鍵之一。自律限產(chǎn)的氛圍和共識(shí)能否形成，是明年行業(yè)的一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。
(2)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)價(jià)格機(jī)制的缺失
現(xiàn)行的區(qū)域承包機(jī)制是多年來(lái)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的結(jié)果，其優(yōu)點(diǎn)多多，在此就不分析了。但一個(gè)明顯的缺點(diǎn)是，耐火企業(yè)給鋼廠提供的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)成本，未得到充分的反映，業(yè)內(nèi)未形成一個(gè)大家認(rèn)可的、合理的、富有彈性的價(jià)格機(jī)制?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是實(shí)現(xiàn)耐火材料價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，現(xiàn)有難度也越來(lái)越大，成本也越來(lái)越高，而對(duì)耐火廠而言，效益卻未得到體現(xiàn)。
行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)價(jià)格機(jī)制的盡早形成。
(3)耐火原料價(jià)格中樞水平要穩(wěn)住
筆者多次在業(yè)內(nèi)會(huì)議上，用到鎂砂價(jià)格變動(dòng)幅度的曲線，認(rèn)為燒結(jié)鎂砂和電熔鎂砂價(jià)格是耐火材料價(jià)格的中樞。尤其在全行業(yè)行情不好的年份，一定要穩(wěn)住鎂砂的價(jià)格，從而帶動(dòng)整個(gè)原料價(jià)格的穩(wěn)定。但遺憾的是，與年初相比，今年鎂質(zhì)原料價(jià)格下滑幅度最大，導(dǎo)致耐火材料價(jià)格回落。筆者在10月27日工信部原材料司組織召開的由中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)菱鎂行業(yè)協(xié)會(huì)、遼寧省工業(yè)和信息化廳關(guān)于菱鎂礦產(chǎn)業(yè)座談會(huì)上，再次強(qiáng)調(diào)，菱鎂礦主產(chǎn)區(qū)的開采總量要得到控制、產(chǎn)業(yè)集中度要提高，要避免鎂砂原料及鎂質(zhì)制品產(chǎn)量的過(guò)剩至關(guān)重要!
(3)耐火材料出口水平需進(jìn)一步提升
1-8月，全國(guó)耐火原材料出口貿(mào)易總額36.75億美元，比上年同期增長(zhǎng)33.08%。制品的出口貿(mào)易總額和平均價(jià)格均呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和(或)單價(jià)的上漲。今年出口的進(jìn)步，不僅是由于歐州市場(chǎng)由于國(guó)際上對(duì)俄羅斯的制裁帶來(lái)的意外結(jié)果，也從另一方面說(shuō)明國(guó)內(nèi)耐火材料的有較強(qiáng)的制造能力和替代能力，出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，我們也應(yīng)該看到，我們耐火原料出口占比還是太高太高，制品出口價(jià)格水平的提升還有很大的空間。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的最新版短期(2022年-2023年)鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告。該報(bào)告顯示，全球鋼鐵需求繼2021年增長(zhǎng)2.8%之后，2022年將下降2.3%至17.967億噸。2023年，鋼鐵需求將恢復(fù)性增長(zhǎng)1.0%至18.147億噸。也就是說(shuō)，當(dāng)國(guó)內(nèi)鋼鐵總量不再增長(zhǎng)的時(shí)候，國(guó)外的鋼鐵產(chǎn)量也許還是會(huì)增長(zhǎng)的。鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)，對(duì)耐火材料的需求就會(huì)增長(zhǎng)。
有條件、有基礎(chǔ)的企業(yè)，要繼續(xù)做好耐火材料出口這篇文章。
簡(jiǎn)言之，今年以來(lái)，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受了超預(yù)期下行壓力，困難多多，今年不易，明年更難?，F(xiàn)在全行業(yè)面臨的是預(yù)期下滑嚴(yán)峻局面。我們一方面要堅(jiān)決貫徹黨中央國(guó)務(wù)院“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的決策部署，堅(jiān)持防疫情和穩(wěn)經(jīng)營(yíng)的“雙線應(yīng)對(duì)”。同時(shí)要認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)階段“行業(yè)利益大于企業(yè)利益”這一命題的意義所在，自律限產(chǎn)的氛圍和共識(shí)能否形成，是明年行業(yè)的一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。企業(yè)家們要思考一些行業(yè)的共性問(wèn)題，并努力解決這些問(wèn)題，認(rèn)真處理好”行業(yè)“與”企業(yè)“之間的關(guān)系。剛剛閉幕的中共二十大，清晰地描繪了中國(guó)式現(xiàn)代化的宏偉藍(lán)圖。相信未來(lái)中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)效率將進(jìn)一步提升，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持主動(dòng)態(tài)勢(shì)。也相信耐火材料行業(yè)會(huì)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的新階段，但需要大家的艱苦努力。
評(píng)論區(qū)
