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各位領(lǐng)導(dǎo)、與會嘉賓、各位行業(yè)同仁：大家下午好!
很高興與大家相聚東方明珠的上海，參加"耐火材料綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇"暨"第八屆鋁硅質(zhì)耐火原料博覽會"。我謹(jǐn)代表中國耐火材料行業(yè)協(xié)會，向論壇的召開表示熱烈的祝賀!論壇與展覽讓行業(yè)同仁相聚一起，新老朋友見面，共同探討行業(yè)發(fā)展，應(yīng)對新的挑戰(zhàn)與困難。我預(yù)祝會議成功，也預(yù)祝大家有所收獲。
目前我國經(jīng)濟(jì)仍面臨艱巨的挑戰(zhàn)，宏觀因素非常復(fù)雜。需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力還在持續(xù)演變。5月份物價數(shù)據(jù)大降，PPI數(shù)據(jù)進(jìn)入顯著負(fù)增長區(qū)間，充分反映目前宏觀經(jīng)濟(jì)總需求不足的現(xiàn)實。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動結(jié)束了疫情后脈沖式反彈，進(jìn)入正常修復(fù)軌道。從經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯來說，供給端預(yù)期下行、工業(yè)價格下行，以及政府部門、企業(yè)部門、居民等數(shù)據(jù)不同程度承壓均是"總需求不足"的典型表現(xiàn)。正如一季度中央政治局會議指出的，恢復(fù)和擴(kuò)大需求是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在。
在復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀背景下，我們的行業(yè)同樣面臨市場需求減弱、原燃料成本高企、區(qū)域承包價格大幅下降、應(yīng)收賬款上升，企業(yè)利潤明顯下滑的復(fù)雜局面。一季度行業(yè)的運(yùn)行特點是，對于耐火制品生產(chǎn)廠家來說，"量"是有的，但"價格"相當(dāng)糟糕，個別鋼廠從鐵水到中間包，全流程的區(qū)域承包價跌至38元/t鋼水，這種情況是非常不正常的扭曲的市場行為，是不可持續(xù)的。目前行業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)到40%左右。這其中有鋼廠降本增效的壓價因素，也有同行的不正當(dāng)競爭因素。協(xié)會多次收到一些反映，有的廠家，超低價投標(biāo)"攪局"，再玩"消失"，有的壓價幅度達(dá)到30%以上，弄得同行和鋼廠均不知所措。協(xié)會在此再次呼吁業(yè)內(nèi)同行，堅決反對低于成本價的競爭行業(yè)，堅決反對招投標(biāo)中的"攪局破壞"行為。
耐火原料的價格是耐火制品價格的基礎(chǔ)，其中燒結(jié)鎂砂和電熔鎂砂價格，決定了耐火材料價格中樞水位。穩(wěn)定原料的價格對市場至關(guān)重要?？傮w來看，原料價格該下降的已經(jīng)下降，想上漲的也難以再漲。后續(xù)市場可以簡單認(rèn)為，當(dāng)前原料價格向下、向上均無多大空間。
同行朋友們，在總需求不再顯著增長的市場條件下，市場的競爭格局正在發(fā)生變化，我們要探討和推動建立產(chǎn)能治理新機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)自律，與鋼鐵行業(yè)一樣，我們要遵循"以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則"的自律生產(chǎn)方式，實現(xiàn)市場化方式導(dǎo)向供需平衡、導(dǎo)向優(yōu)勝劣汰，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業(yè)自律、政府監(jiān)督的符合市場規(guī)律和市場要求的新機(jī)制。咱們行業(yè)的競爭，現(xiàn)在不再是"大"與"小"之間的競爭，而是如何構(gòu)建行業(yè)新發(fā)展格局，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新問題。協(xié)會組織過"行業(yè)利益高于企業(yè)利益"討論，也提出過要控制總量，盤活存量，用科技創(chuàng)新推動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。當(dāng)我們在探討行業(yè)發(fā)展面臨的困難和問題的同時，有一點也是十分肯定的，那就是耐火材料行業(yè)仍然存在著巨大的發(fā)展空間。
首先，國家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，是耐火材料行業(yè)貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建新發(fā)展格局的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。耐火材料行業(yè)作為資源和能源依賴型行業(yè)，綠色低碳發(fā)展將會為耐火材料行業(yè)發(fā)展帶來新的驅(qū)動力。耐火材料企業(yè)要研發(fā)突破性低碳技術(shù)，降低制造過程中的碳排放，重點開發(fā)堿性原料生產(chǎn)過程尾氣二氧化碳回收技術(shù);進(jìn)一步提升不定形耐火材料和不燒耐火制品的占比和技術(shù)性能，減少產(chǎn)品的碳足跡。雙碳發(fā)展會進(jìn)一步加強(qiáng)耐火材料企業(yè)與鋼鐵企業(yè)之間的聯(lián)系，引導(dǎo)我們高度關(guān)注鋼鐵等企業(yè)低碳發(fā)展帶來的技術(shù)變革，研究冶金碳中和用關(guān)鍵性及前沿性先進(jìn)耐火材料，與下游行業(yè)積極互動，新技術(shù)新成果成功涌現(xiàn)，會求得行業(yè)的新需求和新發(fā)展。
其次，行業(yè)的集中度提升存在巨大的空間。我們的頭部企業(yè)正在快速成長，2022年業(yè)內(nèi)前10家企業(yè)的銷售收入達(dá)到330億元，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度CR10約20%水平。在5-10年的時間內(nèi)，可以見到約4-5家年銷售收入達(dá)到100億的企業(yè)產(chǎn)生。
第三、耐火材料行業(yè)的資產(chǎn)證券化率也不高，據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，目前行業(yè)在證券市場的融資總額約72.3億左右。遠(yuǎn)低于其它同類行業(yè)。相信在未來5-10年的時間內(nèi)，資本加持會推動行業(yè)又一輪新的發(fā)展變化。
第四、現(xiàn)行的區(qū)域承包機(jī)制是多年來市場經(jīng)濟(jì)的結(jié)果，其優(yōu)點之多自不必說，但也存在明顯的缺點，首先要行業(yè)"價格傳導(dǎo)機(jī)制效率低下"，"價格傳導(dǎo)不通暢"是困擾行業(yè)多年。另外，耐火企業(yè)給鋼廠提供的現(xiàn)場服務(wù)成本和貢獻(xiàn)未得到充分的反映，業(yè)內(nèi)未形成一個大家認(rèn)可的、合理的、富有彈性的現(xiàn)場服務(wù)價格機(jī)制?，F(xiàn)場服務(wù)成本的權(quán)重沒有合理反映到耐火材料企業(yè)的成本中。現(xiàn)在服務(wù)的要求越來越高，成本也越來越高，但對耐火廠而言，效益卻未得到體現(xiàn)。相信當(dāng)行業(yè)形成4-5家年銷售收入達(dá)百億的企業(yè)時，這一機(jī)制會產(chǎn)生新的變化，服務(wù)收入的占比會大幅提升。
第五、行業(yè)的出口品種結(jié)構(gòu)也存在變化的空間。2022年，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額56.68億美元，比上年同期增長17.32%。其中出口貿(mào)易額53.62億美元，同比增長17.76%;進(jìn)口貿(mào)易額3.06億美元，同比增長10.16%;全國耐火原材料出口總量728.02萬噸，其中耐火原料出口量506.25萬噸，耐火制品出口量221.77萬噸。當(dāng)頭部企業(yè)形成新的格局時，相信中國耐火材料出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)會發(fā)生較大的變化，在出口總量變化不大的情況下，出口貿(mào)易額會有較快增長。
展望2023年，我們認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，敢擔(dān)當(dāng)，善作為，創(chuàng)造性抓好貫徹落實，行業(yè)發(fā)展要以需求引領(lǐng)，創(chuàng)新推動。要努力營造自律限產(chǎn)的氛圍和共識，主動適應(yīng)鋼鐵等下游行業(yè)市場環(huán)境新變化。在目前市場需求不再有增量的格局中，耐火材料行業(yè)的產(chǎn)能治理、聯(lián)合重組將是下一步行業(yè)穩(wěn)定局面、跨越周期的關(guān)鍵舉措。我們要緊緊盯住鋼鐵行業(yè)發(fā)展模式和發(fā)展格局的新變化，主動適應(yīng)鋼鐵行業(yè)的綠色低碳發(fā)展新需求，耐火材料行業(yè)要與鋼鐵等高溫工業(yè)，同步起舞，相互促進(jìn)，相得益彰，形成共同的和諧價值鏈。我們要齊心協(xié)力，引導(dǎo)和強(qiáng)化行業(yè)的自律發(fā)展，積極倡導(dǎo)"行業(yè)利益高于企業(yè)利益"發(fā)展新理念，鼓勵以技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步調(diào)整市場格局，鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)的資產(chǎn)重組，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。
再次預(yù)祝論壇取得成功，讓我們一起，努力構(gòu)建行業(yè)發(fā)展的新格局，共同譜寫時代賦予我們的新篇章，在建設(shè)中國式現(xiàn)代化歷史進(jìn)程中，貢獻(xiàn)行業(yè)的力量。
謝謝大家!
來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會
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