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瑞泰科技(002066.SZ)股價截至今日收盤報11.92元，跌幅0.25%。
6月30日晚，瑞泰科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣51924.41萬元(含51924.41萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于瑞泰科技焦耳爐用高性能耐火材料數(shù)字化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、鄭州瑞泰耐火科技有限公司年產(chǎn)11.5萬噸節(jié)能低碳復(fù)合新材料技術(shù)智能化升級改造項(xiàng)目、年產(chǎn)25000噸耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目、湖南湘鋼瑞泰科技有限公司耐火材料生產(chǎn)線改造項(xiàng)目、耐火材料自動化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過5,192,441張(含本數(shù))。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評級機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。
據(jù)瑞泰科技2022年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.19億元，同比增長6.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6624.10萬元，同比增長38.63%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4922.79萬元，同比增長32.77%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.87億元，同比增長16.80%。
據(jù)瑞泰科技2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.67億元，同比減少12.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2211.45萬元，同比增長22.34%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1448.81萬元，同比減少5.98%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7721.09萬元，同比減少312.51%。
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