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(1)上半鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求是相對穩(wěn)定的
國家統(tǒng)計局6月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國粗鋼產(chǎn)量44463萬噸，同比增長1.6%;生鐵產(chǎn)量37474萬噸，同比增長3.2%;鋼材產(chǎn)量55706萬噸，同比增長3.2%。5月，我國粗鋼產(chǎn)量9012萬噸，同比下降7.3%;生鐵產(chǎn)量7700萬噸，同比下降4.8%;鋼材產(chǎn)量11847萬噸，同比下降1.3%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，6月下旬全國日產(chǎn)粗鋼293.68萬噸、環(huán)比下降0.54%，日產(chǎn)生鐵246.02萬噸、環(huán)比增長0.41%，日產(chǎn)鋼材391.92萬噸、環(huán)比增長0.95%。按照上述數(shù)據(jù)筆者估計，2023年1-6月，鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量與去年基本持平。這說明鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求還是相對穩(wěn)定的。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，1-5月，全國累計水泥產(chǎn)量7.71億噸，同比增長1.9%，增速較1-4月下降0.6個百分點，去年同期為下降15.3%;5月份，全國單月水泥產(chǎn)量1.96億噸，同比小幅下降0.4%，環(huán)比增長1.3%，水泥產(chǎn)量為2012年以來同期最低水平。
2023年上半年，鋼鐵產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量與市場感觀有很大差別，國家統(tǒng)計局的官方數(shù)據(jù)很快就會出來，這些數(shù)據(jù)與大家日常的感觀差別不小，好像經(jīng)濟(jì)恢復(fù)也不咋地，但生產(chǎn)這么多的鋼材水泥去哪里了?!
中耐協(xié)口徑全國耐火材料產(chǎn)量特別是重點骨干企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)正在統(tǒng)計之中，估計要到8月初才能完成。但據(jù)協(xié)會掌握的情況，無論是消耗用耐火材料、還是基建用耐火材料，上半年重點骨干企業(yè)的生產(chǎn)基本上還是飽滿的，總需求從量上看還是不錯的，經(jīng)濟(jì)效益當(dāng)然談不上。
(2)上半年耐火材料出口量、出口貿(mào)易額同比均明顯下降
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-5月全國耐火原料出口量192.77萬噸，同比下降3.1%，耐火制品出口量85.85萬噸， 同比下降2.7%。
出口價格方面，原料平均價格同比下降6.82%。下降幅度最大的是鎂質(zhì)原料和天然鱗片石墨。下降幅度約為15%。耐火制品平均出口價格同比降低1.47%，其中堿性制品平均出口價格降低11.26%;鋁硅質(zhì)制品平均出口價格增長10.07%;其他耐火制品的平均出口同比降低5.34%。
據(jù)協(xié)會調(diào)研國內(nèi)主流耐材出口廠家，今年出口產(chǎn)量的經(jīng)濟(jì)效益不及去年。情緒上對出口情況較年初更加謹(jǐn)慎，總體認(rèn)為，2023年耐火材料的出口不及2022年度。
(3)上半年耐火原料市場行情
目前大宗耐火原材料市場和物流費(fèi)用整體表現(xiàn)低位穩(wěn)定。進(jìn)入下半年，國內(nèi)大宗原材料市場整體表現(xiàn)疲軟但穩(wěn)定。白剛玉、鱗片石墨價格有不同程度的下調(diào)，其他產(chǎn)品延續(xù)低迷走勢。該降的已經(jīng)降了。
白剛玉、棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)庫存水平較高，因此選擇停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增多。價格方面，同質(zhì)化競爭較為激烈，市場低價貨源較多，加之替代產(chǎn)品價格較低，生產(chǎn)企業(yè)不得不進(jìn)一步壓縮利潤空間，市場交投重心下移，價格已經(jīng)見底。
協(xié)會與遼南地區(qū)企業(yè)交流，目前鎂砂企業(yè)開工率較低，且停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)較多，鎂砂生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率較低，鎂砂供需基本穩(wěn)定，鎂砂價格底部波動特征明顯。
在經(jīng)歷連續(xù)4個月下調(diào)之后，6月底碳化硅市場延續(xù)低迷走勢，雖然碳化硅生產(chǎn)企業(yè)庫存水平有所降低，但由于下游需求低迷。
現(xiàn)階段，蘿北地區(qū)鱗片石墨生產(chǎn)企業(yè)基本已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，鱗片石墨需求增長比較緩慢，隨著供應(yīng)量的增加，石墨還有下降的可能，但隨著離成本線越來越近，下跌的空間比較有限。
鋁礬土生礦價格依然堅挺，高品位礬土成交維持高位，低品位礬土供給過剩，兩極分化的態(tài)勢持續(xù)。
總體來看，原料價格該下降的已經(jīng)下降，想上漲的也難。后續(xù)市場可以簡單認(rèn)為，當(dāng)前原料價格向下、向上均無多大空間。
目前原料市場一個最大的變化因素是，遼寧省政府層面以市場經(jīng)濟(jì)方法對菱鎂礦資源進(jìn)行綜合治理，態(tài)度積極，行動較快?？赡軙κ袌霎a(chǎn)生較大的積極影響，值得關(guān)注。上半年業(yè)內(nèi)幾場耐火原料交易博覽會，人氣相當(dāng)火爆，也從另一角度反映了原料生產(chǎn)廠家的內(nèi)卷和用戶對市場的高度關(guān)注。
(4)上半年耐火材料企業(yè)利潤下滑嚴(yán)重
目前行業(yè)的態(tài)勢是，鋼廠日子不好過，對耐火材料承包價壓價到極限。對耐火制品生產(chǎn)廠家來說，“量”還可以，但“價”是相當(dāng)糟糕。極端的例子是區(qū)域承包總價格水平，從鐵水到中間包全流程跌到40元/t水平左右，這個價格是不正常的，是不可持續(xù)的。
基建用耐火材料生產(chǎn)企業(yè)日子也難，部分企業(yè)今年年內(nèi)的合同還能湊合，但明年的合同完全沒影。
自2022年3、4季度以來，由于鋼廠的經(jīng)營效益大幅下滑，帶來耐火材料區(qū)域承包價格的下降，據(jù)協(xié)會掌握的行業(yè)總體粗略情況，目前業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)上半年與去年同期相比，利潤下滑嚴(yán)重。企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。這其中有鋼廠降本增效的壓價因素，也有業(yè)內(nèi)同行的不正當(dāng)競爭所致。協(xié)會多次收到一些反映，有的廠家，超低價投標(biāo)“攪局”，再玩“消失”看熱鬧，有的壓價幅度達(dá)到30%以上，弄的同行和鋼廠均不知所措。目前耐火材料行業(yè)的利潤大幅下滑，同業(yè)競爭相當(dāng)激烈。協(xié)會在此再次呼吁業(yè)內(nèi)同行，堅決反對低于成本價的競爭行業(yè)，堅決反對招投標(biāo)中的“攪局破壞”行為。行業(yè)自律在現(xiàn)階段非常重要。
解決目前業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷”問題比以往更加突出，在總需求不再顯著增長的市場條件下，競爭的格局正在發(fā)生變化。協(xié)會倡導(dǎo)過“行業(yè)利益高于企業(yè)利益”理念，也提出過行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要“控制總量，盤活存量，科技創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級”。在認(rèn)知層面上，對低價搶合同，渡過眼前的困難日子，這個行為不能太過，應(yīng)該反思。因為它不可持續(xù)。
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