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情 況 通 報
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會
2019年第二期
編者按：本期情況通報的主題是協(xié)會秘書處對2019年1-3月份全國耐火材料生產(chǎn)運行情況的分析。2019年1-3月份，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量420.95萬噸，同比降低11.53%，其中致密定形耐火制品、保溫隔熱耐火制品和不定形耐火材料分別同比降低10.29%、29.22%和12.42%;全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額10.01億美元，比上年同期降低6.71%;全國耐火原材料出口總量143.20萬噸，同比降低3.71%，其中耐火原料出口量和耐火制品出口量同比分別降低4.51%和1.58%。根據(jù)以上分析，有幾個問題需要引起各會員企業(yè)的關(guān)注，即耐材產(chǎn)量下降幅度較大、主要耐火原料價格同比下降幅度較大、耐火原料及制品出口量、貿(mào)易額和平均價格全面下滑，同時應(yīng)注意以下問題：(1)一定要穩(wěn)定耐火原料及制品的市場價格;(2)增強(qiáng)成本意識，強(qiáng)化成本管理，最大限度地控制產(chǎn)品制造成本、擴(kuò)大利潤空間。
希望以上分析，能幫助大家正確研判當(dāng)前行業(yè)形勢，研究對策，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理，提高經(jīng)營質(zhì)量，為持續(xù)保持行業(yè)的健康穩(wěn)定運行做出積極努力!
2019年1-3月全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況
一、 全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況
2019年3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長8.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比1-2月份加快3.2個百分點。從環(huán)比看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長1%。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%。
1、1-3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入24.4萬億元，同比增長7.2%;發(fā)生營業(yè)成本20.6萬億元，增長7.7%;營業(yè)收入利潤率為5.31%，同比降低0.58個百分點。
2、1-3月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.29萬億元，同比下降3.3%。降幅比1-2月份收窄10.7個百分點。
3、3月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款15.9萬億元，同比增長6.5%;產(chǎn)成品存貨3.92萬億元，增長0.3%。
二、 2019年1-3月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1、耐火材料生產(chǎn)情況
1-3月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量420.95萬噸，同比降低11.53%。其中致密定形耐火制品267.26萬噸，同比降低10.29%;保溫隔熱耐火制品8.84萬噸，同比降低29.22%;不定形耐火制品144.85萬噸，同比降低12.42%。
2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
1-3月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額10.01億美元，比上年同期降低6.71%。其中出口貿(mào)易額9.10億美元，同比降低7.75%;進(jìn)口貿(mào)易額0.91億美元，同比增長5.06%。
全國耐火原材料出口總量143.20萬噸，同比降低3.71%。其中耐火原料出口量103.23萬噸，同比降低4.51%;耐火制品出口量39.97萬噸，同比降低1.58%。
(1)主要耐火原料出口情況
(2)耐火制品出口情況
三、 主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況
(一)鋼鐵行業(yè)運行情況
1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1-3月，全國粗鋼產(chǎn)量2.31億噸，同比增長9.92%;鋼材產(chǎn)量2.69億噸，同比增長10.82%。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
一季度，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量4.44億噸，同比增長4.5%;
中國大陸占全球粗鋼產(chǎn)量的52.03%。
(二)建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況
一季度，全國水泥產(chǎn)量3.92億噸，同比增長9.4%，去年同期為下降4.5%;平板玻璃產(chǎn)量22194萬重量箱，增長6%，去年同期為下降2.8%。
(三)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況
一季度，全國十種有色金屬產(chǎn)量1370萬噸，同比增長6.3%，增速同比提高3.9個百分點。其中，銅產(chǎn)量205萬噸，增長8.8%，提高0.1個百分點;電解鋁產(chǎn)量857萬噸，增長3.9%，提高3.6個百分點;鉛產(chǎn)量143萬噸，增長32.6%，提高21.5個百分點;鋅產(chǎn)量131萬噸，下降5.1%，去年同期為增長1.7%。氧化鋁產(chǎn)量1825萬噸，增長11.1%，去年同期為下降6.1%。
(四)主要下游行業(yè)的運行特點
1、產(chǎn)量增長幅度較高
全國粗鋼產(chǎn)量同比增長9.92%，增幅比上年同期高4.52個百分點。
水泥產(chǎn)量同比增長6.3%，增幅比上年同期高10.8個百分點;平板玻璃產(chǎn)量同比增長6%，增幅比上年同期高3.9個百分點.
全國十種有色金屬產(chǎn)量同比增長6.3%，增速同比提高3.9個百分點。
2、產(chǎn)品價格除水泥同比增長外，其他產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的降低。
3月份，國內(nèi)市場鋼材價格綜合指數(shù)平均為109.16點，比上月上升1.68點，同比下降4.68點。水泥價格同比增長10.2%;平板玻璃價格同比降低5.9%;銅、電解鋁、鋅、鉛平均價格同比降低3.3%、1.7%和11.8%和7.8%%。
3、銷售收入持續(xù)增長，除水泥行業(yè)外經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑。
四、 耐材行業(yè)的運行特點及應(yīng)該關(guān)注的幾個問題
1、耐材產(chǎn)量下降幅度較大
一季度耐材產(chǎn)量同比減少54.87萬噸，降幅11.53%，主要是耐火材料主產(chǎn)區(qū)河南和山東二省耐材產(chǎn)量降幅較大，分別同比下降15.8%和47.23%。一是河南省在環(huán)保整治過程中有些企業(yè)停產(chǎn)整治;二是山東省耐材產(chǎn)量同比下降近50%，主要是淄博市削減耐火材料產(chǎn)能200萬噸的規(guī)劃逐步落實，目前已初見成效。
2、主要耐火原料價格同比下降幅度較大
一季度主要耐火原料同比價格均有不同程度的下降。加之主要下游行業(yè)利潤水平同比降低，降低采購價格意愿強(qiáng)烈，同時導(dǎo)致耐火制品價格下降，本來微利運行的耐材生產(chǎn)企業(yè)利潤空間再度縮小。
3、耐火原料及制品出口量、貿(mào)易額和平均價格全面下滑。
一季度，耐火原料及制品出口總量143.2萬噸，同比下降3.71%，綜合平均價格同比下降4.20%。其中耐火原料出口量103.23萬噸，同比下降4.51%，平均價格同比下降4.38%;耐火制品出口量39.97萬噸，同比下降1.58%，平均價格同比下降5.09%，呈現(xiàn)了出口主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面下降的運行態(tài)勢。
(1)主要耐火原料出口情況
耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂和白剛玉出口量和出口平均價格均呈下降態(tài)勢，出口量同比分別下降13.01%、21.42%、19.13%、5.27%和15.19%;出口平均價格同比分別降低6.35%、8.17%、20.55%、1.97%和5.34%。
(2)耐火制品出口情況
堿性耐火制品出口量和出口平均價格同比分別下降10.94%和7.25%;鋁硅質(zhì)耐火制品出口量同比增長18.18%，出口平均價格同比下降1.98%;其它耐火制品出口量同比下降18.86%，出口平均價格同比高幅增長49.74%。
其它耐火制品中出口品種較多，每期出口品種價格差異較大，可比性不強(qiáng)。
4、目前生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營中應(yīng)該關(guān)注的幾個問題
(1)穩(wěn)定耐火原料及制品的市場價格是目前行業(yè)運行中不可忽視的重要問題
市場經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品價格的小幅波動實屬正常，產(chǎn)品價格的大起大落，將直接影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的穩(wěn)定與提升。一季度，耐火原料與制品的銷售價格均有不同程度的下降，特別是主要耐火原料銷售價格降幅較大，嚴(yán)重影響了行業(yè)的運行質(zhì)量。因此，應(yīng)引起各生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。嚴(yán)控新增產(chǎn)能、礦山開采總量和耐火原料及耐火制品生產(chǎn)總量是穩(wěn)定產(chǎn)品價格的關(guān)鍵，只有保持相對穩(wěn)定的產(chǎn)品價格，才能保證行業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定運行。
(2)耐火原料出口中存在的問題
一季度，電熔鎂砂出口量同比高幅下降21.42%，該品種多年來出口量沒有如此大的波動。其原因不排除銷售價格過高(盡管一季度出口價格同比降低8.17%)，導(dǎo)致國外海水鎂砂恢復(fù)生產(chǎn)或驅(qū)動其它國家菱鎂礦開采和鎂砂生產(chǎn)。因此，電熔鎂砂價格既不能大幅下降，也不能高幅提升，應(yīng)以獲取合理的利潤空間定價。
天然鱗片狀石墨出口量同比下降10.75%，出口平均價格同比上漲11.55%。但一季度我國進(jìn)口天然鱗片狀石墨4.85萬噸，同比增長694.21%。
雖然石墨出口量降幅較大，但貿(mào)易額僅下降0.44%，基本與上年同期持平。從資源利用的角度看，全球的石墨資源貯量很少，又不可再生，進(jìn)口量增加也是一件利好。
(3)增強(qiáng)成本意識，強(qiáng)化成本管理，最大限度的控制產(chǎn)品制造成本、擴(kuò)大利潤空間
成本管理是企業(yè)管理的核心，是生產(chǎn)企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)條件下提高競爭力的關(guān)鍵所在。
耐材生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)制造成本構(gòu)成中，除職工工資、各種保險和固定資產(chǎn)折舊屬相對固定成本外，原料、能源消耗等變動成本在制造成本中占比較大。目前有不少生產(chǎn)企業(yè)原料和能源消耗無計量，無定額，管理缺失，心中無數(shù)，損失浪費十分嚴(yán)重。對此，生產(chǎn)企業(yè)要高度認(rèn)識，苦練“內(nèi)功”抓成本，進(jìn)一步強(qiáng)化成本管理。同時也要加強(qiáng)“財務(wù)、管理和銷售”三項費用管理，把生產(chǎn)制造成本控制在最低限度，擴(kuò)大利潤空間。
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