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1 、耐火材料行業(yè)概況
耐火材料是指耐火度在 1,580℃以上的無(wú)機(jī)非金屬材料，包括天然礦石(耐火原料)及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品(耐火制品)，具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國(guó)防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。
相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中國(guó)耐火材料行業(yè)供需格局及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)耐火材料產(chǎn)量為 2293萬(wàn)噸，同比下降0.4%，其中，其中致密定型耐火制品1297.19萬(wàn)噸，同比降低4.51%;保溫隔熱耐火制品51.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.13%;不定形耐火制品943.90萬(wàn)噸，同比降低4.27%。全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額33.10億美元，比上年同期增長(zhǎng)20.45%。全國(guó)耐火原材料出口總量638.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.78%。耐火制品出口綜合平均價(jià)格同比上漲11.85%，止住了連續(xù)兩年價(jià)格下降的走勢(shì)，但耐火原料出口綜合平均價(jià)格自2012年開始連續(xù)6年下降，2017年同比又下降了11.64%。。
從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布看，我國(guó)耐火材料主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐材制品產(chǎn)量占全國(guó)耐材總產(chǎn)量的 80%以上。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。
在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止我國(guó)耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生發(fā)展需要，還供應(yīng)亞洲、歐洲和美洲等 150 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。
2 、有利因素
(1)國(guó)家政策的支持
“十三五”期間，國(guó)家、地方和行業(yè)層面的政策進(jìn)一步完善，為耐火材料行業(yè)向健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件?！笆濉睍r(shí)期的減量發(fā)展，將給行業(yè)帶來規(guī)范市場(chǎng)秩序，聯(lián)合重組，提高生產(chǎn)集中度的良好機(jī)遇。
央行下發(fā)了銀辦發(fā)〔2017〕48 號(hào)《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于做好 2017 年信貸政策工作的意見》，該文顯示，對(duì)鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)中有市場(chǎng)、有競(jìng)爭(zhēng)力但暫遇困難的優(yōu)質(zhì)骨干企業(yè)，繼續(xù)給予信貸支持，滿足企業(yè)合理資金需求。此政策的出臺(tái)使得耐火材料企業(yè)回款情況有望進(jìn)一步改善，減少應(yīng)收賬款，促進(jìn)資金回籠。后續(xù)隨著耐材行業(yè)景氣度上行趨勢(shì)的延續(xù)，企業(yè)盈利彈性空間將更為充分地釋放。
2013 年，工信部印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》。這是中國(guó)耐火材料工業(yè) 64 年發(fā)展史上第一次由政府主管部門制發(fā)有關(guān)行業(yè)發(fā)展意見的專門文件。耐火材料作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料的重要地位得到了確認(rèn)，耐火材料工業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，對(duì)其進(jìn)行管理和調(diào)控，納入了政府主管部門的管理程序。2014 年底，《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件(2014 年本)》出臺(tái)，意在引導(dǎo)合理投資，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)政策分別從國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展兩個(gè)層面為耐火材料產(chǎn)業(yè)加快聯(lián)合重組進(jìn)程、提高生產(chǎn)集中度、推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)奠定了良好的政策基礎(chǔ)。
(2)資源優(yōu)勢(shì)
我國(guó)擁有較為豐富的耐火原料資源，耐火原料資源主要是高鋁礬土、菱鎂礦、石墨等，這些資源儲(chǔ)量大、品位高、易開采。我國(guó)鎂礦品質(zhì)優(yōu)良、品種多，總資源達(dá)到 100 多億噸，主要分布在陜西、遼寧、吉林、河南、云南等地;我國(guó)鋁土礦分布廣泛，總資源儲(chǔ)量達(dá) 50 億元以上;我國(guó)晶質(zhì)石墨主要產(chǎn)地是黑龍江、山東、內(nèi)蒙、河南等地，石墨儲(chǔ)量居世界第一。我國(guó)耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴(kuò)展品種以及提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。因此中國(guó)生產(chǎn)耐火材料有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。
3、行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)值情況
4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近 2,000 家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅 100 余家。前 60 家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入只占全國(guó)耐火制品年銷售收入的 30%左右。前 10 家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占 15%左右。耐火材料企業(yè)初始投資相對(duì)較小，門檻偏低導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，造成行業(yè)生產(chǎn)集中度偏低。
由于耐火材料由于耐火材料行業(yè)存在高度資源依賴、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散、生產(chǎn)效率低下等問題，導(dǎo)致行業(yè)上游整合、業(yè)內(nèi)擴(kuò)張需求迫切;另一方面，隨著下游產(chǎn)業(yè)不斷整合，對(duì)耐火材料要求將逐步提高，產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)型也將在未來成為耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向。國(guó)家出臺(tái)了一系列指導(dǎo)文件意在整合并引導(dǎo)耐火材料行業(yè)解決產(chǎn)業(yè)低效問題，并鼓勵(lì)行業(yè)龍頭適時(shí)的進(jìn)行一定行業(yè)內(nèi)整合重組，優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》提出，到 2020 年，用后耐火材料回收再利用率高于 75%，前 10 家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到 45%。而根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年我國(guó)耐火材料行業(yè)集中度 CR10 僅為 8.95%，遠(yuǎn)低于 25%的發(fā)展目標(biāo)。因此未來我國(guó)耐火材料行業(yè)將通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)、并購(gòu)重組等方式不斷提升行業(yè)集中度。
5、行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)值預(yù)測(cè)
6、新進(jìn)入者障礙
(1)技術(shù)、人才壁壘
耐火材料行業(yè)中的不定形耐火材料、中高檔燒成轉(zhuǎn)、不燒機(jī)壓磚、陶瓷纖維及制品以及脫硫噴槍、攪拌頭等功能性耐火材料等產(chǎn)品在配方、生產(chǎn)工藝、研發(fā)水平、技術(shù)能力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面存在著較高的技術(shù)壁壘。由于鋼鐵冶金、水泥等不同行業(yè)對(duì)耐火材料存在個(gè)性化的需求，且目前鋼鐵冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對(duì)耐材的采購(gòu)和施工方面整體承包逐步成為主流模式，對(duì)耐材行業(yè)的技術(shù)配套、品種多樣化、現(xiàn)場(chǎng)施工水平以及持續(xù)研發(fā)設(shè)計(jì)能力提出了更高的要求，從而形成更高的技術(shù)壁壘。
隨著耐材行業(yè)新材料技術(shù)的發(fā)展，以及行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，耐材逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展，對(duì)技術(shù)人才的要求越來越高。掌握豐富理論知識(shí)和 豐富生產(chǎn)經(jīng)的復(fù)合型技術(shù)人才以及多種專業(yè)相匹配的綜合技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)耐材企業(yè)的發(fā)展起到相當(dāng)重要的作用。因此，是否擁有大量的理論與實(shí)踐相結(jié)合的復(fù)合型技術(shù)人才是進(jìn)入中高端耐火材料市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
(2)市場(chǎng)推廣壁壘
鋼鐵冶金、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，耐火材料的使用對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，因此大型企業(yè)對(duì)相關(guān)耐火材料產(chǎn)品的選擇相當(dāng)謹(jǐn)慎，通常需要很長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長(zhǎng)期供貨商。因此，鋼鐵冶金及其它高溫工業(yè)都要求供應(yīng)商保持穩(wěn)定，不輕易更換。同時(shí)，對(duì)于實(shí)施耐火材料整體承包的企業(yè)，通常與所服務(wù)的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，成為后來者進(jìn)入的障礙。
(3)資金壁壘
耐火材料行業(yè)集中度偏低，且下游客戶多為大型鋼鐵企業(yè)，在資金結(jié)算方式、周期方面具有很大的控制權(quán)?？蛻籼幱趶?qiáng)勢(shì)地位的狀況在短期內(nèi)很難得到改善，因此造成行業(yè)貨款回收期較長(zhǎng)，應(yīng)收賬款數(shù)額較大，普遍存在資金緊張的情況。在沒有一定資金實(shí)力的情況下，企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將難以保證。另一方面，行業(yè)受鋼鐵行業(yè)主輔分離政策的引導(dǎo)，正逐步推動(dòng)整體承包業(yè)務(wù)的發(fā)展，整體承包業(yè)務(wù)需要耐火材料企業(yè)進(jìn)行一定的資金投入，這也加大了行業(yè)對(duì)潛在的新進(jìn)入者資本的要求。
(4)品牌壁壘
功能性耐火材料噴槍的外表大致相似，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不同品牌的噴槍質(zhì)量差別很大。下游鋼廠對(duì)噴槍的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，高質(zhì)量的噴槍及脫硫劑也切實(shí)能為鋼廠降低成本。新設(shè)立的生產(chǎn)噴槍的企業(yè)需要花費(fèi)更多的精力和資源讓市場(chǎng)接受。
7、行業(yè)發(fā)展存在問題
(1)行業(yè)集中度偏低、整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱
營(yíng)口青花、浙江自立、北京利爾、濮陽(yáng)濮耐和山東魯陽(yáng)位居國(guó)內(nèi)耐火材料制品產(chǎn)量前五位，2015 年我國(guó)耐火材料行業(yè)集中度 CR10 僅為 8.95%。根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表的《2014 年我國(guó)耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景展望》，發(fā)達(dá)國(guó)家的耐火材料市場(chǎng)經(jīng)歷了發(fā)展初期的規(guī)模小、惡性競(jìng)爭(zhēng)的階段，進(jìn)行了充分的優(yōu)勝劣汰和兼并收購(gòu)。目前幾家大的耐火材料集團(tuán)控制著全球除中國(guó)外的大部分耐火材料市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度 CR10 達(dá) 60%左右。
目前我國(guó)耐火材料企業(yè)的裝備水平參差不齊，自動(dòng)化水平有待提高，勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不夠，技術(shù)資源較為分散等方面都不同程度的制約著行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，與國(guó)外相比整體競(jìng)爭(zhēng)力偏弱?！笆濉逼陂g，中國(guó)經(jīng)濟(jì)由規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)型，高溫工業(yè)正經(jīng)歷升級(jí)轉(zhuǎn)型的階段，耐材主要下游鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)必將對(duì)耐火材料需求結(jié)構(gòu)和要求帶來新的變化。隨著耐火材料品種結(jié)構(gòu)的更新，技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，我國(guó)耐材企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力有望提高。
(2)產(chǎn)能過剩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
耐火材料行業(yè)是最早進(jìn)入市場(chǎng)的行業(yè)之一，存在著進(jìn)入門檻偏低，投資額度可大可小，部分產(chǎn)品的制作工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，導(dǎo)致技術(shù)附加值低的普通耐材制品供大于求，技術(shù)含量高、附加值高的高端耐火材料制品產(chǎn)能也趨于飽和。受產(chǎn)能過剩的影響，耐材市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，給生產(chǎn)企業(yè)造成產(chǎn)品價(jià)格低迷及經(jīng)營(yíng)質(zhì)量下降的壓力。
(3)科研創(chuàng)新能力有待提高
耐火材料行業(yè)的研發(fā)投入增長(zhǎng)較慢，研發(fā)資源配置不合理，基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)落后;研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，成果轉(zhuǎn)換或者應(yīng)用過程中的問題解決不夠及時(shí)精確，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際上先進(jìn)的跨國(guó)公司在產(chǎn)品研發(fā)方面能夠持續(xù)投入，具有強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力，而國(guó)內(nèi)耐材生產(chǎn)企業(yè)往往不愿過多地進(jìn)行研發(fā)投入，無(wú)法研制出可與跨國(guó)公司媲美的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，科研創(chuàng)新力有待提高?！笆濉逼陂g，中央制定的‘創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享’五大發(fā)展理念和‘去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板’五大重點(diǎn)任務(wù)，將推動(dòng)耐火材料綠色制造和節(jié)能降耗技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，耐火材料工業(yè)自身技術(shù)創(chuàng)新能量有望進(jìn)一步提高。
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