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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三(5月29日)，美國(guó)康菲石油公司(ConocoPhillips)在官網(wǎng)宣布，其已與美國(guó)馬拉松石油公司(Marathon Oil Corporation)達(dá)成最終收購(gòu)協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，康菲石油將以全股票交易的方式收購(gòu)馬拉松石油，馬拉松石油公司股東每持有一股馬拉松石油的普通股，將獲得0.2550股康菲石油的普通股，較馬拉松石油周二的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)14.7%，較近10天成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)了16.0%。
這意味著，交易的總價(jià)值高達(dá)225億美元，其中包括54億美元的凈債務(wù)。截至發(fā)稿，正在交易的馬拉松石油(股票代碼：MRO)漲近8%，總市值在160億美元上方;康菲石油則跌近4%，股價(jià)創(chuàng)3月13日以來(lái)的新低。
新聞稿稱，收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完成。康菲石油表示，這筆交易能立即增加公司收益。另外，康菲宣布將從四季度開(kāi)始將普通股股息提高34%，并計(jì)劃在交易完成的前三年回購(gòu)200億美元的股票。
康菲石油首席執(zhí)行官Ryan Lance在聲明中寫(xiě)道，“對(duì)馬拉松石油的收購(gòu)進(jìn)一步深化了我們的投資組合，符合我們的財(cái)務(wù)框架，為我們?cè)诿绹?guó)領(lǐng)先地位增添了高質(zhì)量、低成本的供應(yīng)庫(kù)存?！?
據(jù)了解，康菲石油總部位于得克薩斯州休斯頓市，是美國(guó)第三大的產(chǎn)油公司，以石油和天然氣的可采儲(chǔ)量和年產(chǎn)量計(jì)算，是世界上最大的獨(dú)立“勘探和生產(chǎn)”(E&P)公司。以市值來(lái)看，康菲在美國(guó)油氣公司中排名第三，僅次于?？松梨诤脱┓瘕垺?
今年3月，Lance在一起專訪中提到，“整合”對(duì)美國(guó)能源行業(yè)來(lái)說(shuō)是一件正確的事情，“我們的行業(yè)需要整合，參與者太多了，規(guī)模很重要，業(yè)務(wù)的多樣性很重要?！备鶕?jù)知情人士的說(shuō)法，康菲已與同行戴文能源爭(zhēng)奪馬拉松石油數(shù)周之久。
今年早些時(shí)候，康菲石油在爭(zhēng)搶Endeavor Energy的競(jìng)賽中輸給了Diamondback Energy。消息稱，Diamondback在最后一刻的出價(jià)令康菲公司“痛失好局”，最終前者以260億美元帶走了Endeavor。
去年10月，?？松梨诤脱┓瘕埛謩e宣布了對(duì)先鋒自然資源(Pioneer Natural Resources)和赫斯(Hess)的大型收購(gòu)協(xié)議;兩個(gè)月后，“股神”巴菲特重倉(cāng)押注的西方石油也宣布了并購(gòu)CrownRock LP的決定。
Warwick Energy首席執(zhí)行官Kate Richard曾描述道，美國(guó)頁(yè)巖油氣行業(yè)已經(jīng)開(kāi)啟了“吃豆人”游戲，“要么吃掉別人，要么被吃掉”。
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